تقوم مورنينستار، Inc. بإضافة 300 صندوق تداول متداول (إتفس) إلى مستقر يبلغ 650 من صناديق الاستثمار المتداولة التي تراجعها الشركة حاليا. تصنيف المحللين مورنينغستار هو الرقم النوعي الذي يعطي توقعات المحللين للأداء في المستقبل بالمقارنة مع أقرانه. تصنيف المحللين مورنينغستار يمتد الذهب والفضة والبرونز، تصنيفات محايدة أو سلبية. وتشمل العوامل التي تم بحثها في البحث والتحليل "الوالدين، والأشخاص، والأداء، والسعر، والعملية"، وفقا لموقع مورنينغستار.

إن إضافة 300 صندوق استثمار عالمي جديد إلى تقييم مورنينغستار أناليست يؤكد على استمرار شعبية وقبول هذه السيارات الاستثمارية الأحدث.

صناديق الاستثمار المتداولة الجديدة تأتي من جغرافية متنوعة وتشمل:

• 100 صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة
• 30 صناديق الاستثمار المتداولة في كندا
• 100 صناديق الاستثمار المتداولة في أوروبا
• 40 صناديق الاستثمار المتداولة في آسيا أو المقيدة في الأسواق

سيكون البحث مورنينغستار متاحة في جميع منصاتها للمستثمرين، مورنينغستار. كوم، منصة تحليل الاستثمار العالمي مورنينستار ديريكتسم، والحلول وإدارة الممارسة محفظة عالمية مورنينغستار مستشار وركستاتيونسم و مورنينستار أوفسام. في نهاية المطاف، مع القاعدة الائتمانية الجديدة والتدقيق الإضافي الذي تم وضعه على المستشارين وخطط التقاعد، فإن البحوث والمحللين مورنينغستار مساعدة المهنيين والمستثمرين الأفراد تقييم صناديق الاستثمار المتداولة المحددة التي لم يتم دراستها سابقا. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: الألفي المصرفية: نظرة على الرنين والبساطة. )

- 3>>

التطورات الجديدة في تصنيف إتف

في البداية، كانت صناديق الاستثمار المتداولة تعتبر فئة متميزة من الصناديق. يتم تسعير هذه المنتجات الاستثمارية ويمكن تداولها على مدار اليوم في البورصات الرئيسية في البورصات، على عكس صناديق الاستثمار التقليدية. في البداية، دفع المشترون والبائعون لصناديق الاستثمار المتداولة عمولة لكل صفقة، على الرغم من أن تداول إتف الخالي من العمولات أصبح متاحا على نطاق واسع. في المقابل، يتم تسعير صناديق الاستثمار التقليدية مرة واحدة في نهاية اليوم وعادة ما يمكن شراؤها وبيعها دون دفع عمولة.

إن الخطوط الفاصلة بين صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المشتركة تختفي. ونظرا لهذا الاتجاه، مورنينغستار هو الجمع بين نوع مماثل صناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة ضمن نفس المجموعة المقارنة. علی سبیل المثال، سیتم تصنیف مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إتف الآن مع الصنادیق الاستثماریة مؤشر S & P 500 للمقارنة. وهذا الأسلوب الجديد مورنينغستار الترتيب مساعدة المستهلكين الذين يبحثون عن فئة معينة أو نوع من الصندوق لمقارنة صناديق الاستثمار المشترك وصناديق الاستثمار المتداولة مع نفس الأهداف جنبا إلى جنب. سيصنف مورنينغستار صناديق الاستثمار المتداولة وصناديق الاستثمار المفتوحة العضوية معا باستخدام خوارزمية كمية تفحص البيانات التاريخية وفقا لأداء الصناديق السابقة والمعدلة للمخاطر.بالإضافة إلى ذلك، في كل من الولايات المتحدة وأستراليا، وتتوقع الشركة أن تعطي الأموال تصنيف مورنينغستار، والنسب المئوية، ومتوسطات الفئة وغيرها من المعلومات الإحصائية. مورنينغستار: صندوق الاستثمار المشترك لشركة إتف "فلوماجيدون". )

لن تفرق هذه البيانات بين بنية المنتج لصناديق معينة. وشمل تحليل التكاليف سابقا رسوم عمولات لصناديق الاستثمار المتداولة ورسوم تحميل الصناديق الاستثمارية. نظرا لفرصة واسعة لشراء إتفس خالية من العمولات وتوافر واسع من الصناديق الاستثمارية لا تحميل، الشركة الآن القضاء على رسوم الحمل والعمولة الحسابات من تصنيف مورنينغستار.

وفي النهاية، فإن أبحاث وأهداف مورنينغستار ذات شقين:

• تزويد المستثمرين ببحوث تفسر فضلا عن تقارير الأداء السابق للأموال والمعلومات.
• إنشاء بحوث لمساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات استثمارية حكيمة للمستقبل.

الخلاصة

مورنينستار هو ضبط باستمرار أبحاثها إلى أفضل مساعدة المستثمرين اتخاذ قرارات الاستثمار السليمة. وسيؤدي إضافة تقارير بحثية نوعية إلى نحو 300 صندوق من صناديق الاستثمار المتداولة إلى تحليل ما يقرب من 950 صندوقا من صناديق الاستثمار المتداولة. وأخيرا، تخطط مورنينستار لمواصلة زيادة تغطيتها للمضي قدما. (999)