بالمقارنة مع نظيراتها الكبيرة، تظهر الأسهم المتوسطة تاريخيا معدلات أعلى من العائدات. ومع ذلك، يأتي هذا الأداء الأفضل على حساب ارتفاع التقلب. وعادة ما تكون لأسهم رأس المال المتوسط ​​معدلات نمو أعلى وفرص استثمار أفضل مقارنة بالأسهم الكبيرة التي قد تواجه تشبع السوق. وفي الوقت نفسه، تميل شركات الأسهم المتوسطة إلى الحصول على مزايا تنافسية أفضل ومزيد من الموارد المالية بالمقارنة مع نظيراتها الصغيرة. يمكن للمستثمرين أن يتعرضوا لمخاطر متنوعة في الأسهم المتوسطة من خلال شراء صناديق مشتركة تدار بشكل سلبي تتبع نهج الفهرسة.

- <>>

المؤشر الطليعي للربع الأول صندوق الأسهم

الأصول تحت الإدارة: 67 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 13٪ 46 < صافي نسبة المصروفات: 0. 23٪

مؤشر متوسط ​​الطليعة صندوق أسهم المستثمرين يتتبع أداء مؤشر كسب متوسط ​​الولايات المتحدة، وهو مؤشر متنوع على نطاق واسع من أسهم الشركات الأمريكية متوسطة الحجم. ويستثمر الصندوق في جميع مكونات المؤشر الأساسي بدلا من اتباع نهج أخذ العينات. لديها نسبة دوران منخفضة نسبيا من 11٪، مما يجعلها عالية الكفاءة من حيث الضرائب. وتملك الأسهم المالية أكبر وزن في محفظة الصندوق بحوالي 20٪، في حين تمثل الأسهم الصناعية 17٪ من أصول الصندوق. ولا تمثل أي حيازات واحدة أكثر من 1٪ من أصول الصندوق.

نظرا لتركيبها المنخفض التكلفة بشكل استثنائي، خطأ التتبع المنخفض والإدارة ذات الخبرة، حصل الصندوق على تصنيف من المحللين الذهبيين وتصنيف إجمالي من أربع نجوم من مورنينغستار. ويأتي ذلك مع عدم وجود رسوم تحميل ويتطلب المستثمرين للمساهمة ما لا يقل عن 3 000 $ كاستثمار أولي.

صندوق مؤشر دريفوس ميد كاب

أوم: 3 دولار أمريكي. 1 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 51٪

- 3>>

صافي نسبة المصروفات: 0. 50٪

صندوق دريفوس متوسط ​​رأس المال يتتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ميدكاب 400 الذي يتبعه على نطاق واسع، والذي يتألف من 400 سهم شائع من الوسط الأمريكي - حجم الشركات. ويستخدم الصندوق استنساخا كاملا من خالل االحتفاظ بجميع األسهم ال 400 المدرجة في المؤشر المرجعي. ولا يوجد أي قطاع واحد في محفظة الصندوق يزيد عن 11٪. ويمتلك القطاع العقاري 11٪ من المخصصات، في حين تمثل أسهم السلع الرأسمالية 10٪ من أصول الصندوق.

كان المدير الرئيسي للصندوق، توماس ج. دورانتي، مع صندوق مؤشر دريفوس ميد كاب منذ عام 2000، وكان قادرا على التغلب على متوسط ​​العائد المعدل للمخاطر من أقرانه في مجموعة مزيج منتصف كاب. وقد منحت مورنينغستار الصندوق مع تصنيف عام أربع نجوم. لا يحتوي الصندوق على رسوم تحميل، ويأتي مع الحد الأدنى للمساهمة بمبلغ 500، 500 دولار.

الإخلاص المتقشف متوسط ​​المؤشر صندوق المستثمر

أوم: 1 دولار.4٪

2012-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 15. 85٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 22٪

صندوق الإخلاص المتوسط ​​الإسبرطي صندوق إنفستور كلاس يسعى لتتبع أداء مؤشر راسل ميدكاب ، والتي تتكون من أصغر 800 الأسهم المدرجة في مؤشر راسل 1000. معظم الشركات التي يحتفظ بها الصندوق هي من حيث القيمة السوقية المتوسطة. تحتل الأسهم المالية أكبر مكان في محفظة الصندوق مع تخصيص حوالي 22٪. أما المخزونات التقديرية الاستهلاآية وأسهم تكنولوجيا المعلومات فقد خصصت 17٪ و 15٪ من المخصصات على التوالي. وتتنوع حيازات الصندوق بشكل كبير، حيث ال يوجد أي حيازة واحدة لها أكثر من 1٪ من أصول الصندوق. وأعلى 10 مقتنيات للصندوق لديها 4. 2٪ تخصيص.

صندوق فديليتي سبارتان ميد كاب صندوق المستثمر فئة واحدة من أدنى التكاليف بين أقرانه. وقد حصل على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار. ولا يفرض الصندوق رسوم تحميل ويتطلب استثمارا قدره 500 2 دولار كحد أدنى.

مؤشر كولومبيا كاب مؤشر الصناديق A

أوم: 3 دولار. 7٪

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة الأصول السنوية العائد: 12. 54٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 45٪

مؤشر مؤشر كولومبيا للصفوف المتوسطة من الفئة A يتتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز ميدكاب 400 . وكما هو الحال مع نظيرتها في دريفوس، فإن هذا الصندوق يسعى إلى التكرار الكامل ويحمل جميع الأسهم ال 400 في محفظته. ولها ميزة طفيفة بالمقارنة مع منافستها دريفوس من حيث نسبة حساب أقل قليلا، والتي يمكن أن تضيف ما يصل إلى أعداد كبيرة على المدى الطويل. وقد حصل صندوق مؤشر "كاب ميد كولومبيا" على الفئة الرابعة من تصنيف مورنينغستار. لأنه يأتي مع أي رسوم تحميل ويتطلب $ 2، 000 الحد الأدنى للاستثمار.