يوفر القطاع الصغير فرصة كبيرة للنمو. أما الشركات ذات رأس المال الضئيل فتكون لديها في العادة أغطية سوقية تتراوح بين 300 مليون دولار و 2 مليار دولار. وفي حين أن الشركات الكبيرة غالبا ما وصلت إلى ما يقرب من النمو الأقصى، فإن الشركات الصغيرة لديها مجال أكبر لتوسيع وزيادة إيراداتها. ومع ذلك، غالبا ما يكون مؤشر أسعار الفائدة الصغيرة أكثر تقلبا مقارنة مع المؤشرات الكبيرة. ويمكن أن يضيف الصندوق المشترك لصندوق رأس المال الصغير التعرض للأسهم وتنويع المحفظة.

- 1>>

صندوق مؤشر الطليعة الصغيرة

يوفر صندوق مؤشر الطليعة الصغيرة كاب تعرضا واسعا عبر قطاع الأسهم الصغيرة في سوق الأسهم الأمريكية. ويتبع الصندوق مؤشر "كيه آر إس بي" لرأس المال الصغير كمعيار له. يحتوي الصندوق على 1، 499 سهم مع صافي الأصول من 54 $. 7 مليار دولار في تشرين الثاني / نوفمبر 2015. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية للشركات في الصندوق 3 دولارات. 2 بليون. نسبة السعر إلى الربح هي 27. 8.

الصندوق لديه نسبة تنافسي بنسبة 0. 23٪. ويوجه العديد من المستثمرين إلى أموال الطليعة بسبب نسب نفقاتهم المنخفضة. هذه الرسوم الدنيا تسمح بأداء أكبر على المدى الطويل.

تتألف أعلى 10 مقتنيات من 2٪ من إجمالي أصول الصندوق. وأكبر عقد هو الدفعات العالمية، مع الترجيح 0. 3٪. يليه "جوديير تير آند روبر" وزنه 0. 3٪. ومن حيث تخصيص القطاع، يتمتع القطاع المالي بأكبر قدر من الترجيح عند 26 في المائة. يليه القطاع الصناعي بنسبة 19.5٪. ويحتل قطاع الخدمات الاستهلاكية المرتبة الثالثة من حيث نسبة المخصصات بنسبة 13٪.

- 3>>

صندوق المؤشرات المحسن لصناديق الائتمان الصغيرة

يسعى صندوق المؤشرات المعززة الصغيرة إلى زيادة رأس المال من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم الواردة في مؤشر راسل 2000. ويستخدم الصندوق التحليل الكمي لتحديد األسهم مع القدرة على التفوق على رسل 2000. ويسعى المديرون إلى اتخاذ قرارات أكثر موضوعية في اختيار األسهم باستخدام التحليل الكمي.

يمتلك الصندوق أصولا بقيمة 581 مليون دولار، وبلغت نسبة المصروفات 0. 68٪ في كانون الأول / ديسمبر 2015. ويوجد لدى الصندوق 481 حيازة، ولذلك فهو أكثر انتقائية للأسهم الموجودة في محفظته مقارنة بمؤشره المعياري. وتشكل أكبر 10 مخزونات ما نسبته 6٪ من إجمالي الحافظة. أما أكبر مخصصات القطاع فيتمثل في البيانات المالية بنسبة 23٪. أما ثاني أكبر مخصص فيتمثل في تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17٪. أما قطاع الرعاية الصحية فهو الثالث بنسبة 16٪.

صندوق الفرص الصغيرة الحجم

يسعى صندوق الفرص الصغيرة الصغيرة إلى تحقيق زيادة طويلة الأجل لرأس المال من خلال الاستثمار في الشركات الصغيرة. ويحدد الصندوق الشركات الصغيرة مثل الشركات ذات القيمة السوقية أقل من المئين ال 85 من إجمالي الرسملة لجميع الشركات في مؤشر راسل 3000.

وقد بلغ صافي أصول الصندوق 357 مليون دولار أمريكي في نوفمبر 2015. ويوجد لدى الصندوق انحراف معياري لمدة ثلاث سنوات يبلغ 11. 28، مع نسبة شارب قدرها 1. 33. كما أن لديها عائد قدره 1. 13٪. وقد تفوق أداء الصندوق على مؤشر راسل لعام 2000 على مدى سنة واحدة وثلاث سنوات وخمس سنوات. وعلى الجانب الآخر، سجل الصندوق تخفيضا كبيرا بنسبة تزيد عن 38٪ في عام 2008، مقابل انخفاض قدره 33٪، وهو ما يمثل 79٪ بالنسبة لشركة راسل 2000. وبالتالي، فإن الصندوق يواجه مخاطر كبيرة على تحرك كبير في الأسواق.

صندوق الإخلاص المتقشف الصغير

صندوق الإخلاص المتقشف الصغير هو صندوق جديد بدأ التداول في عام 2011. ويسعى الصندوق إلى تقديم نتائج استثمارية تتوافق مع العائد الإجمالي للأسهم الصغيرة في الولايات المتحدة. ويستثمر الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من أصوله في الأسهم في مؤشر راسل 2000.

الصندوق لديه $ 1. 48 مليار في الأصول تحت الإدارة مع نسبة معقولة جدا من النفقات 0. 23٪ اعتبارا من يوليو 2015. أعلى 10 حيازات تتكون من 2. 55٪ من المحفظة. ويتنوع الصندوق بشكل جيد مع 963 1 سهم. فقد بيتا من 1 مقابل رسل 2000، مما يدل على أن الصندوق يتتبع هذا المؤشر عن كثب. وفيما يتعلق بالمخاطر، فإن الصندوق لديه نسبة شارب قدرها 1. 09 وانحراف معياري قدره 13. 79. الانحراف المعياري مرتفع إلى حد ما ويعكس ارتفاع تقلب الأسهم الصغيرة.

يمتلك القطاع المالي أكبر حصة من المحفظة بنسبة 25٪، تليها تكنولوجيا المعلومات بنسبة 17٪. ويأتي قطاع الرعاية الصحية في المركز الثالث بنسبة 14٪.

مؤشر النمو الطليعي لصندوق القروض الصغيرة

مؤشر النمو الطليعي للقروض الصغيرة هو خيار آخر يوفر التعرض لأسهم نمو محدودة في الولايات المتحدة. والمعيار الأساسي للصندوق هو مؤشر النمو الضئيل المقسم. ويوجد لدى الصندوق 15 دولارا. 3 مليارات في الأصول مع نسبة المصروفات 0. 23٪ اعتبارا من نوفمبر 2015. كما يوفر الحد الأدنى من العائد 0. 83٪. بدأ الصندوق التداول في عام 1998.

الصندوق لديه 765 حيازات. ويبلغ متوسط ​​القيمة السوقية للشركات 3 دولارات. 3 مليار، مع نسبة عالية جدا من الربحية إلى 41. القطاع المالي لديه أكبر مخصص في 22٪. ويحتل القطاع الصناعي المرتبة الثانية بنسبة 18٪، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة 16٪.