وارن بافيت، المعروف أيضا باسم أوراكل أوماها، هو المستثمر الأمريكي الشهير الذي جمع أكثر من 60 مليار دولار من خلال استثماراته. ومن المعروف بوفيه لنهجه الاستثمار قيمة وشركته القابضة، بيركشاير هاثاواي، الذي جعل باستمرار له واحدة من أغنى الناس في العالم. في شباط / فبراير 2014، نصح وارن بافيت الوصي العقاري لاستثمار 10٪ نقدا في السندات الحكومية قصيرة الأجل و 90٪ في صندوق مؤشر S & P 500 منخفض التكلفة.

- 1>>

مؤشر الطليعة 500 صندوق أسهم المستثمرين

مؤشر الطليعة 500 صندوق أسهم المستثمرين هي واحدة من صناديق الاستثمار الأكثر فعالية من حيث التكلفة التي تعرض الأسهم الأمريكية الكبيرة. صدر في 31 أغسطس 1976، ويسعى إلى تتبع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500، مؤشره القياسي. ويسعى الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال استثمار جميع أو جزء كبير من إجمالي أصوله الصافية في الأسهم التي تتألف من مؤشره المعياري. ويطبق الصندوق استراتيجية الفهرسة السلبية، مما يقلل من نسبة دوران ونسبة النفقات. كما في ديسمبر 2014، لديها نسبة دوران من 2. 7٪ ورسوم صافي نسبة المصروفات 0. 17٪.

كما في 31 يوليو 2015، فإن مؤشر الطليعة 500 صندوق أسهم المستثمرين لديها إجمالي أصول صافية قدرها 27 $. 50 مليار. ويضم الصندوق، بما في ذلك جميع فئات الأسهم، 215 دولارا هائلا. 40 مليار دولار من إجمالي صافي الأصول. وتشمل أسهمها الرئيسية الأسهم الممتازة مثل شركة آبل وشركة مايكروسوفت وشركة إكسون موبيل وشركة جونسون آند جونسون وشركة بافيت القابضة بيركشاير هاثاواي نظرا لأن الصندوق يتتبع مؤشر S & P 500 ، فقد بيتا، ضد المؤشر، من 1، و R- التربيعية، ضد مؤشرها القياسي، من 100٪. وبما أنه يقدم نسبة منخفضة من النفقات ويرتبط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن أوراكل أوماها ربما توصي بالاستثمار في أسهم صندوق فانغوارد 500 لأسهم المستثمرين.

- 3>>

مؤشر قيمة الطليعة صندوق أسهم المستثمرين

أطلقت في 2 نوفمبر 1992، برعاية الطليعة، صندوق مؤشر القيمة الطليعية تسعى أسهم المستثمرين إلى تقديم نتائج استثمارية مماثلة لأداء كرسب الولايات المتحدة مؤشر قيمة كاب كبير، مؤشرها القياسي. وفي 31 أغسطس 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 9٪ منذ تأسيسه.

مؤشر القيمة الطليعية صندوق الاستثمار مؤشر مؤشر الأسهم تنوع بشكل واسع ويشمل في المقام الأول الأسهم القيادية في الولايات المتحدة. ولتحقيق هدفها الاستثماري، يستخدم الصندوق استراتيجية المؤشر ويسعى إلى استثمار جميع أصوله الصافية في الأسهم التي تتألف من مؤشره المعياري. ويدير الصندوق من قبل مجموعة الطليعة لالستثمار في األسهم، ويتحمل نسبة مصروفات بنسبة 0. 23٪، وهو ما يقل بنسبة 80٪ تقريبا عن متوسط ​​نسبة المصروفات لصناديق االستثمار المشتركة مع مقتنيات مماثلة.

كما في 31 يوليو 2015، فإن مؤشر قيمة الطليعة يمتلك صندوق المستثمرين 318 سهما في محفظته التي يبلغ صافي أصولها 1 دولار. 50 مليار. واعتبارا من 11 سبتمبر 2015، فإنه يوفر جاذبية 30 يوما سيك العائد من 2. 56٪. یقوم الصندوق بتکرار أوزان قطاع المؤشر المعياري ویخصم محفظتھ علی النحو التالي: -3 3٪ للمواد الأساسیة. 11٪ للسلع الاستهلاكية. 7. 5٪ إلى خدمات المستهلكين. 23٪ إلى البيانات المالية. 14 - 8 في المائة للرعاية الصحية؛ 10. 8٪ إلى الصناعات؛ 9. 4٪ للنفط والغاز؛ 9. 9٪ إلى التكنولوجيا؛ 4٪ 3 للاتصالات. و 5٪ إلى المرافق العامة.

بناء على بيانات زائدة عن 15 سنة، فإن مؤشر قيمة الطليعة صندوق المستثمرين لديه بيتا، مقابل مؤشر S & P 500، المؤشر القياسي، من 0. 99؛ ألفا، مقابل المؤشر القياسي، وهو 1. 19؛ و R-تربيع من 93. 90٪. ومن حيث النظرية الحديثة للمحفظة، فإن هذا الصندوق لديه درجة شبه كاملة من الارتباط بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، وتجاوز المؤشر بنسبة 1. 19٪. وبما أنه يدار بشكل سلبي ويرتبط ارتباطا وثيقا بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن بافيت سينظر في استثمار في أسهم المستثمرين في مؤشر قيمة الطليعة.

مؤشر الإخلاص 500 مؤشر الأسهم

مؤشر الإخلاص 500 مؤشر الأسهم هو صندوق استثمار آخر يوفر التعرض منخفضة التكلفة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500، مؤشره القياسي. ويهدف هذا الصندوق إلى تحقيق هدفه الاستثماري من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الأسهم المشتركة، بما في ذلك مؤشر ستاندرد اند بورز 500، الذي صدر في 17 فبراير 1988. مستشار الاستثمار في الصندوق، جيود كابيتال مانجمنت، ليك. ، يستخدم استراتيجية سلبية، مما يساعد على تقليل تكاليفها. ونتيجة لذلك، فإن الصندوق لديه نسبة دوران 4٪ وتخصم نسبة صافي المصروفات منخفضة من 0. 095٪. وتحتفظ شركة "فديليتي سبارتان 500" ب "502" أسهم في محفظتها، التي يبلغ صافي أصولها حوالي 7 دولارات. 76 مليار.

واعتبارا من 31 أغسطس 2015، استنادا إلى بيانات مدتها 15 سنة، فإن هذا الصندوق لديه مربع R، مقابل مؤشر S & P 500، بنسبة 100٪، وبيتا، مقابل مؤشره القياسي، وهو 1. في من حيث نظرية المحفظة الحديثة، يرتبط الصندوق تماما ويتعرض لنفس الدرجة من التقلب مثل مؤشر ستاندرد اند بورز 500. على الرغم من أن أوراكل من أوماها توصي الصناديق الطليعة، فإن الإخلاص المتقشف 500 مؤشر المستثمرين أسهم "نسبة حساب منخفضة ونهج الفهرسة ربما يكون استثمارا مناسبا لبافيت.

صندوق الخزانة قصير الأجل الطليعي

بالإضافة إلى التوصية بالأموال منخفضة التكلفة المرتبطة بمؤشر ستاندرد آند بورز 500، يوصي بافيت باستثمار جزء صغير من النقد في سندات حكومية قصيرة الأجل. صدر في أكتوبر 1991 من قبل الطليعة، صندوق الخزانة قصيرة الأجل الطليعي أسهم المستثمرين يوفر التعرض منخفضة التكلفة لسوق السندات الحكومية قصيرة الأجل في الولايات المتحدة. يدير الصندوق من قبل مجموعة الدخل الثابت الطليعة ويتقاضى نسبة منخفضة من صافي المصروفات بنسبة 0. 2٪.

صندوق الخزينة قصير الأجل تهدف أسهم المستثمرين إلى تزويد مستثمريها بدخل مع درجة محدودة من التقلب. ولتحقيق هدفها الاستثماري، يسعى الصندوق إلى استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصوله الصافية في الولايات المتحدة.سندات الخزینة قصیرة الأجل. ويمتلك الصندوق 118 سندا في محفظته التي يبلغ صافي أصولها 985 دولارا. 3 مليون. ويخصص الصندوق 82٪ من محفظته إلى أوراق مالية ذات فترات استحقاق فعلية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات و 98٪. ويبلغ متوسط ​​مدة الصندوق الفعلي 2 - 3 سنوات، مما يشير إلى أنه يحمل درجة منخفضة من مخاطر أسعار الفائدة. وبما أن صندوق الخزانة قصير الأجل الطليعي تعتبر أسهم المستثمرين منخفضة المخاطر ومتوسط ​​مدتها الفعلية فعالة، فإنها تقدم عائدا معتدلا لمدة 30 يوما لشركة سيك بنسبة 0. 62٪ اعتبارا من 11 سبتمبر 2015. > اعتبارا من 31 أغسطس 2015، حقق صندوق المستثمر الطليعي قصير الأجل أسهم المستثمرين عائدا سنويا متوسطا قدره 4. 32٪ منذ إنشائه. واستنادا إلى بيانات السنوات العشر السابقة، فإن هذا الصندوق يواجه درجة منخفضة من التقلبات ويوفر عائدات مرضية على أساس معدل المخاطر. ومن حيث النظرية الحديثة للمحفظة، فإن أسهم المستثمرين في صندوق الخزانة القصير الأجل الطليعي هي الأنسب للمستثمرين المحافظين ذوي الدخل الثابت مع أفق استثماري قصير الأجل يسعون إلى اكتساب سوق الخزينة الأمريكية. وبما أن بافيت يوصي باستثمار 10٪ من حافظة زوجته في سندات حكومية قصيرة الأجل، فإن أوراكل أوماها ربما تكون مريحة مع الاستثمار في أسهم الطليعة قصيرة الأجل لصناديق الخزينة.