إن الإجماع العام هو أن جيل الألفية يشمل الأفراد الذين ولدوا بين عامي 1980 و 2000. وبحلول أبريل / نيسان 2016، قدر مكتب الإحصاء الأمريكي أن هذا الجيل يمثل 75. 4 ملايين شخص، أو جيل ما بعد الحرب العالمية الثانية، ويقدر عددهم ب 74 مليون نسمة. ساعدت الهجرة في الولايات المتحدة نمو جيل الألفية، والتي من المتوقع أن تصل إلى ذروتها في 81. 1 مليون في 2036.

- 1>>

يتميز جيل الألفية بالبحث عن الخبرات التي تسهم في تشكيل هوياتهم وخلق ذكريات يمكن مشاركتها مع أصدقائهم، سواء في شخص أو من خلال العالم الافتراضي، مما يؤدي إلى أنماط الإنفاق التي تركز في أوقات الفراغ والسفر. ويضع جيل الألفية قيمة على الخبرات التي وفرت فرصا هائلة للشركات التي تركز على هذا التخصص، بما في ذلك شركة تسلا موتورز (نسداق: تسلا تسلاتيسلا Inc301. 00-1 66٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و فاسيبوك Inc. (نسداق: فب فبفاسيبوك Inc179 36 + 0. 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). تسلا تسلا الاستدامة بطريقة عصرية من خلال إظهار المستهلكين واعية أن سياراتها خلق تجربة ممتعة بشكل مدهش وممتعة لدفع كما البدائل المستهلكة للبنزين. الفيسبوك الصنابير في هذا الميل من ذوي الخبرة التكنولوجيا الماهرة لتبادل الخبرات من خلال السماح لهم لتبادل الصور و في رواج المواضيع تتجه. كما أنه يعزز المصادقة الاجتماعية والعوامل المستندة إلى العاطفة مثل أمثال والرموز التعبيرية.

يجب على المستثمرين الراغبين في اكتساب أنماط إنفاق جيل الألفية النظر في هذه الصناديق الثلاثة المشتركة.

T. روي برايس نيو أميركا فوند

و T. روي برايس نيو أميركا فوند ("برواكس") يهدف إلى توفير رأس المال. ويستثمر الصندوق ما يقرب من 65٪ من إجمالي أصوله في الأسهم المحلية في القطاعات التي يعتبرها المدير الأسرع نموا، أو التي تتمتع بأكبر قدر من النمو. وقد تستثمر في الأسهم الأجنبية إذا كان هناك تناسب مع الأهداف الاستثمارية للصندوق. الأسهم التي تشكل أعلى ثلاثة حيازات الصندوق تشمل الأمازون. كوم (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 36 + 0 79٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 9. 9٪ ويتينغ، ألفابيت Inc. كلاس (نسداق: غوغ غوغلفابيت إنك 1، 029. 98-0٪ 24 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع الترجيح بنسبة 6. 08٪ وشركة فيزا (رمزها في بورصة نيويورك: V < فيفيسا Inc112 00 + 0. 58٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع 4. 04٪ الترجيح. هذه الأسهم تحاول الاستفادة من أنماط الإنفاق عبر الإنترنت من جيل الألفية، تزويد المستهلكين مع البحث، استعراض ودفع الحلول.

يبلغ صافي أصول الصندوق 3 دولارات. 9 مليارات ونسبة مصروفات 0. 79٪، أقل بكثير من معدل الفئة من 1. 18٪. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار أمريكي. وفي 9 مايو / أيار 2016، بلغت عائداته السنوية البالغة 5 سنوات ما نسبته 10٪، وبلغت عائداته السنوية البالغة 3 سنوات 11٪. وقد عاد الصندوق سلبيا بنسبة 15٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه.

صندوق لوميس سايلز للنمو Y

يسعى صندوق لوميس سايلز للنمو ("لسغركس") إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. ويحاول الصندوق تحقيق ذلك من خالل االستثمار بشكل رئيسي في الشركات الكبيرة عبر مجموعة من القطاعات والصناعات. يستخدم المدير أدوات الاستثمار مثل الأسهم العادية والأوراق المالية القابلة للتحويل والمذكرات. أكبر ثلاث حيازات هي الفيسبوك مع الترجيح 5. 75٪، والأمازون. كوم مع الترجيح 5. 49٪ وتأشيرة مع الترجيح 5٪. ويحاول هذا الصندوق، من خلال أعلى موقع له في فيسبوك، الاستفادة من ميل الألفية إلى تبادل الخبرات.

يستهدف صندوق لوميس سايلز للنمو صوب العملاء ذوي القيمة العالية، حيث يتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 100 ألف دولار. ويوجد لدى الصندوق 3 دولارات. 3 مليار في صافي الأصول، مع نسبة مصروفات 0. 67٪. واعتبارا من 9 مايو 2016، عاد العائد 0. 61٪ منذ بداية العام، و 13. 77٪ على مدى السنوات الثلاث السابقة و 13. 36٪ على مدى السنوات الخمس السابقة.

صندوق نمو التجارة

يستثمر صندوق نمو التجارة ما يقرب من 65٪ من أصوله في الأسهم التي أظهرت تقلبات أقل من المتوسط ​​في الماضي. غالبا ما يستثمر المدير في شركات التكنولوجيا ذات الخصائص المماثلة لتلك الموجودة في مؤشر رسل 1000 للنمو. ويسعى الصندوق إلى زيادة رأس المال. (ناسداك: آبل

آابلابل إنك 174. 77 + 1 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع الترجيح 4. 53٪، شركة الأبجدية إنك (نسداق: غوغل غوغلافابيت إنك 1، 046. 75-0٪ 31 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) مع وزن 2٪ و ميكروسوفت كوربوراتيون (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 36 + 0. 26٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ويث 1. 91٪ ويتينغ. أعلى ترجيح أبل يعطي هذا الصندوق التعرض الجيد لرغبات جيل الألفية لتبادل وتيار الموسيقى ومحتوى الفيديو في وقت فراغهم. أبل أسواق منتجاتها في الطريقة التي تناشد المستهلك واعية الألفية صورة واعية. صندوق نمو التجارة لديه صافي الأصول من 73 $. 5 مليون دولار، ويتطلب استثمارا أدنى قدره 000 1 دولار. ويبلغ نصيبه 1. 04 في المائة. وقد حقق الصندوق عائدا لمدة خمس سنوات قدره 11.6٪ وعائد لمدة ثلاث سنوات بنسبة 12٪. وكان العائد منذ بداية العام بنسبة 3. 37٪، اعتبارا من 9 مايو 2016.