بالنسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن تعرض كبير لشركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: برك A أو برك B) كجزء من محفظة الأسهم الإجمالية، من أسهم بيركشاير هاثاواي هي صندوق سيكويا، و ب كور سيليكت N فوند، وصندوق فيتز بارتنرز إي الفرص، وصندوق كليبر و كونترافوند فديليتي.

صندوق سيكويا

صندوق سيكويا، الذي أنشئ في عام 1970، يسعى إلى نمو طويل الأجل لرأس المال. ويركز هذا الصندوق على الأرصدة المشتركة التي يعتقد مدير الصندوق أنها لا تقدر قيمتها في وقت الشراء والتي تنطوي على إمكانيات نمو كبيرة. عموما، صندوق سيكويا يستثمر في أسهم الشركات الأمريكية، على الرغم من أنه قد يستثمر أيضا ما يصل إلى 15٪ من أصوله في الأوراق المالية الأجنبية.

هذا الصندوق لديه نسبة حساب 1. 1٪. لديها عائد سنوي لمدة خمس سنوات ما يقرب من 20٪. ويشكل كل من أسهم الفئة أ والفئة ب من شركة بيركشاير هاثاواي أكثر من 11٪ من أصول المحفظة. ومن بين أهم صناديق الصندوق، شركة فالينت فارماسيوتيكالز انترناشونال،

بي كور سيليكت N فوند

تأسس صندوق بي كور سيليكت N في نوفمبر 1998، ويديره مصرفيون من القطاع الخاص. ويسعى هذا الصندوق أيضا إلى تحقيق نمو رأسمالي طويل الأجل. ويستثمر ما لا يقل عن 80 في المائة من صافي أصول الصندوق في الأسهم المتداولة في البورصة - معظمها في أسهم الولايات المتحدة. وتعلن أرباح رأس المال الطويلة الأجل سنويا. يتم الإعلان عن أرباح الأسهم والأرباح الرأسمالية قصيرة الأجل نصف سنوية.

صندوق ب كور سيليكت لديه نسبة حساب 1٪. وهو يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 6٪. وتبلغ عائد الصندوق السنوي الذي تبلغ مدته خمس سنوات 14 في المائة.

تعتبر أسهم الفئة "أ" من "بركشير هاثاواي" هي أعلى حصة في الصندوق، حيث تبلغ نسبة توزيع الأصول حوالي 7٪. ومن بين أهم المقتنيات الأخرى للصندوق: كومكاست و U. S. بانكورب.

صندوق فيتز بارتنرز إي أوبورتونيتي

الهدف الأساسي لصندوق فرصة ويتز بارتنرز إي هو زيادة رأس المال. الشركاء الثالث هو صندوق متعدد الاستخدامات التي تستثمر في مجموعة واسعة من الأسهم التي يعتقد مدير الصندوق توفر أفضل فرص الربح. ويأخذ الصندوق كلا من المراكز الطويلة والقصيرة في الأسهم، فضلا عن المراكز القصيرة في صناديق التداول المتداولة (إتفس)، وفقا لأهدافه الاستثمارية وتقييم السوق من قبل مدير الصندوق والاس ويتز.

هذا الصندوق لديه نسبة مصروفات قدرها 1. 2٪. وتبلغ عائداتها السنوية التي تبلغ خمس سنوات حوالي 15 في المائة. تحتفظ اسهم الفئة ب من بيركشاير هاثاواي بأكبر قدر من الوزن في هذا الصندوق، في ما يزيد قليلا عن 7٪ من الأصول. ومن بين أهم الحيازات الأخرى للصندوق ليبرتي غلوبال بلك كلاس C و ليبرتي ميديا ​​كوربوراتيون كلاس C.

صندوق كليبر

يهدف هذا الصندوق إلى تزويد المستثمرين بحفظ ونمو طويل الأجل لرأس المال.ويتم تحقيق هذه الأهداف من خلال الاستثمار في الأسهم التي يعتبرها مدير الصندوق، كريستوفر ديفيس، أقل بكثير من قيمتها. ویتطلع مدیر الصندوق إلی تحدید الشرکات ذات أسعار الأسھم الحالیة التي لا تعکس قیمھا الجوھریة طویلة الأجل. ويستثمر الصندوق في الأسهم العادية، والأسهم المفضلة وخيارات الأسهم.

صندوق كليبر لديه نسبة مصروفات 0. 75٪. إذا قدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 4٪. ويبلغ العائد السنوي للصندوق لمدة خمس سنوات 15.5٪.

أسهم "أ" من "بيركشاير هاثاواي" هي أكبر حصة لهذا الصندوق، حيث تمثل 9٪ من أصول الصندوق. أما الحيازات الرئيسية الأخرى فهي أمريكان إكسبريس وبنك نيويورك.

فاندليتي كونترافوند

تسعى شركة فاندليتي كونترافوند إلى زيادة رأسمالها من خلال الاستثمار في أسهم الشركات المشتركة التي يعتقد مدير الصندوق أنها لا تقدر قيمتها بدقة، والتي تنطوي على إمكانات نمو مستدامة - وخاصة الشركات التي تسود صناعاتها من حيث الإيرادات والنمو محتمل. ويسعى مدير الصندوق، ويليام دانوف، إلى تحديد مخزونات النمو المحتملة المحتملة ومخزونات القيمة.

نسبة المصروفات للصندوق هي 0. 64٪. وهو يقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 21٪. وتبلغ العائدات السنوية للصندوق خمس سنوات 17٪.

أسهم الفئة أ من بيركشاير هاثاواي تمتلك أكبر وزن في هذا الصندوق، عند 4. 4٪. اثنين من المقتنيات الأولية الأخرى للصندوق هي أبل والفيسبوك.