شركة بيركشاير هاثاواي (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: برك. B) هي شركة قابضة تكتسب شهرة أفضل لوجود الرئيس التنفيذي البارز وارن بافيت. بافيت، والمعروف باسم "أوراكل أوماها"، وقد شاركت مع الشركة لأكثر من خمسة عقود، وهي واحدة من أغنى الأفراد في العالم بقيمة صافية تبلغ حوالي 70 مليار دولار.

بدأ بيركشاير هاثاواي كشركة تصنيع المنسوجات التي بدأ بافيت الحصول على أسهم في وقت مبكر من حياته المهنية، وفي عام 1965، سيطر على الشركة تماما. وسرعان ما بدأ في الخروج من أعمال مصانع المنسوجات وإضافة شركات أخرى مثل التأمين والتجزئة والإعلام إلى محفظة بيركشاير الشاملة للأصول. واستمرت بيركشاير في الحصول على حصص في الخدمات المالية والمرافق والتصنيع، وحتى 10 نوفمبر 2015، تبلغ قيمتها السوقية 332 مليار دولار. بافيت لديها سمعة باعتبارها واحدة من أكبر المستثمرين في التاريخ، مما يجعل الأسهم بيركشاير هاثاواي مطمعا بين المستثمرين الآخرين.

محفظة بيركشاير هاثاواي

بيركشاير هاثاواي ليست شركة تقليدية؛ بدلا من ذلك هو تكتل من العديد من الشركات المختلفة. وتوجد الشركة كسلسلة من حصص الشركات المتداولة في البورصة. يمكن للتغييرات التي قام بها بافيت داخل محفظة بيركشاير أن تتحرك في كثير من الأحيان سعر سهم الشركات المتداولة وتلبية تغطية إعلامية كبيرة.

اعتبارا من 30 يونيو 2015، تملك بيركشاير هاثاواي حصصا في حوالي 50 شركة مختلفة. وأهم ثلاث مقتنيات في المحفظة هي ويلز فارجو، وكرافت هاينز، وكوكا كولا. مع المحافظة على الطبيعة المحافظة للمحفظة، بيركشاير هاثاواي أيضا بحساب بروكتر أند غامبل؛ جنرال إلكتريك؛ تأشيرة؛ و عب بين أكبر حيازاتها. وتمثل سبعة من مقتنيات شركة بركشير هاثاواي حصصا بنسبة 10٪ أو أكثر في الشركة.

أسلوب إدارة وارن بافيت

أسلوب بافيت الاستثماري هو استثمار طويل الأجل وشراء ومركز يركز على القيمة. وكان من المعروف منذ فترة طويلة أن تركيز استثماراته على الشركات التي يعرف، وعلى هذا النحو، تميل إلى تجنب أسماء الزخم أعلى المخاطر. تفضيله هو راسخة، وأبطأ نمو الشركات. بافيت عادة ما يجعل الاستثمارات مع خطط لعقد لهم لمدة 10 سنوات على الأقل. واحدة من اقواله الاكثر شعبية هو "انه من الافضل بكثير لشراء شركة رائعة بسعر عادل من شركة عادلة بسعر رائع. "

اعتبارا من نوفمبر 2015، أحدث المعاملات بيركشاير، وشراء كاستبارتس الدقة عن 235 $ للسهم الواحد نقدا، تجول قليلا من نمط الاستثمار التقليدي بافيت. والشركة هي نموذجية من نوع من الشركات بافيت يميل إلى صالح.ومع ذلك، دفعت بيركشاير 21٪ قسط للسهم الواحد لشرائه، ضالة من بافيت تفضيل للحصول على قيمة جيدة في صفقاته.

تقلب بيركشاير هاثاواي وتوزيعات الأرباح

أسلوب الاستثمار المحافظ بافيت والخيارات تجعل للمحفظة المحافظ بشكل عام. يشير مؤشر بيتا للسهم رقم 0. 25 اعتبارا من 10 نوفمبر 2015 إلى تقلب المحفظة إلى ما هو أقل بكثير من مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويشير مبدأ المخاطر والعائد إلى أن المخزونات ذات مستويات المخاطرة الأقل توفر أيضا إمكانية انخفاض العائد. في حين أن بيركشاير هاثاواي قد تطابق بشكل أساسي أداء S & P 500 على مدى فترة الخمس سنوات المنتهية في 10 نوفمبر 2015، تفوقت بيركشاير بشكل ملحوظ على المؤشر القياسي على مدى 10 و 20 عاما آفاق زمنية. هذا الأداء يدل على بافيت كان قادرا على تحقيق عوائد أعلى من المتوسط ​​في خطر أقل من المتوسط ​​على المدى الطويل.

من المرجح أن يجد المستثمرون في الدخل عائد توزيعات الأرباح أحد العوائق الوحيدة للاستثمار في أسهم بيركشاير هاثاواي. لم تدفع بيركشاير إلا أرباحا مرة واحدة في عام 1967 ولم تدفع واحدة منذ ذلك الحين. أما بالنسبة لأولئك الذين يفكرون في بيركشاير هاثاواي كحساب تقاعد فردي، فإن هذا يقل قلقا، حيث أن السحب من حسابات الجيش الجمهوري الايرلندي لا يسمح به عادة حتى يصل الفرد إلى سن 59. 5

فئة سعر السهمين

واحدة من السمات الأكثر غرابة من أسهم بيركشاير هاثاواي هو سعر سهمها. واعتبارا من 10 نوفمبر 2015، أغلق سهم "بيركشاير هاثاواي" من الفئة "أ" (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: نيس: برك A) عند 201 دولار أمريكي (754). وهذا يضع حتى شراء سهم واحد بعيدا عن متناول العديد من المستثمرين. وأشار بافيت إلى عدم رغبته في تنفيذ تقسيم الأسهم بحيث تجذب الشركة المستثمرين على المدى الطويل بدلا من التجار.

في عام 1996، وافق بافيت جزئيا وأصدر كتلة من الفئة ب للأسهم لجعل شركته أكثر سهولة للمستثمرين الآخرين. وقد أسهمت هذه الأسهم في تقسيم 50 سهم لكل سهم في يناير 2010 وتداولت عند 134 دولارا. 73 للسهم الواحد كما في 10 نوفمبر 2015. ولا يوجد فرق في هذه الأسهم خارج سعر السهم. مرونة التداول هي الميزة الأساسية لأسهم بيركشاير هاثاواي الفئة ب.

هل بيركشاير هاثاواي صالح في حساب إيرا؟

تكوين المحفظة من الشركات الناضجة راسخة التي يمكن أن تعمل بنجاح في معظم بيئات السوق يجعل بيركشاير هاثاواي استثمارا مناسبا لمعظم حسابات الجيش الجمهوري الايرلندي. نمط بافيت من الاستثمار على المدى الطويل يتوافق جيدا مع طبيعة طويلة الأجل لحسابات الجيش الجمهوري الايرلندي.

يمكن للمستثمرين الأصغر سنا أن يستخدموا الأسهم كمحفظة أساسية طويلة الأجل للمحافظ المتزايدة. ومن المرجح أن يحتفظ المتقاعدون بتخصيص أقل للأسهم في محافظهم بشكل عام مع الحفاظ على رأس المال باعتباره الاعتبار الرئيسي. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى الأسهم في هذه المحافظ للمساعدة في البقاء في صدارة التضخم، و بيركشاير هاثاواي يمكن أن يكون الخيار المثالي لملء هذا الجزء من المحفظة.

بالنسبة لمعظم المستثمرين، فإن أسهم الفئة ب هي الخيار الوحيد عند النظر في إضافة بيركشاير هاثاواي إلى الجيش الجمهوري الايرلندي. وبوجه عام، فإن الحد الأقصى للمساهمة السنوية في حساب الاستجابة العاجلة هو 500 5 دولار في عام 2015، على الرغم من أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 50 سنة أو أكثر يمكن أن يسهموا بمبلغ 000 1 دولار إضافي.وهذا يعني أن أسهم الفئة (أ) وسعرها أكثر من 200،000 دولار ليست خيارا إلا إذا قام المستثمر ببناء محفظة كبيرة. وينبغي أن تكون أسهم الفئة باء متاحة لجميع المستثمرين الآخرين.

غالبا ما يوصى بالصناديق المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) التي تحتوي على محافظ متنوعة على نطاق واسع من الأسماء الراسخة الراسخة، كمحفظة أساسية للتقاعد. شراء أسهم بيركشاير هاثاواي هو أقرب إلى شراء أسهم من الصندوق المشترك قيمة كبيرة، وبالتالي، هذه أسهم الفئة B جعل عقد مثالي في المحافظ التقاعد.