العديد من المستشارين الماليين، حتى أولئك الذين لديهم كمية كبيرة من الأصول الخاضعة للإدارة، يكافحون لتحقيق نوع النمو الذي يرغبون به في ممارساتهم. على سبيل المثال، إذا كانت ممارستك تتألف من عملاء كبار السن في الغالب، قد تتقلص أوم لديك بسبب المستوى العالي للتوزيعات التي يتخذها العميل. أو قد تكافح مع قضايا مثل إدارة الوقت أو تنفيذ خطة تسويقية فعالة.

لكي تزدهر ممارسة التخطيط المالي، من الضروري أن تنمو قاعدة عملائك بمرور الوقت. وفيما يلي بعض الأفكار التي يمكن أن تساعدك على صقل الممارسة الخاصة بك والوصول إلى المستوى التالي. التقييم الائتماني للقاعدة الائتمانية

تقييم الخدمة

إذا كانت ممارستك لا تنمو بالطريقة التي تريدها، فيمكنك تعاني من نقص في القدرات. ويمكن تحديد هذا العامل من خلال قياس قدرتك على توفير خدمة كافية في الوقت المناسب لجميع العملاء على أساس ثابت. إذا كان هناك تباين كبير في الخدمات التي تقدمها لبعض العملاء مقابل الآخرين، فإنك تفتقر إلى هذا المجال. إذا كانت هذه مشكلة بالنسبة لك، فقد تحتاج إلى التفكير في التركيز على شريحة أضيق من العملاء، مثل أولئك الذين يعملون في حقل معين أو يشاركون بعض السمات الديموغرافية الشائعة الأخرى. ومن المهم أن نلاحظ أنه في حين أن العديد من المستشارين متخصصون في العمل مع العملاء ذات القيمة العالية، والثروة ليست مكانة في حد ذاتها. في الواقع، فإن شريحة أصحاب الثروات العالية من العملاء هي من بين المجموعات الأكثر تنوعا من الناس من حيث أهدافها واحتياجاتها الاستثمارية. التركيز على مجموعة أكثر تحديدا من العملاء يمكن أن تساعدك على وضع مجموعة أكثر معيارا من الإجراءات وتوفير مستوى من المشورة التي هي أكثر مخصصة لعملائك.

قد ترغب أيضا في إضافة موظف آخر أو اثنين آخرين يمكن أن يساعدك على تبسيط سير العمل الخاص بك، بحيث لا تضطر إلى القيام بكل شيء بنفسك. إذا لم تكن هذه الحلول مستساغة، فقد تحتاج إلى تقليل المستوى العام للخدمة التي تقدمها من أجل توفير الوقت للعثور على عمل جديد. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: استثمار الجوال: ما يريده المستثمرون. )

عندما يتعلق الأمر بتطوير الأعمال، العديد من المستشارين يكافحون من أجل إيجاد شركاء قادرين على جلب أعمال جديدة باستمرار. إذا كنت تواجه هذه المشكلة، ثم لا تكون سريعة جدا لطباشير هذا حتى لعدم وجود جهد أو الدافع. لا تزال العديد من الشركات الاستشارية تحاول معرفة كيفية التكيف مع نموذج الأعمال الجديد في السوق اليوم.

إذا لم يكن لديك تواجد رقمي قوي، فقد تعيق عملك بشكل خطير وتتجاهل أحد الطرق المهمة التي يمكن أن تولد عملاء جددا لك.الموظفين والمنتجين الآخرين أن كنت استئجار يجب أن تكمل أيضا مجموعة المهارات الخاصة بك. على سبيل المثال، إذا كنت محلل الانطواء بطبيعته، ثم يجب أن ننظر ربما لتوظيف بعض الموظفين منفتحين الذين لديهم مهارات شعب عظيم.

ومن المهم أيضا أن تكون قادرا على إخبار الناس بالضبط لماذا يأتون العملاء لك ولماذا يختارون البقاء. يجب أن يكون لديك أسباب واضحة وموجزة لهذا يمكنك توضيح متى تنشأ الفرصة. سوف توفر خطة تسويق فعالة عرضا واضحا لما يمكن أن تقدمه أنت وشركتك ولماذا تختار النهج الذي تتخذه.

الخلاصة

يتطلب تزايد الممارسات المالية المزدهرة الوقت والجهد المستمرين. باستخدام الاستراتيجيات المذكورة أعلاه، يمكنك إنجاز واجباتك بشكل أكثر كفاءة وتبسيط عملك بحيث يكون لديك المزيد من الوقت للعثور على عملاء جدد. معرفة بالضبط الذي كنت ترغب في خدمة ولماذا سوف توفر أساسا صلبا للنمو والنجاح في المستقبل. (999)>