عندما يكون الحفاظ على رأس المال أولوية عالية للمستثمر، فإن الأسهم الكبيرة تحصل على مزيد من الاعتبار في عملية اختيار الأسهم. وعلى الرغم من أن معظم المستثمرين يطمحون للحصول على زيادة كبيرة في رأس المال، فإن السعي لتحقيق مكاسب يمكن أن يجلب نكسات مؤلمة عندما يتم تبني المخاطر المفرطة كاستراتيجية قابلة للحياة. ويمكن أن تؤدي الجهود المبذولة لاستعادة الخسائر إلى مزيد من المخاطر. عندما تنخفض قيمة الأصل بنسبة 10٪، يجب على المستثمر تحقيق ربح بنسبة 11٪ لاسترداد الخسارة. ويساعد الاستثمار في الصناديق المتداولة في البورصة على نشر المخاطر على عدد كبير من الأسهم، مما يجعلها وسيلة مفيدة للحفاظ على رأس المال.

توفر الأسهم الكبيرة قدرا أكبر من الاستقرار؛ فإن حجم هذه الشركات يوفر مزايا للبقاء على قيد الحياة في الركود الاقتصادي. ونتيجة لذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتمد على الأسهم الكبيرة تتفوق بشكل عام على الأموال القائمة على الشركات الأصغر حجما خلال الأسواق الدببة، عندما تشهد المؤشرات الرئيسية انخفاضا بنسبة 20٪ أو أكثر، وذلك بسبب الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.

صناديق المؤشرات المتداولة على أساس الأسهم القيادية تحظى بشعبية خلال أسواق الثور عندما تقدم المؤشرات الرئيسية تقدما كبيرا على المدى الطويل بسبب تحسن الظروف الاقتصادية. وعلى الرغم من أن الشركات الكبيرة تستنفد الكثير من إمكاناتها للنمو في عملية الوصول إلى وضع كبير، فإن هذه الشركات لديها عادة أموال إضافية للعودة إلى المساهمين كأرباح لأن الاستثمار في التوسع يصبح أولوية أقل.

- <>>

أداء صندوق الاستثمار الأوروبي خلال أسواق الثور والدب

عند تحليل أداء صناديق المؤشرات المتداولة الكبيرة خلال أسواق الثور والدب، من المفيد مقارنة انخفاض كل صندوق من صناديق الاستثمار الأوروبية بانخفاض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 خلال سوق الدب الناتجة عن أزمة العقارات والأزمة المالية والركود الكبير. من 29 أغسطس 2008 إلى 9 مارس 2009، انخفض مؤشر S & P 500 47. 26٪. ويظهر أداء صناديق الاستثمار المتداولة خلال سوق الثور من خلال مراجعة التقدم الذي أحرزته كل مؤسسة من صناديق الاستثمار الأوروبية من خلال انتعاش سوق الأسهم بعد الركود. خلال الفترة من 9 مارس 2009، إلى 21 مايو 2015، حققت S & P 500 مقدما 214. 96٪ مقدما.

- <>>

بويرشاريس كيو كيو كيو إتف

بويرشاريس كيو كيو كيو إتف (نسداق: كيو كيو كيو كيو كيو> ) يتتبع أداء مؤشر ناسداك-100. ويشمل هذا المؤشر 100 من أكبر الشركات غير المالية المحلية والدولية المدرجة في بورصة ناسداك استنادا إلى القيمة السوقية. ويمثل قطاع تكنولوجيا المعلومات 56٪ من وزن محفظة الصندوق. هذا الصندوق لديه 106 حيازات وإجمالي أصول ما يقرب من 40 مليار $، مما يجعلها أكبر من صناديق الاستثمار المتداولة الكبيرة. لديها نسبة حساب 0. 2٪. شهدت شركة كيو كيو خبرة كبيرة في عمليات الاستحواذ غير العادية خلال السنوات التالية لعام 2008.خلال 29 أغسطس 2008، إلى 9 مارس 2009، سوق الدب، و إتف هذا انخفض فقط 44. 18٪ مقارنة مع 47. 26٪ انخفاض من قبل S & P 500. خلال الفترة من 9 مارس 2009 إلى 21 مايو ، 2015، ارتفع 329. 6٪ في حين أن S & P 500 جعلت أقل إثارة 214. 96٪ مقدما. إشاريس راسل 1000 النمو إتف مع صافي الأصول ما يقرب من 29 $. 87، 0٪ 09٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) هي ثاني أكبر كاب كبير (إيسف) إتف. تتكون محفظتها من 637 حيازات. وهو يتتبع أداء مؤشر راسل 1000 للنمو في الأسهم الكبيرة. تتكون محفظة الصندوق من 637 سهم. ويشكل قطاع تكنولوجيا المعلومات أهم توزيع للحافظة بنسبة 28٪ من وزن الصندوق. ويتألف القطاع االستهالكي للمستهلك من 21٪ من أصول المحفظة. هذا الصندوق لديه نسبة حساب 0. 2٪.

انخفاض 44٪ بنسبة 18٪ من قبل إوف يطابق تماما 44. تراجع 18٪ من قبل كيو كيو كيو خلال 29 أغسطس 2008، إلى 9 مارس 2009، تحمل السوق. ومع ذلك، فإن 234٪ مقدما من قبل إوف من 9 مارس 2009، إلى 21 مايو 2015، كان مجرد تحسن متواضع على 214. 96٪ مقدما من S & P 500. اثنين إتفس من الطليعة الطليعة تقدم إتف نمو كبير و إتف سقف الضخمة إتف. فوجفانغوارد النمو 137. 57 + 0. 28٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) يتتبع أداء مؤشر النمو الكبير في الولايات المتحدة الأمريكية كرسب، و الطليعة (نيزاركا: مجك

مكفانغ MgCpGr108 81 + 0 32٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع أداء مؤشر نمو الكابينة في الولايات المتحدة الأمريكية. يبلغ إجمالي أصول فوج 20 دولارا. 79 مليار و مغك لديها 2 دولار. 1 مليار في الأصول. كل صندوق إتف لديه نسبة حساب منخفضة 0. 09٪. مقارنة أداء هذين صندوقي المتداولين الطليعين خلال أسواق الثور والدب يوضح كيف أن زيادة رأس المال السوقي يجلب تقلبات أقل. وتراجع كل من التقلبات الإيجابية والسلبية مع زيادة سقف السوق. خلال 29 أغسطس 2008، إلى 9 مارس 2009، سوق الدب، انخفض فوج 44. 83٪ مقارنة مع 47. انخفاض 26٪ من قبل S & P 500. أظهر مجك انخفاض انخفاض في السوق التعرض، تراجع فقط 43. 58٪ خلال ذلك فترة. وكان هذا أقل انخفاض هام في صناديق الاستثمار الأوروبية الأربعة. كما تم تخفيض عملية الاستحواذ التي قامت بها شركة إم جي كيه إلى أقل خطوة هامة من قبل أي من صناديق الاستثمار المتداولة الأربعة هذه. خلال الفترة من 9 مارس 2009، إلى 21 مايو 2015، حققت مجك تقدما بنسبة 229. 48٪ مقارنة مع 214. 96٪ مكاسب من قبل S & P 500. ارتفع فوج 239. 55٪ خلال تلك الفترة.