الأسواق التي تقع أكثر من 20 ٪ من أعلى مستوياتها لمدة أطول من شهرين تصنف على أنها أسواق الدب. مزيج من انخفاض الأسعار جنبا إلى جنب مع الفترة الزمنية للبيع هما العاملان الرئيسيان. والأسواق التي تستوفي معيارا واحدا فقط، مثل انخفاض الأسعار، ولكن ليس الفاصل الزمني لشهرين، تعتبر تصويبات. بدأ مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S & P 500) في يناير 2016 بتصحيح 15٪ من أعلى مستوياته في 52 أسبوعا. ادعى العديد من البورونديين أن الأسواق كانت تتجه نحو سوق الدب، لكن مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تمكن من الارتفاع مرة أخرى إلى عائدات إيجابية بنسبة 1.8٪ بحلول 15 أبريل 2016.

كان التصحيح تذكير للمستثمرين بأن الأسواق الثورية يمكن أن يكون لها داوندرافتس سريعة ومثيرة. أحدث سوق الدب شكلت خلال فقاعة الإسكان والانهيار المالي العالمي من أكتوبر 2007 إلى مارس 2009. وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 سلبيا بنسبة 56٪ في سوق الدب لمدة 17 شهرا. المستثمرون الذين يعانون من صعوبة في الأسواق الدب غالبا ما تصبح مترددة وتميل إلى تفويت أسواق الثور التي تتبع. وفيما يلي ثلاثة صناديق صغرية متغيرة التبادل في البورصة (إتف) تؤدي أداء جيدا في كل من أسواق الثور والدب.

-> ->

إنفيسكو بويرشاريس فتس رافي أوس 1500 الصغيرة والمتوسطة إتف

و إنفيسكو بويرشاريس فتس رافي الولايات المتحدة 1500 الصغيرة والمتوسطة إتف (نيزاركا: برفز برفس فتس رافي US126 52 + ٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تطبق نظام الترجيح العكسي الفريد الذي يفضل المقاييس الأساسية بدلا من رسملة السوق لتخصيص قيمة ترجيح أساسية. وتخصص المخصصات الناتجة أكبر الترجيح للشركات الصغيرة الأكثر إلحاحا. $ 1. 1 مليار مليار طن من الصناديق الصغيرة تحتفظ إتف باستراتيجية إعادة التوازن النشطة ولها نسبة حساب 0. 39٪. كان لدى برفز 1، 490 حيازات، مع أعلى ثلاثة قطاعات الأوزان المالية في 24٪ 12، الصناعات في 18. 49٪ وتكنولوجيا المعلومات في 16. 12٪، اعتبارا من 14 أبريل 2016. وقد ولدت 8 8. ٪ متوسط ​​العائد السنوي (أر) منذ إنشائها في 20 سبتمبر 1996، مقارنة مع أداء مؤشر راسل 2000 من 5. 92٪ لنفس الفترة. وقد ارتفع مؤشر إتف بنسبة 305٪ من أدنى مستوياته في السوق في عام 2009 إلى 15 أبريل 2016. وفي 15 أبريل 2016، ارتفع أداءه منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 36٪ مقارنة مع أداء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الذي سجله 2 47٪.

- <>>

صندوق الثقة الأول صندوق نمو ألفاديكس

صندوق الائتمان الأول صندوق النمو ألفاديكس (نسداق: فيك فيكفستتر إت ALDex41 42 + 0 .. 16٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع مؤشر ناسداك ألفاديكس للنمو الصغير، والذي يختار 262 سهم من مؤشر نمو رأس المال الصغير ناسداك أوس 700 الذي يعتمد على النمو الكمي والمقاييس المالية. يتم إعادة موازنة المؤشر كل ثلاثة أشهر.كان لدى فيك 197 حيازة اعتبارا من 31 مارس 2016. وكانت القطاعات الثلاثة الأولى الرعاية الصحية في 21. 24٪، وتكنولوجيا المعلومات في 19. 83٪ والمالية في 17. 58٪. وقد بلغت نسبة المصروفات في شركة فيك 0٪ 7، وقد حققت عائدا قدره 8٪ منذ إنشائها في 19 أبريل 2011. كما كان أداءها منذ بداية العام الماضي سلبيا 0. 58٪ مقابل 2. 47٪ S & P 500.

بلاكروك إشاريس S & P 500 الصغيرة كاب 600 النمو

بلاك روك إشاريس S & P 500 الصغيرة كاب 600 النمو إتف (نيزاركا: إجت إجتيش S & PSmCp600G164 08 + 0. 04٪ مع هيستوك 4. 2. 6 ) يتتبع S & P 600 مؤشر النمو كاب الصغيرة. ولدت 7. 92٪ أر منذ إنشائها في 24 يوليو 2000. و $ 3. 13 مليار مؤسسة إتف لديها 343 حيازة مع مخصصات القطاع العلوي في المالية 23٪ 74، والرعاية الصحية في 18. 82٪ وتكنولوجيا المعلومات في 18٪. وهو يحمل نسبة السعر إلى الربح (23/77) والحرف عند 2. 78X السعر إلى الكتاب (P / B). وقد اجتاز إجت من خلال اثنين من الأسواق الدب منذ إنشائها. وقد تفوق أداءه بنسبة سلبية بلغت 33. 40٪ مقابل 37٪ سلبا ل S & P 500 في قلب الانهيار المالي في عام 2008. وولد 42. عودة 26٪ في عام 2013 مقارنة مع 32. 39٪ العائد على S & P 500. اعتبارا من 15 أبريل 2016، كان العائد منذ بداية العام 1. 27٪ مقارنة مع S & P 500 عودة 2. 47٪. إجت لديها منخفضة جدا 0. 25٪ نسبة حساب.