شركة بارون كابيتال، التي تأسست في عام 1982، هي شركة خاصة لإدارة الاستثمارات. قسم صناديق الاستثمار المشترك، صناديق بارون، لديها عائلة من 13 الأموال المتاحة للمستثمرين التجزئة. صناديق بارون لديها 23 مليار $ في الأصول تحت إدارة (أوم). وتستند فلسفتها الاستثمارية إلى النمو الطويل الأجل. مديريها يعتقدون مثل أصحاب وتبدو خارج ضجيج السوق الحالية. يتم تقييم االستثمارات على أساس االحتماالت على مدى خمس سنوات ونوعية األشخاص الذين يديرون األعمال. يبحث المدراء دائما عن الشركات التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها. لا تقدم الأموال سوى أموال النمو. وهذه ليست أسرة صندوق للمدخرين المتقاعدين الذين يبحثون عن أموال ذات دخل ثابت أو أرباح عالية أو عوائد عالية. وهو مكان عظيم لتنويع الجزء الموجه نحو نمو رأس المال من محفظة التقاعد.

جميع صناديق البارون غير محملة بمتوسط ​​رسوم حساب. الأموال المتاحة للاستثمار المباشر في بسيط إيرا، إيرا التقليدية، روث إيرا أو حسابات أخرى. يمكن للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال أنواع أخرى من خطط التقاعد شراء الأسهم من خلال صندوق تشارلز شواب المشترك أونسورس و فديليتي شبكة الأموال مع أي رسوم المعاملات. وتستند جميع عوائد االستثمار على فئة حصة األفراد من حصص التجزئة.

صندوق النمو في شارع 5th بارون (بفثكس)

حقق صندوق النمو في الجادة الخامسة عائد سنوي بلغ 16٪ على مدى ثلاث سنوات و 14. 61٪ على مدى خمس سنوات. ويركز الصندوق على تطبيق فلسفة الشركة الاستثمارية على الشركات الكبيرة ذات رؤوس الأموال السوقية التي تتجاوز 10 بلايين دولار.

صندوق بارون للأصول (براك)

يسعى صندوق بارون للأصول إلى زيادة رأس المال من خلال الاستثمارات في الشركات المتوسطة الحجم التي تبدو أقل من قيمتها. وقد وفرت للمستثمرين عائدات إجمالية سنوية بلغت 16.3٪ على مدى ثلاث سنوات و 13.0٪ على مدى خمس سنوات.

- 3>>

صندوق نمو البارون (بغرفكس)

هذا الصندوق متخصص في الشركات الصغيرة التي لديها تقييمات السوق تحت $ 2. 5000000000. ويجب أن يكون لدى الاستثمارات المستهدفة آفاق نمو مرتفعة. وقد حقق صندوق بارون للنمو عائدا إجماليا سنويا قدره 12.6٪ على مدى ثلاث سنوات و 12.5٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق بارون بارتنرز (بتبركس)

يسعى صندوق بارون بارتنرز إلى تحقيق النمو من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات الأمريكية من أي حجم. ويسمح للصندوق أيضا باستخدام الرافعة المالية عن طريق الاقتراض حتى قيمة ثلث أصوله إذا أتاحت الأسواق فرصة خاصة. ويبلغ إجمالي العائد السنوي على مدى ثلاث سنوات 17. 49٪ و 14. 16٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق فرص البارون (بيوبكس)

تعد التطورات والابتكارات التكنولوجية واحدة من الركائز الأساسية للاقتصاد الجديد. مهمة صندوق بارون فرصة هو البحث عن الشركات التي يمكن تسريع النمو من خلال هذه الابتكارات.وبلغت عائدات الصندوق السنوية 12.8٪ على مدى ثلاث سنوات و 9. 79٪ على مدى خمس سنوات.

صندوق بارون للعقارات (بريفكس)

صندوق بارون العقاري يجلب مزايا العقارات إلى محفظة متنوعة كتحوط ضد التضخم في المستقبل وسيارة للنمو الحالي. ويستثمر الصندوق في الشركات التي تمتلك ما لا يقل عن 25٪ من الأصول في قطاع العقارات. وتستثمر في الأسهم المشتركة للشركات الأجنبية والمحلية من أي حجم التي لديها عمليات كبيرة ذات الصلة بالعقارات. هذا الصندوق المصنف من فئة الخمس نجوم، ومورد مورنينغستار لديها عائدات سنوية سنوية قدرها 14٪ 81 على مدى ثلاث سنوات و 17. 56٪ على مدى خمس سنوات. ويعتبر صندوق البارون العقاري أحد أهم الصناديق في القطاع العقاري.

صندوق بارون للطاقة والموارد (بينفكس)

يعتبر هذا الصندوق خيارا مثيرا للجدل وخطر كبير للتنويع حيث فقد صندوق بارون للطاقة والموارد أكثر من 40٪ من قيمته على مدى ال 18 شهرا الماضية اعتبارا من يناير وقد انخفضت أسعار الطاقة والسلع الخام، مما أدى إلى تراجع أسعار أسهم الشركات في هذا القطاع. ويتوقع بعض المحللين مزيدا من الانخفاض، في حين يرى محللون آخرون أن أسعار السلع الأساسية ترتفع ببطء في المستقبل.

وهذا يمثل وضعا مناسبا تماما لنهج صندوق بارون لتجنب ضجيج السوق والتركيز على الآفاق المستقبلية. وعادة ما يفتح تراجع السوق فرص شراء جيدة. يجب على مستثمري صناديق القطاع النظر في شراء عندما يشعرون أن السوق قد استقرت. وينبغي أن تكون المكافآت في دورة النمو المقبلة جديرة بالمخاطر.