كل عام في شهر فبراير من كل من بارون و ليبر Inc. يتم تحديد ترتيب األسر في الصندوق من خالل أداء جميع أموال الشركات خالل السنة. من أجل أن تكون مؤهلة للحصول على التصنيف، يجب أن يكون صندوق الأسرة قدرا معينا من الأموال المتاحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بعام 2014، كانت هذه الاحتياجات من الصناديق هي: ثلاثة صناديق في فئات الأسهم العامة في الولايات المتحدة، وصندوق واحد في فئة الأسهم العالمية، وصندوق واحد في فئة الصناديق المتوازنة، وصندوقين للسندات الخاضعة للضريبة، وصندوق سندات معفاة من الضرائب.

عند مقارنة العائدات من الأسر التي تقوم بإزالتها 12b-1 الرسوم والأحمال ورسوم المبيعات. السبب وراء إزالة هذه هي أنها تريد التأكد من أنها مقارنة المهارات الاستثمارية بين الأسر صندوق. بعد إزالة الرسوم، ليبر عائدات لتشغيل الحسابات لتحديد أفضل الأسرة صندوق الشاملة. يتم احتساب هذه التصنيفات من خالل تحديد النسبة المئوية للصندوق ضمن الفئة المعطاة لها، ثم يتم ضرب ذلك في ترجيح ذلك الصندوق كنسبة مئوية من إجمالي أصول الشركة االستثمارية. وأخيرا يتم ضرب ذلك في الترجيح المخصص للفئة المعطاة للسنة الحالية. ويتم ذلك لجميع صناديق الاستثمار المشترك ثم يتم تجميع تلك الأرقام النهائية. الأسرة صندوق مع أعلى الدرجات هو رقم واحد. وتكرر هذه العملية للحصول على نتائج لمدة خمس وعشر سنوات الترتيب كذلك. (للمزيد من المعلومات، انظر: دليل اختيار صناديق الاستثمار طويلة الأجل. )

وفيما يلي أهم خمسة صناديق صندوق لعام 2014.

1. مجموعة الطليعة

طليعة يحتل المركز الأول لعام 2014. ومن المعروف أن الطليعة لصناديق المؤشرات الخاصة بهم، والتي تشكل ثلثي الأصول تحت الإدارة. لكنهم ساعدوا بالفعل هذا العام من خلال صناديقهم المدارة بنشاط. الرئيس التنفيذي لشركة فانغوارد بيل ماكناب يعزو نجاحها إلى انخفاض الرسوم. وفقا ل ليبر، كان متوسط ​​نسبة المصروفات للصناديق المدارة بنشاط في الطليعة 0. 28٪ مقارنة بمتوسط ​​الصناعة 1.25٪.

2. بي أم دبليو إدارة الأصول العالمية

بنك مونتريال (بمو بموبانك من مونتريال 77. 97٪ 0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) ادعت مجموعة إدارة الأصول النقطة رقمين. في حين غير معروفة نسبيا لمعظم في الولايات المتحدة، لديهم 60 مليار $ تحت الإدارة هنا. وباإلضافة إلى أخذ المركز الثاني بشكل عام، فقد حصلوا أيضا على المراكز الخمسة األولى في صناديق األسهم العالمية وصناديق السندات الخاضعة للضريبة. وسوف يكونوا اسما للاستمرار فى المشاهدة خلال السنوات القليلة القادمة حيث يواصلون تنمية استثماراتهم فى صناديق الاستثمار المشتركة. (للمزيد من المعلومات، انظر: أعلى 5 صناديق مشتركة للأسهم الدولية لعام 2016 .

3. إنفيسكو

إنفيسكو المحدودة (إيفز إيفزينفيسكو المحدودة 35. 87-0. 50٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يأخذ بقعة الثالثة مع 216 مليار $ تحت الإدارة.إنفيسكو هي شركة استثمارية مستقلة تركز فقط على الاستثمارات. لديهم المهنيين الاستثمار في جميع أنحاء العالم مع مساعدة للعملاء في أكثر من 20 بلدا. مثل الطليعة، إنفيسكو لديها حصة كبيرة من أصولها في الاستثمارات السلبية التي ساعدتهم في عام 2014.

4. ساي

شركة سي إنفستمنتس (سيك) شركة سي آي سي آي للاستثمارات 65 75 + 1٪ 29 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تدير 117 مليار دولار في 50 صندوقا استثماريا. بدأت شركة ساي كشركة تقنية للمساعدة في تدريب موظفي القروض. وعلى مر السنين أضافوا المزيد من الخدمات للعالم الاستثماري بما في ذلك صناديقهم المشتركة. تستخدم ساي نظام سوبادفيسور، مع أكثر من 90٪ الاستعانة بمصادر خارجية إلى مستشارين آخرين. (للمزيد من المعلومات، راجع: صناديق الاستثمار الخمسة الأعلى نموا في النصف الأول لعام 2016 .

5. الصناديق الرئيسية

الصناديق الرئيسية هي جزء من المجموعة المالية الرئيسية (بفغ المجموعة المالية الرئيسية إنك 69 + 1 32٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). في حين أنها بدأت كشركة التأمين، على مر السنين أنها تنوعت في إدارة الاستثمار. وتوجه معظم خدماتها الاستثمارية نحو المدخرات التقاعدية.

الخلاصة

تتغير أفضل صناديق الصناديق في كل عام مع اختلاف أدائها. ومع ذلك لا يزال بإمكانك السيطرة على كيفية القيام به عن طريق اختيار الأموال مع انخفاض الرسوم وأداء الجودة على المدى الطويل. (للمزيد من المعلومات، انظر: أعلى 5 أفضل مدراء صناديق الاستثمار المتبادل .