نحن جميعا نخطئ. انها الطبيعة البشرية. ولكن هناك بعض الأخطاء التي المستشارين الماليين يمكن بسهولة تجنب صنع. لن يساعدك ذلك في إقناع العملاء فحسب، بل سيساعد أيضا في تحسين حجم نشاطك التجاري وزيادة حجمه. السمعة هي المفتاح في الأعمال الاستشارية المالية، وذلك بعد بعض من هذه النصائح يمكن أن تخدم فقط لضمان تحسين سمعتك ويمكن أن يساعدك في جذب عملاء جدد.

عصا الأعمال

تريد أن تكون ممتعة والتحدث مع العملاء، ولكن تأكد من أنك لا تنفق الكثير من الوقت الدردشة التي لم يكن لديك ما يكفي من الوقت للحديث حقا عن المسائل الهامة. العملاء هناك لمعرفة كيف سوف تكون قادرة على تقديم أفضل الخدمات لهم ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم المالية أثناء التخطيط للتقاعد. انهم لا إجراء مكالمة اجتماعية. أيضا البقاء بعيدا عن القضايا الساخنة زر مثل الدين والسياسة. يجب أن يكون الاجتماع اجتماعيا، ولكنك هناك للقيام بأعمال تجارية. (لمزيد من المعلومات، راجع: كيف يخسر المستشارون الماليون العملاء .

يجب عليك أيضا الالتزام بجدول زمني عند الاجتماع مع عميل للتأكد من أنك تغطي جميع النقاط الرئيسية وأن لديك الوقت لمناقشة جميع المسائل ذات الصلة، قبل الاجتماع المقرر أن ينتهي . فكرة واحدة هي جعل قائمة من النقاط الرئيسية التي ترغب في معالجة أو بدلا من ذلك كتابة جدول أعمال لمتابعة أنه يمكنك أيضا مشاركتها مع العميل.

وقف الحديث والاستماع

من الصحيح أن لديك الكثير من المعلومات الهامة لتغطية، ولكن لا ننسى أن كنت هناك لمعرفة بالضبط ما هي احتياجات العميل ومن ثم لمعرفة كيفية تقديم أفضل خدمة معهم. لا يمكنك معرفة احتياجاتهم الحقيقية إلا إذا كنت تأخذ الوقت للاستماع إليهم. شجع زبائنك لطرح الأسئلة والاستماع باهتمام إلى جميع مخاوفهم. وبهذه الطريقة، سوف تكون أفضل بارع في مساعدتهم على التخطيط لمستقبل مالي آمن. (للمزيد من المعلومات، راجع: 5 الأسئلة الحيوية يجب على المستشارين أن يسألوا عملاء جدد .

عند محاولة جعل نقطة مع عميل، قصة شخصية هو دائما موضع تقدير، ولكن لا تذهب على متنها وإعطاء العميل قصة سوب عن الأخطاء التي قمت بها أو الأشياء التي ترغب فعلت بشكل مختلف. العملاء تريد أن تعرف أنك المختصة ويمكن أن تساعدهم على تجنب المشاكل. انهم ليسوا هناك لسماع قصص متعمقة عن بنفسك.

أورغانيزاتيون إس كي

قد تكون مرتاحا في مكتبك الفوضوي وتعرف أين تقع كل قطعة من الورق وحيث يمكن العثور على كل وثيقة مهمة. ولكن هذا لا يعني العميل، الذي هو لقاء لك في مكتبك سوف تجد الفوضى الخاصة بك الساحرة. الفوضى تقول للعميل أن كنت طغت ولا يمكن مواكبة عملك والجدول الزمني للعمل.

أفضل مصلحة للعملاء تأتي أولا

تذكر أن هدفك كمخطط مالي يجب أن يكون أفضل ما لديكم في مساعدة خطة عملائك لمستقبلهم.لا ينبغي أن يكون حول بيعها العديد من المنتجات ما تستطيع، بهدف الحصول على المزيد من اللجان أو جلب رسوم أعلى. إذا كنت فيديوسياري، انها في الواقع غير قانوني بالنسبة لك لوضع الأرباح الخاصة بك على أن من العملاء. تأكد من أنك لا تحصل حتى اشتعلت في صنع بيع أن تخسر عن هدفك الحقيقي والوظيفة. كما أنه صحيح أنه إذا وضعت مصلحة زبائنك أولا، فستحسن حتما سمعتك، ومن المرجح أن تكسب المزيد من العملاء في هذه العملية. التعيينات الائتمانية للمستشارين الماليين .

التأخير غير مقبول

الجميع متأخر في بعض الأحيان، ولكن من العادة السيئة أن يكون مرارا وتكرارا، مع القليل من التخطيط يمكن بسهولة أن يكون تجنبها. يجري في وقت متأخر يرسل إشارة إلى أنك لا تقدر وقت الشخص الآخر بقدر ما كنت قيمة الخاصة بك. إذا كان المستشار المالي في وقت متأخر باستمرار، يمكن للعميل البدء في التساؤل عما إذا كنت سوف تكون بارعون في إبقاء العين على الأصول الخاصة بك والعقارات. لتجنب التأخر، حاول وخطة للوصول 10 دقيقة في وقت مبكر إلى كل تعيين ولا تشيدول تشوفول. إذا كانت اجتماعاتك مرة أخرى إلى الخلف، فهذا لا يتيح الوقت لحركة المرور أو الاجتماع الذي يتم تشغيله بمرور الوقت.

اتبع دائما

انها عملك للبقاء على رأس احتياجات العميل والحسابات. عليك أن تكون الشخص لتذكيرهم بتزويدك بالمعلومات أو المستندات التي تطلبها منها. لا تنتظر فقط للقيام بذلك. كنت المهنية، لذلك عليك أن تتصرف مثل ذلك، من خلال المتابعة مع العملاء وجدولة الاجتماعات. جزء من عملك هو الاعتناء المستقبل المالي لعملائك، بحيث بدورهم لا داعي للقلق حول ذلك بقدر، ويمكن الحصول على مع جميع الجوانب الأخرى من حياتهم. الناس اليوم يعيش حياة مشغول. هذا هو جزء من السبب الذي استأجرت لك، بحيث يمكنك أن تكون الشخص الذي هو على رأس أموالهم والتخطيط العقاري، وليس لهم. (للمزيد، انظر: المستشارين: تجنب هذه الأخطاء الشائعة .)

لا تجاهل الزوج

في الماضي، انها كانت في كثير من الأحيان الرجل في بضع الذي يعتني وتشرف المالية في علاقة، ولكن هذا وما زال يتغير. تأكد من أن تتحدث إلى كلا الشخصين في زوجين. حتى لو كانت المرأة لا تبدو مهتمة في المحادثة أو حضور الاجتماعات، يجب أن تقترح أن تكون جزءا من إذا. بعد كل شيء، الرجال عادة ما يمر بعيدا قبل أن تفعل النساء، وتريد أن تتأكد من أن لديك بالفعل علاقة عمل جيدة مع امرأة أو زوجة في زوجين.

الخلاصة

باتباع بعض النصائح البسيطة، مثل التي يجري تنظيمها، ووضع العميل أولا والعمل دائما بطريقة احترافية، سوف ترى سمعتك وبدء الأعمال التجارية الخاصة بك لتزدهر. (للمزيد من المعلومات، راجع: نصائح حول كيفية استشارة المستشارين الماليين مع العملاء .