عند تحليل أداء الصناديق المشتركة، من الحكمة استخدام أداة مرجعية خاصة بالقطاع أو الموضوع. إتف من المستهلك التقديرية هو زلي (نيزاركا: زلي زليسيل سكت نس Dis92 37 + 0 73٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) زلي تبادل التبادل صندوق (إتف) المسارات الأسهم ال 88 التقديرية للمستهلك في مؤشر ستاندرد أند بورز 500 (S & P 500). كما أن لديها نسبة 95 إلى السعر إلى الربحية (P / E) وتداولها على أساس نسبة السعر إلى السعر (49/49). أداء لمدة خمس سنوات هو 8. 21٪، وأداء لمدة ثلاث سنوات هو 8. 84٪ وأداء سنة واحدة هو -4. 33٪ اعتبارا من 11 مارس 2016. أداء السنة حتى تاريخه (حتى تاريخه) هو -5. 62٪.

قد يكون المستثمرون المعرضون للمخاطر الراغبين في الرهان على النمو المطرد في الإنفاق الاستهلاكي مهتمين بالصناديق الاستثمارية الاختيارية الثلاثة التالية.

المؤشر الطليعي للمستهلك الطليعي صندوق الأدميرال للأسهم ("فداكس")

تأسس صندوق الطليعة الاستهلاكية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (فدكس) في 15 يوليو 2005 بمتوسط ​​عائد سنوي قدره 9. 34٪ منذ إنشائها. هذا الصندوق 2 مليار $ لديها أكثر تنوعا اختيار المقتنيات الاستهلاكي المستهلك مع 383 الأسهم التجزئة استثمرت في 34 فئات الصناعة المختلفة. وأهم ثلاث صناعات هي التجزئة على الإنترنت (12٪ 8٪)، والمطاعم والأفلام (11٪)، والترفيه (10٪ 4).

الصندوق لديه خمس سنوات أر 15. 28٪، و أر 15 سنوات و 15٪ أر لمدة سنة من -0. 64٪. هذا هو صندوق مؤشر تدار بشكل سلبي مع نسبة نفقات منخفضة فقط 0. 09٪. ومع ذلك، فإنه يحمل الحد الأدنى من الاستثمار المطلوب من 100 ألف دولار.هذا الصندوق هو مناسبة للمستثمرين الذين يبحثون عن التعرض واسع النطاق للقطاع الاستهلاكي المستهلك إلى نشر دفاعية للخطر، في حين جني ثمار الارتفاع العام في الإنفاق الاستهلاكي. ويتضح هذا من مدى دفاعها ضد الخسائر مقارنة مع زلي.

- 3>>

فيديليتي سيليكت المستهلك المحفظة التقديرية ("فسككس")

شكلت ديسمبر 16، 1985، فديليتي سيليكت المستهلك الاستهلاكية ("فسككس") تستثمر في الشركات التي تقوم بتصنيع وإنتاج وتوزيع المستهلك والمنتجات والخدمات التقديرية. وقد حققت الشركة نموا بنسبة 86٪ منذ تأسيسها مقارنة مع مؤشر S & P 500 أر بنسبة 9. 06٪ خلال نفس الفترة. $ 1. تم استثمار 1 مليار صندوق في 57 حيازة، وذلك اعتبارا من 30 يونيو 2016، مع 85. 4٪ من أصولها المخصصة للأسهم المحلية. أكبر ثلاث حيازات هي الأمازون. كوم، Inc. (نسداق: أمزن أمزنمازون كوم إنك 1، 120. 66 + 0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وشركة والت ديزني (رمزها في بورصة نيويورك: ديس > ديسوالت ديزني Company100 64 + 2. 03٪ كريتد ويث هيستوك 4.2. 6 ) وشركة ستاربكس (نسداق: سبوكس سبوكستاربوكس Corp. 57 + 0 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). الصندوق لديه خمس سنوات أر-8. 28٪، أر لمدة ثلاث سنوات من 13. 81٪ و أر لمدة سنة واحدة من -4. 60٪. ويوجد لدى الصندوق استثمار قدره 500 2 دولار كحد أدنى مع نسبة مصروفات تبلغ 79 في المائة ورسم استرداد قصير الأجل لمدة 30 يوما بنسبة 0. 75 في المائة. هذا الصندوق لديه مجموعة صغيرة من الأسهم الاستهلاكية التقديرية التي تركز على العلامات التجارية الاستهلاكية الأكثر دراية على نطاق واسع. ويمكن للمستثمرين الراغبين في قبول التقلبات الإضافية في وجود تركيز أصغر للشركات أن ينظروا في هذا الصندوق الاستهلاكي الاستهلاكي. وتقلب التقلبات في كلا الاتجاهين حيث أن الصندوق سوف يرتد ويسقط أكثر من صندوق أكثر تنوعا.

فديليتي سيليكت ريتايلينغ بورتفوليو ("فسربكس")

تستثمر شركة فيديليتي سيليكت ريتايلينغ بورتفوليو ("فسربكس") بشكل خاص في الشركات التي تقوم بتوزيع وتوزيع السلع والخدمات الاستهلاكية للمستهلك النهائي. ويملك الصندوق مبلغا قدره 500 2 دولار كحد أدنى للاستثمار ورسم استرداد قصير الأجل لمدة 30 يوما بنسبة 0. 75 في المائة. الصندوق لديه أر من 13. 8٪ منذ إنشائها في 15 ديسمبر 1995. $ 2. تم استثمار 0 مليار صندوق في 48 حيازة، وذلك اعتبارا من 30 يونيو 2016، مع 92. 36٪ من الأصول المخصصة للأسهم المحلية بنسبة 0. 81٪ من النفقات. أكبر ثلاث حيازات هي الأمازون. شركة هوم ديبوت، Inc. (نيس: هد

هد هوم ديبوت Inc164 22 - 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و نيتفليكس، Inc. (نسداق: نفلكس نفلكسنيتفليكس Inc200. 13 + 0. 06٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). هذه الفئة الفرعية من القطاع تحتوي على المزيد من التقلبات، ولكن المكافأة تتناسب مع المخاطر المضافة كما يتضح من الأداء الاستثنائي. ويوجد لدى الصندوق معدل فائدة سنوي مدته خمس سنوات بنسبة 18٪، وثالث سنوات من أر. 11٪. ذي فديليتي سيليكت التجزئة محفظة هو للمستثمرين الأكثر عرضة للمخاطر الذين هم على استعداد لقبول تركيز دقيق من المخزونات الاستهلاكية المستهلك النهائي المنتج. إذا كان فدكس يعتبر صندوق دفاعي المستهلك المستهلك القطاع، و فسربكس يمكن اعتبار نظيره العدوانية. وتجاوزت تقارير أرس الخمسية والثلاث سنوات كل من فداكس و زلي القياسي بأكثر من الضعف. المستثمرون على استعداد حقا للمراهنة بقوة على الإنفاق الاستهلاكي في الارتفاع قد جني أكبر مكافأة مع هذا الصندوق.