يمكن لزبائن خدمات العملاء غالبا أن يكونوا الغراء الذي يتولى أعمال استشارية معا. هؤلاء المساعدين قيمة وعادة ما تكون بارعون في أداء عدد لا يحصى من المهام التي من شأنها أن تأخذ العديد من السماسرة والمستشارين الذين توظيفهم على الأقل مرتين وقتا طويلا لإنجاز.

ما الذي يتطلبه التعاقد مع هذا المنصب؟ الطريق إلى أن تصبح زميل خدمة العملاء المسجل هو واضح إلى حد ما في كثير من النواحي، ولكن أولئك الذين هم الأكثر فعالية في هذا المنصب في كثير من الأحيان الحصول على التدريب والشهادات التي تجعلها إضافات لا تقدر بثمن إلى أي فريق أو مكتب. (للقراءة ذات الصلة، انظر: التوظيف؟ الشركات الصغيرة تحتاج إلى معرفته. )

- 1>>

التاريخ والتطور

تطور مركز خدمة العملاء الزميلة بمرور الوقت إلى أن العديد من أولئك الذين يعملون بهذه الصفة يؤدون وظائف تتجاوز كثيرا أسلافهم. وفي الماضي، كان الوسطاء الناجحون سيعينون أمناءا قد يحصلون على تراخيص أوراقهم المالية في مرحلة ما حتى يتمكنوا من اتخاذ أوامر بسيطة إذا لم يتمكن رئيسهم من ذلك. كما قاموا بأداء مهام إدارية روتينية مثل الكتابة والإيداع ورسوم البريد. وقد تحول هذا الموقف تدريجيا إلى منصب مساعد المبيعات المسجل، حيث يمكن للموظفين الإداريين المرخص لهم القيام بدور أكثر نشاطا في أعمال الوسيط ويمكن أن يساعد في مهام مثل الحملات التسويقية وإدارة الامتثال.

ولكن يمكن لزبائن خدمات العملاء اليوم أن يفعلوا كل شيء تقريبا يمكن للوسيط والمخططين القيام به، بما في ذلك جلب أعمال جديدة، والحفاظ على موقع الشركة ووجود وسائل التواصل الاجتماعي، وإدارة الامتثال ومستوى أعمق من التفاعل مع عملاء. وبطبيعة الحال، فإن معظمهم لا يزالون يؤدون واجبات روتينية عادية من إنشاء حسابات العملاء الجديدة، وتجهيز الأوراق المالية، وتداول الأوراق المالية والتعامل مع الأوراق المالية والأحداث مكتب الإيداع والتخطيط. كان هناك وظيفة نشرت مؤخرا لهذا المنصب القائمة التالية من الواجبات التي تتوقعها من مقدم الطلب:

• تقديم الخدمة للعملاء مهنيا والرد على الاستفسارات العادية.
• العملاء الحاليين مع معلومات دعا مثل أسعار الأسهم، أرصدة الحسابات وتفاصيل الحساب ذات الصلة المتنوعة.
• ضمان إبقاء المستشارين الماليين المعنيين على علم بالتفاصيل والأنشطة المرتبطة بمعاملات العملاء المسجلين والحسابات.
• دعم المستشارين الماليين المعنيين لترتيب وتنفيذ حملات البريد المباشر.
• الامتثال وتعلم جميع إجراءات الشركة وسياساتها.
• نقل المشاكل المحتملة فورا إلى إدارة الفرع أو المستشارين الماليين.
• حل شكاوى العملاء والاستفسارات بشكل استباقي.
• تحديد القضايا التي تتطلب زيادة فورية إلى المستشار المالي أو عضو فريق إدارة الفرع.
• توفير أعلى مستوى من السلطة التقديرية المتعلقة العميل، فرع، المستشار المالي وتفاصيل الشركة.
• ضمان الحصول على جميع الوثائق المناسبة والمطلوبة حساب وتحديثها.
• تقديم الدعم المهني على الهاتف للاستشاريين الماليين المعنيين.
• مساعدة العملاء على تحويل الأموال والأوراق المالية إلى جانب إصدار الشيكات حسب الطلب.
• نقل الأوراق الغائبة والأوراق المالية جنبا إلى جنب مع الأموال غير المدفوعة للعملاء.
• تأكد من التوافق مع سياسات ومعايير الشركات والفروع.
• استخدام أنظمة الكمبيوتر للشركة لتقديم الخدمات للعملاء وكذلك فكس المخصصة. 4 أسئلة شائعة حول موظفي التوظيف.

الطريق للوصول إلى هناك

فيما يتعلق بالمعايير الملموسة، فإن متطلبات الانضمام إلى خدمات العملاء المرتبطة عادة ما تكون واضحة إلى حد ما . كلمة "مسجلة" عادة ما تعني الأوراق المالية المرخصة والمسجلة لدى فينرا و / أو المجلس الأعلى للتعليم، وبالتالي فإن تراخيص السلسلة 6 أو 7 و 66 مطلوبة عادة. كما أن أولئك الذين يتعاملون مع المعاملات الآجلة أو حسابات التأمين سوف يحتاجون أيضا إلى الترخيص السليم أيضا. وسوف تكون هناك حاجة إلى المهارات الإدارية والكتابة الأساسية جنبا إلى جنب مع اهتمام ثبت بالتفاصيل والقدرة على التعامل مع العملاء. ولهذه الأسباب، غالبا ما يفضل المرشحون الذين لديهم خبرة سابقة في خدمة العملاء لهذه الوظائف.

أولئك الذين يرغبون في تحقيق هذا المنصب سيكون من الحكمة أن تبدأ من خلال العمل كممثل خدمة العملاء ربما لشركة صندوق الاستثمار المشترك أو البنك، حيث يمكنهم تعلم المهارات الأساسية مثل التعامل مع عملاء غير سعيدة، وإدارة الأوراق وتعدد المهام. كسب بعض الشهادات مثل بارابلانر المالية التي يتم تقديمها من قبل مجلس سفب أو العمل بمثابة شبه القانوني يمكن أيضا أن تكون فكرة جيدة.

هذا النوع من الخبرة تبدو جيدة على السيرة الذاتية، وسوف تساعد على إعداد المتقدمين للصلابة اليومية لهذه المهمة. وكثيرا ما يتوقع من الزميلة خدمة العملاء اليوم للذهاب إلى أبعد من النداء العادي واجب في الروتين اليومي للمساعدة في تعزيز الأعمال التجارية وتلبية احتياجات عملائها. قد يكون هناك أوقات حيث من المتوقع أن تنفق عطلات نهاية الأسبوع أو الأعياد حضور أحداث الشركات أو استكمال المهام الضرورية التي تقع خارج الوصف الوظيفي الأولي. أفضل برامج التدريب للامتحانات سفب. )

التعويضات والفوائد

معظم الزميلة خدمة العميل تدفع إما راتب، أو أقل شيوعا، الأجر بالساعة. ويحق لمن يمتلك أوراق مالية أو تراخيص تأمين عمولات على أي معاملات قاموا بها، كما يحصلون على مكافآت أو حوافز إضافية أخرى لإنجازاتهم. باب زجاجي. كوم أن متوسط ​​تعويضات الشركات الزميلة المسجلة هو 475 دولارا أمريكيا (أو ما يعادله بالعملة المحلية). ومن المحتمل أن تتراوح هذه الوظيفة من 30 ألف دولار في نهاية منخفضة إلى 80 ألف دولار لمساعدات النجم القادرين على أداء وظائف فريدة عالية المستوى.

كما أن أولئك الذين يعملون للوسطاء في الشركات الكبيرة يقدمون عادة حزم مزايا أيضا، مثل التأمين على الحياة والتأمين الصحي وخطة التقاعد.ويمكن أن تتفاوت المنافع المقدمة للشركات الزميلة في شركات التجزئة الصغيرة تباينا كبيرا من شركة إلى أخرى، ولكن أولئك الذين يعملون في شركات مربحة للغاية قد يتمتعون بمجموعة كبيرة من الامتيازات التي لا تقدم عادة للمساعدين الإداريين في أي صناعة.

أولئك الذين يطمحون إلى أن يصبحوا مستشارين ماليين أو مخططين في مرحلة ما يجب أن ينظروا أيضا في البدء كزميل خدمة العملاء. وهذا يمكن أن تساعدهم على الحصول على قدمهم في الباب واكتساب خبرة قيمة في حين أنها تأخذ الدراسية التخطيط المالي أو استخدام تراخيص لتراكم كتاب الأعمال الخاصة بهم.

الخلاصة

يؤدي شركاء خدمة العملاء دورا حيويا في الصناعة المالية لكل من العملاء والشركات والمستشارين الذين يستخدمونهم. العديد من هؤلاء الزميلة هي أعضاء لا غنى عنه من فرق متماسكة الذين يؤدون وظائف رفيعة المستوى على أساس يومي. لمزيد من المعلومات حول ما عليك القيام به للحصول على التعاقد على الزميل خدمة العميل، قم بزيارة موقع جمعية التخطيط المالي في ووو. fpanet. غزاله. (للاطلاع على القراءة ذات الصلة، انظر: أفضل الوظائف المالية للمرأة. )