يمكن أن يكون الاستثمار في أي سوق متقلبا. إن الحد من المخاطر مع الاحتفاظ بالإمكانات الصاعدة أمر بالغ الأهمية بالنسبة لمعظم المستثمرين - وهذا هو السبب في أن عددا متزايدا من التجار والمستثمرين ينوعون ويتحوطون بالعملات. وتستفيد العملات المختلفة من بعض الأشياء نفسها التي قد تؤذي مؤشرات الأسهم أو السندات أو السلع ويمكن أن تكون وسيلة رائعة لتنويع المحفظة. ومع ذلك، فإن الحفر إلى عملات كتجارة أو مستثمر يمكن أن يكون شاقا.

- <>>

برنامج تعليمي: دليل الفوركس النهائي

صناديق التداول المتداولة الجديدة (إتفس) تجعل من السهل فهم سوق الفوركس (أكبر سوق سيولة على الكوكب)، واستخدامه لتنويع المخاطر.

الآن، يمكن أن يكون لديك جنرال إلكتريك (نيس: غي) والجنيه الاسترليني في محفظتك من خلال عقد كيرششارز الجنيه البريطاني إتف (بس: فكس) في نفس الحساب. هل لديك إيرا؟ رش بعض اليورو في ذلك من خلال عقد إتف كورنيششارز اليورو (بس: فكس)، وتعويض بعض المخاطر الهبوطية من S & P 500 المقتنيات الخاصة بك. قراءة المزيد لمعرفة المزيد عن هذه الطريقة الفريدة لاستخدام العملات لتنويع المقتنيات الخاصة بك. (لمزيد من المعلومات عن صناديق الاستثمار المتداولة، راجع مقدمة للصناديق المتداولة بتبادل العملات و مزايا صناديق التداول المتداولة .

التحوط ضد المخاطر يتعرض كل مستثمر لنوعين من المخاطر: المخاطر الفئوية والمخاطر النظامية. المخاطر الخطيرة هي مخاطر انخفاض سعر السهم، مما يتسبب في تراكم خسائر هائلة على هذا المخزون. تأصيل هذا النوع من المخاطر من محفظتك هو بسيط جدا. كل ما عليك القيام به هو تنويع حسابك عبر مجموعة واسعة من الأسهم أو صناديق الاستثمار المتداولة القائمة على الأسهم، مما يقلل من تعرضك لمخزون معين. (لمعرفة المزيد، اقرأ أهمية التنويع و هل تفهم مخاطر الاستثمار؟ )

ومع ذلك، فإن التنويع عبر مجموعة واسعة من الأسهم لا يعالج سوى المخاطر الفريدة. لا يزال يتعين عليك مواجهة المخاطر النظامية في حسابك.

المخاطر النظامية هي التعرض لديك لسوق الأسهم بأكمله السقوط، مما تسبب لك لتتراكم الخسائر عبر محفظة متنوعة بأكملها. التقليل من التعرض للمحفظة الخاصة بك إلى سوق الدب المستخدمة ليكون صعبا. كان لديك لفتح حساب الآجلة أو حساب الفوركس ومحاولة لإدارة كل من وحسابات الأسهم الخاصة بك في نفس الوقت. في حين فتح حساب الفوركس والتداول فإنه يمكن أن تكون مربحة للغاية إذا قمت بتطبيق نفسك، العديد من المستثمرين ليست على استعداد لاتخاذ هذه الخطوة. بدلا من ذلك، يقررون ترك كل بيضهم في سلة سوق الأسهم الخاصة بهم ونأمل الفوز الثيران. لا تدع أن يكون لك. (999). العملات الأجنبية تفتح أبواب للمستثمرين لتنويع. يمكنك الآن بسهولة تخفيف المخاطر المنهجية في حسابك والاستفادة من الاتجاهات الاقتصادية الكلية الكبيرة في جميع أنحاء العالم من خلال وضع أموالك ليس فقط في سوق الأسهم ولكن أيضا في سوق الفوركس من خلال هذه الأموال. دليل المبتدئين للتحوط

.) كيف تعمل صناديق تحويل العملات تقوم شركات إدارة إتف بشراء وعملات في صندوق. ثم يبيعون أسهم ذلك الصندوق للجمهور. يمكنك شراء وبيع أسهم إتف تماما مثل شراء وبيع أسهم الأسهم. ويقدر المستثمرون أسهم شركة إتف في 100 مرة من سعر الصرف الحالي للعملة المحتفظ بها. على سبيل المثال، لنفترض أن كيرنسيشارز ورو تروست (بس: فكس) حاليا بسعر 136 دولارا. 80 للسهم الواحد لأن سعر الصرف الأساسي لليورو مقابل الدولار الأمريكي (ور / أوسد) هو 1. 3680 (1. 3680 × 100 = 136 $ 80).

يمكنك استخدام إتفس للاستفادة من سعر صرف الدولار مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والدولار الكندي والين الياباني والفرنك السويسري والدولار الاسترالي وبعض العملات الرئيسية الأخرى. (لمزيد من المعلومات عن هذا السوق، راجع الأسئلة الشائعة حول تداول العملات

.) ما الذي يجعل العملات تتحرك؟ وخلافا لسوق الأسهم، التي لديها ميل طويل الأجل إلى الارتفاع في القيمة، فإن العملات غالبا ما توجه في المدى الطويل جدا. وتدفع الأسهم النمو الاقتصادي والأعمال التجارية وتميل إلى الاتجاه. وعلى العكس من ذلك، فإن التضخم والقضايا المتعلقة بالسياسة النقدية قد تحول دون نمو العملة إلى ما لا نهاية.

قد تتجه أزواج العملات أيضا، وهناك عوامل بسيطة تؤثر على قيمتها وحركتها. وتشمل هذه العوامل أسعار الفائدة، وعوائد سوق الأوراق المالية، والنمو الاقتصادي والسياسة الحكومية. ومعظم هذه التوقعات يمكن التنبؤ بها واستخدامها لتوجيه التجار لأنها تحوط المخاطر في بقية السوق وتحقيق الأرباح في الفوركس. العوامل الاقتصادية واتجاهات العملات

فيما يلي مثالان للعوامل الاقتصادية واتجاهات العملة التي تلهمها.

النفط و الدولار الكندي كل عملة تمثل الاقتصاد الفردي. وإذا كان الاقتصاد منتجا ومصدرا للسلع الأساسية، فإن أسعار السلع الأساسية ستدفع قيم العملات. هناك ثلاث عملات رئيسية تعرف بعملات "السلع" التي تظهر ارتباطات قوية جدا مع النفط والذهب والمواد الخام الأخرى. الدولار الكندي (كاد) هو واحد من هذه. (999).

واحد إتف التي يمكن تداولها للربح من التحركات في زوج كاد / أوسد هو كيرششارز كاناديان (بس: فسك) . ونظرا لأن الدولار الكندي على الجانب الأساسي من زوج العملات هذا، فسوف يسحب صندوق الاستثمار المتداول عندما ترتفع أسعار النفط وستنخفض عندما تنخفض أسعار النفط. وبطبيعة الحال، هناك عوامل أخرى تلعب في قيمة تلك العملة ولكن أسعار الطاقة هي تأثير كبير، ويمكن أن يكون من المستغرب التنبؤ بهذا الاتجاه. هذا مفيد بشكل خاص لتجار الأسهم بسبب تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على قيم الأسهم. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يوفر وسيلة أخرى لتجار الأسهم للمضاربة على ارتفاع أسعار السلع الأساسية دون الحاجة إلى المغامرة في سوق العقود الآجلة. ( تحركات العملات تسلط الضوء على حقوق الملكية )

في الشكلين 1 و 2، يمكنك أن ترى 18 شهرا من أسعار الدولار الكندي مقارنة بأسعار النفط خلال نفس الفترة.

الشكل 1: النفط الخام (مستمر) المصدر: ميتاستوك برو فكس الشكل 2: الدولار الكندي

المصدر: ميتاستوك برو فكس

كما ترون، هناك علاقة إيجابية قوية بين هذين السوقين. وھذا مفید کتحوط ضد تقلب المخزون بالإضافة إلی التکالیف الیومیة الحقیقیة لارتفاع أسعار الطاقة.

قد يبحث المتداولون على المدى القصير عن اختراق في أسعار النفط لا ينعكس في قيمة الدولار الكندي على الفور. عندما تحدث هذه الاختلالات، هناك فرصة للاستفادة من هذه الخطوة سوف تجعل السوق لأنها "اللحاق" مع النفط.

يمكن للمتداولين على المدى الطويل استخدام هذا كوسيلة لتنويع حيازاتهم والتنبؤ بشأن ارتفاع أسعار الطاقة. ومن الممكن أيضا اختصار صندوق النقد الأوروبي للاستفادة من هبوط أسعار النفط.

أسعار الفائدة والفرنك السويسري

هناك العديد من علاقات الفوركس التي تتأثر بأسعار الفائدة، ولكن هناك علاقة مثيرة بين عائدات السندات والفرنك السويسري. أحد صناديق المؤشرات الأوروبية التي يمكن استخدامها للربح من الفرنك السويسري، أو "سويسري" هي عملة الفرنك السويسري (بس: فكسف). تم تحديد زوج العملات ك تشف / أوسد. عندما ترتفع قيمة سويسري من حيث القيمة، ترتفع المؤسسة أيضا، حيث تكلف الدولار الأمريكي أكثر من ذلك لشراء الفرنك السويسري.

الارتباط الموصوف هنا ينطوي على عائد السندات لمدة 10 سنوات. ستلاحظ في الشكلين 3 و 4 أنه عندما عوائد السندات آخذة في الارتفاع، سويسي يسقط، والعكس بالعكس. اعتمادا على أسعار الفائدة، فإن قيمة سويسري في كثير من الأحيان ارتفاع وانخفاض مع عائدات السندات.

الشكل 3: عوائد السندات لمدة 10 سنوات (تنكس)

المصدر: ميتاستوك برو فكس الشكل 4: الفرنك السويسري

المصدر: ميتاستوك برو فكس

هذه العلاقة مفيدة ليس فقط كطريقة لإيجاد فرص تجارية جديدة، ولكن كتحوط ضد انخفاض أسعار الأسهم. سوق الأوراق المالية له علاقة إيجابية مع عوائد السندات. وبالتالي، إذا انخفضت العائدات، فإن سوق الأسهم يجب أن تنخفض كذلك. مستثمر والدهاء الذي هو طويل سويسفي إتف يمكن تعويض بعض هذه الخسائر.

الاستنتاج

وقد فتحت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة سوق الفوركس للمستثمرين الذين يركزون على الأسهم. أنها تضيف طبقة إضافية من التنويع ويمكن أيضا أن تستخدم بشكل فعال من قبل التجار على المدى القصير لتحقيق أرباح سريعة. هناك حتى الخيارات المتاحة لمعظم صناديق الاستثمار المتداولة هذه. (للحصول على معلومات إضافية، ألق نظرة على

تجول الفوركس

، يذهب من المبتدئين إلى المتقدمين.)