مدفوعا بتقوية أسعار النفط وقرار مجلس الاحتياطي الفدرالي ببطء وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل، تم منح سوق الأسهم، على أساس الأسهم القيادية، 2016. بعد واحد من أسوأ سنوي يبدأ في السجل، وقد عكس سوق الأسهم بالطبع، اعتبارا من 24 مارس 2016، يتجه مرة أخرى إلى المنطقة الإيجابية. على أساس سنوي، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي (دجيا) بنسبة 0. 52٪ ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع انخفض بنسبة 0. 39٪. حيث يذهب سوق الأسهم من هنا هو تخمين أي شخص، ولكن يبدو أن تفتقر إلى قناعة كان مرة واحدة، مما أدى المستثمرين لاختيار ملاذات أكثر أمنا. المستثمرون على المدى الطويل يعرفون أنهم بحاجة إلى التعرض للأسهم، وبالنسبة لأولئك الذين يريدون أقل تقلبات، والاستثمار في أكبر الأسهم القيادية يوفر أكبر قدر من الحماية.

يتكون دجيا من الأسهم من أكبر 30 شركة، تعتبر بلوست من رقائق زرقاء. بالنسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض بشكل أوسع قليلا، يغطي مؤشر راسل 200 شركات دجيا 30 وأكبر 170 شركة. ولكل مؤشر من هذه المؤشرات، يوجد صندوق تداول متداول (إتف) يوفر للمستثمرين تكلفة منخفضة، وسيلة ملائمة للمشاركة في أدائهم. سبدر مؤشر داو جونز الصناعي (نيزاركا: ديا دياسبدر دج إند أفغ تروست ونيتس سيريز -1-235 41 + 0. 10٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ومؤشر إشاريس راسل 200 (نيزاركا: إول إوليش رسل Top20059 63 + 0. 13٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يقوم بتتبع الفهرس الذي يحمل نفس الاسم. كلاهما يعرض أعلى تعرض لأكبر الشركات، ولكن مع نتائج مختلفة قليلا.

--2>>

سبدر مؤشر داو جونز الصناعي إتف

لقياس أداء سوق الأسهم، عيون العالم ثابتة على دجيا. قد يكون هذا هو السبب في سبدر مؤشر داو جونز الصناعي إتف هو الأكثر شعبية الضخمة إتف، مع 12 $. 36 مليار درهم من أصول تحت الإدارة اعتبارا من مارس 2016، وقد بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي للصندوق 6 ملايين سهم في عام 1998 أكثر من 6 ملايين سهم في هذه الفئة. ويهدف الصندوق إلى تكرار أداء داو جونز من خلال امتلاك نفس أسهم 30 وفقا لنفس الترجيح في القيمة السوقية للمؤشر.

إشاريس راسل أعلى 200

مع $ 88. 06 مليون في أوم، اعتبارا من مارس 2016، و إشاريس راسل أعلى 200 هو صندوق أصغر بكثير، وأقل بكثير من السائل، مع فقط 7، 916 من أدتف. ويهدف الصندوق، الذي أطلق في سبتمبر 2009، إلى تكرار أداء المؤشر الذي يحمل نفس الاسم، والذي يتألف من أكبر 200 شركة مدرجة في مؤشر راسل 3000. تمثل 200 حيازات حوالي 65٪ من القيمة السوقية لجميع مستثمر U.س.

تكوين المحفظة

يمتلك كلا الصناديق أكبر 30 مخزونا من الأسهم القيادية التي يحتفظ بها دي جي إيه، لكن مؤشر إيشاريس راسل توب 200 يعمق بشكل أعمق قائمة مؤشر S & P 500 لعقد 170 من أكبر الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار. وهذا يعطي الصناديق اثنين مختلفين بشكل كبير تركيبات الحافظة. مؤشر سبدر الصناعي داو جونز يمول صندوق الاستثمار الأوروبي بشكل كبير نحو الصناعات والخدمات المالية، تليها المستهلك الدورية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. و إيشاريس راسل 200 أكثر ترجيح بشدة نحو التكنولوجيا والرعاية الصحية، تليها الخدمات المالية، والدفاع المستهلك والمستهلك دوري.

اعتبارا من 24 مارس 2016، كانت أعلى خمس مقتنيات من مؤشر سبدر داو جونز الصناعي شركة 3M (نيس: م MM3M CO230 31-0 82٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2 6 )، غولدمان ساكس غروب Inc. (نيس: غس غسولدمان ساكس غروب Inc243 49-0 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إنترناشونال بوسينيس ماشينس كورب (نيس: عب إبينترناتيونال بيزنس ماشينس Corp. 84-0٪ 49 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة بوينغ (نيس: با بابوينغ Co264 07+ 0٪ 89٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، و هوم ديبوت Inc. (رمزها في بورصة نيويورك: هد هد هوم ديبوت Inc164 22. 10٪ كريتد ويث هيستوك 4 .2 6 )، وجميعها تتألف من 28٪ من المحفظة. وباستحواذها على 14٪ من المحفظة، كانت أكبر خمس مخزونات لشركة راسل توب 200 هي شركة أبل Inc. (نسداق: آبل آابلابل إنك .17 25+ 1٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 > شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp. 47 + 0 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة إكسون موبايل (رمزها في بورصة نيويورك: شوم زوميكسون 65٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، جونسون آند جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76٪ 23٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و شركة جنرال إلكتريك (نيس: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). أداء الاستثمار

مؤشر سبدر الصناعي داو جونز يتفوق باستمرار على مؤشره القياسي على مدى السنوات القليلة الماضية. في عام 2013، عاد الصندوق 29. 64٪ مقابل عائد دجيا بنسبة 26. 50٪. في عام 2014، تجاوز الصندوق دجيا 9. 82٪ مقابل 7. 52٪، وفي عام 2015، حصل الصندوق على 0. 11٪ في حين أن مؤشر داو جونز الفرنسي فقد 2٪ 23. وقد حقق الصندوق أداء جيدا مقابل مؤشر ستاندرد اند بورز 500، حيث عاد بنسبة 6. 57٪ على مدى السنوات العشر الماضية مقابل 6. 03 مقابل المؤشر.

يتتبع مؤشر إشاريس راسل توب 200 مؤشر S & P 500 بشكل وثيق، وهو ما يتطابق تقريبا مع أدائه على مدى السنوات القليلة الماضية. على مدى السنوات الخمس الماضية، عاد الصندوق 11٪ 60 مقابل 11. 59٪ للمؤشر.

نظرا لأن صندوق إشاريس راسل توب 200 يتجاوز عمره خمس سنوات، فإنه من الصعب إجراء مقارنات مباشرة للأداء على المدى الطويل. وحقق صندوق "راسل توب 200" عائدات أفضل خلال الأعوام 2012 و 2013 و 2014، التي كانت سنوات قوية في السوق. في عام 2015، عاد الصندوق 1.74٪ مقابل 0. 11٪. منذ بداية العام وحتى مارس 2016، تفوقت سبدر مؤشر داو جونز الصناعي إتف على أعلى 200 رسل مع 1.19٪ العودة مقابل سلبية 1. 00٪ العودة.

تكاليف الاستثمار

كان لدى الصندوقين نسب نفقة مماثلة بنسبة 0. 15٪ لروسل توب 200 و 0. 17٪ ل سبدر مؤشر داو جونز الصناعي إتف اعتبارا من مارس 2016.

الاستنتاج

بسبب الفرق الكبير في تكوين المحفظة، فإنه ليس بالضبط مقارنة التفاح إلى التفاح. كلا الصناديق تستثمر في أكبر الشركات الرفيعة. ويتعرض مؤشر "آي شاريس راسل توب 200" لتعرض أكبر للمخزونات الأكبر في مؤشر S & P 500، مع التركيز في قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. ويمكن أن يساعد ذلك على تفوق منافسه خلال الأسواق القوية. كما أن لديها المزيد من التعرض للأسهم الدفاعية الاستهلاكية التي يمكن أن تهدئ العائدات خلال الأسواق الضعيفة. وسيحقق كلا الصندوقين حيازات أساسية صلبة للمستثمرين على المدى الطويل. وبالنسبة للمتداولين على المدى القصير، يوفر مؤشر سبدر داو جونز الصناعي المتوسط ​​إتف سيولة أفضل بكثير وأسعارا على نطاق العرض / الطلب.