توفر صناعة الصناديق خيارات ممتازة للمستثمرين المهتمين بتنويع محافظهم مع الصناديق المتداولة في البورصة) إتفس (. إلا أنه بسبب ضعف أداء القطاع المالي، تمكن اثنان فقط من صناديق الاستثمار المتداولة في هذا القطاع من الحصول على تدفقات نقدية إيجابية حتى تاريخ 4 مارس 2016. هذه هي شركة إتحاد الطليعة المالية (نيساكرا: فف ففهنغد فينانشيال 67. 40-0٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و بورشاريس S & P سمالكاب محفظة مالية إتف (نسداق: بسف بسففورشر إتف FTII54 10 + 0 25٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). - <>>

أداء القطاع المالي

على الرغم من التفاؤل الكبير في مجتمع الاستثمار طوال عام 2015 من احتمالات ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، فإن أداء القطاع المالي كان أقل من إجمالي سوق الأسهم. في 29 فبراير 2016، أظهر مؤشر S & P فينانسيال سيليكت سيكتور إندكس خسارة سنوية بلغت 11.5٪ و خسارة قدرها 11.6٪. وعلى النقيض من ذلك، سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 خسارة منذ بداية العام حتى تاريخه بنسبة 5. 09٪ وخسارة قدرها 6 سنوات بنسبة 19٪.

- 2>>

في ديسمبر 2015، رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي نطاق الفائدة الفيدرالية المستهدف بنسبة 0.25٪، ليصل إلى ما بين 0.25٪ إلى 0. 50٪. ومع احتمال عدم ارتفاع آفاق زيادة أسعار الفائدة، فإن الزيادة المتواضعة في المعدل المعياري من المرجح أن يكون لها تأثير ضئيل على القطاع المالي. تتأثر أرباح البنوك عادة بهوامش صافي الفائدة، وليس مستوى أسعار الفائدة بحد ذاتها. إذا بقيت هوامش الفائدة على حالها، ال يوجد تأثير يذكر على تقييمات البنوك. كما شهدت البنوك الكبرى درجة عالية من التدقيق التنظيمي في عام 2015، وارتفعت معظم تكاليف االلتزام بالبنوك بشكل كبير. وکانت التکالیف القانونیة أیضا بمثابة عکس رئیسي کبیر للعديد من البنوك الکبیرة التي تم تغريمھا للتلاعب المالي. وفي حين كانت البنوك تتمتع برسملة أفضل بكثير في نهاية عام 2015 مقارنة بعام 2008، فقد انخفضت أيضا عائداتها بشكل كبير نتيجة لزيادة رأس المال المخصص لأسباب تنظيمية.

- 3>>

فانغوارد فينانسيالز إتف

استنادا إلى تدفقات الأموال حتى تاريخه اعتبارا من 4 مارس 2016، تمكنت إتف المالية المالية من الحصول على حوالي 140 مليون دولار وكان حوالي 3 $. 4 مليارات في أوم. بدأ الصندوق في يناير 2004، ويتتبع أداء مؤشر مسي للأسواق المالية الأمريكية للاستثمار 25/50، والذي يتألف من مخزونات الشركات في القطاع المالي. ويقدم الصندوق تعريفا متنوعا وقطعا واحدا للقطاع المالي الأميركي. واعتبارا من 31 يناير 2016، كان لدى الصندوق 568 حيازة في محفظته. وكان لأرصدة البنوك المتنوعة أكبر مخصص بنسبة 23 في المائة، في حين أن أسهم المصارف الإقليمية وشركات التأمين على الممتلكات والمصابات قد بلغت 10.1٪ و 6٪ على التوالي. وشكلت أعلى 10 مقتنيات من الصندوق 34 في المائة من محفظته.

اعتبارا من 29 فبراير 2016، أظهر الصندوق خسارة منذ بداية العام بنسبة 10. 77٪ وخسارة سنة واحدة بنسبة 10. 57٪. وخلال فترة الثلاث سنوات، أظهر الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 71 في المائة، وانحرافا معياريا قدره 12 في المائة و 26 في المائة، ونسبة شارب قدرها صفر. 66 - وخلال فترة السنوات الخمس، أظهر الصندوق متوسطا سنويا 6٪، وانحراف معياري بنسبة 15. 49٪ ونسبة شارب من 0. 49. ويأتي الصندوق مع نسبة مصروفات 0. 10٪ ولها تصنيف من فئة الثلاث نجوم في الفئة المالية.

بويرشاريس S & P سمالكاب المالية المحفظة إتف

بويرشاريس S & P سمالكاب المالية المحفظة زادت إتف لها أوم من 15 مليون $ من 31 ديسمبر 2015، إلى 4 مارس 2016. بدأت في أبريل 2010، وهذا الصندوق الآن لديه حوالي 187 مليون $ في AUM. وهو يتتبع أداء مؤشر S & P سمالكاب 600 المغطاة المالية، والتي تتألف من مخزونات الشركات المالية الصغيرة. ولغاية 10 مارس 2016، كان لدى الصندوق 119 حيازة، وخصصت أصوله لمخزونات من البنوك عند 37٪، وتخصيص بنسبة 20٪، وصناديق الاستثمار العقاري في 31. 96٪ وشركات التأمين بنسبة 12٪. وتتنوع محفظة الصندوق بشكل جيد، وتمثل أعلى 10 محافظات 17٪ من أصوله.

اعتبارا من 29 فبراير 2016، أظهرت إتف خسارة منذ بداية العام بنسبة 6. 85٪ وفقدان عام واحد بنسبة 5. 51٪. وقد أظهر الصندوق عائدا سنويا متوسطا قدره 7. 04٪، وانحراف معياري قدره 13. 48٪ ونسبة شارب قدرها 0. 57 لفترة الثلاث سنوات. وخلال فترة الخمس سنوات، حققت مؤسسة إتف عائدا سنويا متوسطا قدره 73٪، وانحراف معياري بنسبة 14٪ 60، ونسبة شارب قدرها 0. 64. ويتحمل الصندوق نسبة مصروفات قدرها 0. 29٪ وهو تصنيف أربع نجوم من مورنينغستار في الفئة المالية.