لدى مستثمري الصناديق العالمية عدة عوامل يجب مراعاتها عند اختيار الصندوق، بما في ذلك هدف الصندوق التاريخي وأداءه وتقلبات الحافظة. في حين أن بعض الأموال لديها نسب مصروفات أعلى من المتوسط، قد يجد المستثمرون أن عوامل أخرى تجعل هذه الأموال جذابة.

أمريكا أموال صندوق منظور جديد الفئة C (NPFCX)

مستثمرين الصندوق العالمي الذين يبحثون عن حماية الجانب السلبي مؤثرة قد نظر في أموال صندوق منظور جديد الأميركية ( "NPFCX") لمحافظهم الاستثمارية. وبالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، كان لدى الصندوق نسبة قبض سلبي تبلغ 73. 85. كما ولد مدير الحافظة نسبة اقتطاع صعودي بلغت 89. 51 للفترة نفسها.

وقد تفوق هذا الصندوق على المؤشر المعياري وفئة الصندوق على مدى السنوات العشر الماضية. وبالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، بلغ معدل العائد السنوي للصندوق 5،78٪. وتجاوز أداء المدراء المؤشر بنسبة 3. 85٪ وحققوا عائدا بنسبة 1.65٪ عن فئة الصندوق.

قام كبار مديري المحافظ الخمسة بتشغيل الصندوق معا منذ 1 ديسمبر 2005. هذا الصندوق مناسب للمستثمرين الذين يبحثون عن أسهم نمو ضخمة وكبيرة. في حين أن نسبة المصروفات هي 1.55٪، وهذا هو صندوق كبير مع أكثر من 58 مليار $ في الأصول المدارة (أوم) وحافظة دولية متنوعة. هذا الصندوق مناسب للمستثمر الذي يرغب في تسوية أقل احتمالا مقابل مزيد من الحماية الهبوطية.

خشن، صندوق القيمة براون (TWEBX)

واحدة صندوق العالمي الذي يوفر معدل دوران منخفض هو خشن، صندوق القيمة براون ( "TWEBX")، والذي يستخدم أسلوب الاستثمار لواسع الأسهم. كما في 31 مارس 2016، كان معدل دوران هذه المحفظة 6٪ فقط. وأدار الصندوق ما يزيد قليلا عن 500 مليون دولار في الأصول اعتبارا من نفس التاريخ.

في حين أن هذا الصندوق تفوق أداء المؤشر القياسي وفئة الصناديق في السنوات الأخيرة، إلا أن أدائه كان الأدنى من بين الصناديق الثلاثة التي نوقشت هنا. على مدى فترة السنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، كان العائد السنوي للصندوق هو 69٪. وكان هذا العائد أفضل بنسبة 76٪ من المؤشر القياسي و 0. 56٪ أفضل من فئة الصندوق لنفس الفترة. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن نسبة مصروفات هذا الصندوق البالغة 1.36٪ هي أدنى قيمة للصناديق الثلاثة التي تمت مناقشتها.

يقوم هذا الصندوق بعمل متميز في إدارة التقلبات والمخاطر السلبية. وبالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، بلغ معدل بيتا من الصندوق 0. 56. يولد النهج الاستثماري للصندوق نسبة القبض على الهبوط من 59. 96، في حين أن نسبة التقاط الارتفاع في 54 فقط. 18. نمط الاستثمار هو تختلف قليلا عن الصناديق الأخرى في هذه المناقشة، مما يساعد المستثمر على تنويع حيازاته العالمية.

صندوق مفس للأسهم العالمية (مويغس)

شركة ماساتشوستس للخدمات المالية هي المستشار الاستثماري لصندوق الأسهم العالمية مفس، الذي يستثمر في الشركات الكبيرة. هذا الصندوق هو مزيج من U. S وغير U. في حين أن أكثر من 50٪ من المحفظة استثمرت في أسهم كبيرة اعتبارا من 29 فبراير 2016. وكان توزيع الأصول من الصندوق اعتبارا من 29 فبراير 2016، 34. 88٪ الأسهم الأمريكية و 43. 68 ٪ غير U. S. الأسهم.

هذا الصندوق أصغر بكثير من صندوق المنظور الجديد، مع 2 دولار. 2 مليار في أوم. ومع ذلك، فإن الصندوق لديه فريق استثمار من ذوي الخبرة التي سجلت سجل حافل. وبالنسبة للسنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره٪ 87. هذا الأداء أفضل من المعيار بنسبة 3. 94٪. كما ارتفع هذا الأداء أيضا على فئة الصناديق بنسبة 1.74٪. وقد عمل أول مديرين للصناديق في الصندوق معا منذ الأول من أكتوبر 2009.

صندوق التمويل المتعدد الأطراف لديه نسبة مصروفات قدرها 1.97٪. وفي حين أن هذه النفقات أعلى من الأموال المماثلة، فإن مديري الحافظة قادرون على التحكم في التقلبات والمخاطر. أما بالنسبة لفترة السنوات العشر المنتهية في 31 مارس 2016، فقد بلغت قيمة بيتا من الصندوق 0. 80. وبلغت نسبة القبض على الهبوط في الصندوق لنفس الفترة 73. 38 فقط، في حين كانت نسبة التقاطع الصعودي 89. 39٪. قد يكون هذا الصندوق جذابا للمستثمرين من الأسهم الكبيرة الذين يرغبون في الحد من مخاطرهم السلبية.