محفظة الإخلاص العقاري للاستثمار (" فريسكس ") الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري (ريتس) في جميع أنحاء الولايات المتحدة. الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري هو أقرب شيء للاستثمار في العقارات دون الحاجة فعلا لشراء وبيع وإدارة العقارات. و ريت هو الكيان الذي يستثمر في العقارات، بما في ذلك الشقق والوحدات السكنية والمكاتب. فإنه يجعل المال من إيرادات الإيجار وبيع العقارات في الربح.

نظرا لأن سوق العقارات الأمريكية لا يتحرك دائما في سوق الأسهم، فإن العقارات يمكن أن تكون إضافة كبيرة إلى محفظة المستثمرين المتنوعة. نقطة التنويع هي تهدئة المخاطر من خلال بناء محفظة بحيث بعض أجزاء منعرج بينما أجزاء أخرى تسوس، والعكس بالعكس. المستثمر النموذجي يميل إلى عدم وجود الوقت والدراية لتزييف محفظة من ممتلكاته الخاصة بها. الاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري يقدم أفضل من كلا العالمين: فوائد الاستثمار العقاري جنبا إلى جنب مع بساطة الاستثمار في صناديق الاستثمار المشترك.

- 2>>

كان صندوق الإخلاص هذا قد تفوق بشكل طفيف على ستاندرد آند بورز 500 من تاريخ إنشائه في عام 1997 حتى نهاية عام 2015. ويتطلب هذا الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 500 2 دولار. ٪، ونسبة حساب الصندوق أعلى بكثير من العروض صندوق مماثل من الطليعة.

اتجاهات المحافظات القطاعية والقطرية

تعد محفظة الإخلاص العقاري للاستثمار من الصناديق الاستئمانية التي تقع تحت مظلة التمويل. واعتبارا من مارس 2016، استحوذ القطاع المالي على 99. 5٪ من أصول الصندوق، مع ما تبقى من 0،5٪ محتفظ بها مؤقتا نقدا لأغراض إعادة التوازن. ومنذ آذار / مارس 2015، تذبذب المبلغ المحتفظ به نقدا بين 0 و 5 في المائة، وهو مؤشر إيجابي، حيث أن الصندوق لديه سحب نقدي منخفض جدا. ويمثل النقد المحتفظ به نقدا تكلفة فرصة، حيث أن هذا هو المال الذي لا ينمو في القيمة أو كسب الأرباح.

هذا الصندوق هو عبارة عن صندوق استثمار قائم على أساس الولايات المتحدة. كل شركة تستثمر فيها تعمل في الولايات المتحدة. وهذا يعني أن مخصصاتها للأسهم الأمريكية، اعتبارا من مارس 2016، كانت أيضا 99. 5٪، والتي تمثل كامل الصندوق ناقص 0. 5٪ محتفظ بها نقدا لأغراض إعادة التوازن.

أعلى 15 شركات الاتجاه

في نهاية العام 2015، بلغت محفظة الاستثمار الإخلاص العقاري ما مجموعه 46 سهما. ولا يسيطر أي صندوق أو مجموعة من الأسهم على الصندوق. وحصلت كل شركة على تخصيص بنسبة أقل من 8٪ اعتبارا من مارس 2016، مع تخصيص ثلاث شركات فقط بنسبة 5٪ أو أكثر. (نيس: بسا تخزين بسابليك 102. 81 + 0 88٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، وهي شركة ريت فريدة تمتلك وتدير التخزين على المدى الطويل مرافق في جميع أنحاء الولايات المتحدة.وقد تذبذب تخصيصها ضمن نطاق ضيق خلال العام الماضي، بدءا من 6٪ في مارس 2015 قبل أن ينتقل إلى 8٪ في سبتمبر 2015، ثم تراجع إلى 7٪ بحلول مارس 2016.

الشركات ذات المخصصات التي تزيد عن 5٪ هي سيمون بروبيرتي غروب Inc. (نيس: سبغ سبغسيمون بروبيرتي غروب Inc154 48-0٪ 34 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 (دلالر دلرديجيتال ريلتي تروست إنك 12+ 54 + 2٪ 08 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 تمتلك مراكز بيانات تكنولوجيا المعلومات. وانخفضت مخصصات سيمون من 7. 8 إلى 6. 8٪ بين مارس 2015 ومارس 2016، في حين ارتفعت مخصصات ديجيتال ريلتي تراست من 4 إلى 5٪.

اتجاه محفظة التوزيع

منذ آذار / مارس 2015، كان تخصيص الصندوق للقبعات الكبيرة يحوم حول نصف المحفظة. وبلغت النسبة 51 في المائة في آذار / مارس 2016، بعد أن كانت 48 في المائة في آذار / مارس 2015. وتلقت القبعات المتوسطة معظم النصف المتبقي، وبلغ مجموع مخصصات الصندوق 37 في المائة في آذار / مارس 2016، أي بزيادة طفيفة عن 37 في المائة. 1٪ في آذار / مارس 2015. ولم تتلق القبعات الضخمة ولا القبعات الصغيرة حتى نسبة 10 في المائة من المخصصات في الصندوق، وشهدت كلتا المجموعتين انخفاضا بنسبة 1 في المائة أو أكثر على مدى الأشهر ال 12 الماضية.