a:

من الطبيعي أن يرغب المستثمرون في صندوق استثمار مشترك في معرفة مقدار استثمار إدارة الصندوق فيه. بعد كل شيء، يجب أن يكون لديهم بعض أموالهم الخاصة في الصندوق إذا كانوا يتوقعون منك أن تصب في النقدية التي كسبت بشق الأنفس. والمثير للدهشة أن صناعة صناديق الاستثمار المشترك ترى أن الإفصاح عن ملكية الإدارة لا لزوم له. هذا هو السبب في أنك لن تجد المعلومات في نشرة إرسالها بالبريد للمستثمرين. وقد تم تحویل ھذه الإفصاحات وغیرھا من الإفصاحات إلی بیان المعلومات الإضافیة (ساي) - من المفترض أن توفر مساحة للصور لامعة وخرائط دائرية علی الصفحة الکاملة.

عليك أن تطلب من S. A. I. من شركة الصندوق الخاص بك، ولكن داخل ستجد على الأقل الإجابات الجزئية التي تسعى. وسيتم إدراج النسبة المئوية لملكية الإدارة، ولكن عادة لن يتم تعيين أسماء لمبالغ محددة. ويكون الاستثناء إذا كان المدير يملك حصة بنسبة 5٪، وفي هذه الحالة سيكون مطلوبا منه الكشف عن تلك المعلومات. لسوء الحظ، والصناديق المشتركة كبيرة جدا أن حصة 5٪ يتطلب مئات الملايين، لذلك نادرة لمدير الصندوق للتأهل.

--2>>

في حين أن لديك جهاز الرقابة المالية العليا، يمكنك أيضا البحث عن معلومات مفيدة مثل تاريخ الصندوق (هل كان من أي وقت مضى صندوق باسم مختلف؟)، وكيف يتم احتساب بيانات الأداء، والذي يسيطر على الأصوات لأوراق مالية التصويت.

السؤال التالي بعد معرفة مدى امتلاك الإدارة هو: "ماذا يعني ذلك؟" هذا سؤال شخصي، ولكن معظم الناس يتفقون على أنه علامة جيدة لمدير الصندوق أن يكون له حصة في الصندوق، مما يوفر حافزا إضافيا لخلق قيمة المساهمين.

اقرأ حفر أعمق: نشرة صندوق الاستثمار المشترك لمعرفة كيفية تخطي المصطلحات القانونية والعثور على ما يهم حقا.

أجاب أندرو بيتي هذا السؤال.