يوفر تحليل النسب للمستثمر أدوات لتحليل البيانات المالية للشركة. يستخدم المستثمرون نسب لتقييم سهم واحد في قطاع بالمقارنة مع شركة أخرى في نفس الصناعة. باستخدام تحليل النسبة يبسط مقارنة البيانات المالية للشركات متعددة. بعض النسب الرئيسية التي يمكن للمستثمر استخدامها لتقييم الشركة هي هامش الربح والسعر إلى الأرباح (P / E) النسب.
هامش الربح هو نسبة يمكن للمستثمرين استخدامها لمقارنة ربحية الشركات في نفس القطاع. يتم احتسابها بقسمة صافي دخل الشركة عن طريق إيراداتها. بدلا من محاولة تشريح البيانات المالية لمقارنة كيف الشركات المربحة، يمكن للمستثمر استخدام هذه النسبة بدلا من ذلك. على سبيل المثال، افترض أن شركة أبك وشركة ديف في نفس القطاع بهامش ربح بنسبة 50٪ و 10٪ على التوالي. ويمكن للمستثمر أن يقارن بين الشركتين بسهولة ويخلص إلى أن شركة أبك تمكنت من تحويل 50٪ من عائداتها إلى أرباح، في حين أن شركة ديف لم تتمكن سوى من تحويل 10٪.
نسبة أخرى يمكن للمستثمر استخدامها هي نسبة السعر إلى الربحية. هذا هو معدل التقييم ويقارن سعر السهم الحالي للشركة إلى ربحية السهم. وهو يقيس كيفية قيام المشترين والبائعين بتسعير السهم لكل دولار واحد من الأرباح. وتعطي هذه النسبة للمستثمر طريقة سهلة لمقارنة أرباح الشركة مع أرباح الشركات الأخرى. باستخدام الشركات من المثال أعلاه، افترض أن أبك لديها نسبة P / E من 100، في حين ديف لديه نسبة P / E من 10. يمكن للمستثمر أن يستنتج أن المستثمرين على استعداد لدفع 100 $ لكل 1 $ من الأرباح يولد أبك و 10 $ فقط لكل $ 1 من الأرباح ديف يولد.
يمكن للمستثمرين استخدام تحليل النسب بسهولة، وكل رقم مطلوب لحساب النسب موجود في البيانات المالية للشركة.
كيف يتم الاستثمار في سندات الشركات المختلفة عن شراء أسهم أسهم الشركة؟
تعلم كيف يختلف الاستثمار في سندات الشركات عن شراء أسهم أسهم الشركة مع مراجعة فوائد ومخاطر كل منها.
كيف يمكن مقارنة متوسط التكاليف بين الأنواع المختلفة من أجهزة حفر النفط؟
تعلم متوسط التكاليف لمنتج نفط لشراء أجهزة حفر النفط البرية أو البحرية وبعض العوامل التي تحدد التكلفة.
هل هناك قيمة في مقارنة الشركات من القطاعات المختلفة باستخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية؟
معرفة سبب استخدام نسبة الدين إلى حقوق الملكية لمراجعة الشركات لا تجعل دائما مقارنة التفاح إلى التفاح.