زادت الصناديق المتداولة في البورصة (إتفس) في السنوات الأخيرة. أنها توفر وسيلة جيدة للمستثمرين لشراء سلة من الأسهم والسندات والسلع أو أي شيء آخر تتعقب إتف. قد يبدو ذلك كثيرا مثل صندوق الاستثمار المشترك ولكن رسوم إتف أقل من رسوم صناديق الاستثمار المشترك. متوسط ​​رسوم الصندوق المشترك 1. 25٪، في حين أن متوسط ​​صندوق الاستثمار المتداول يأتي مع نسبة صافي مصروفات تبلغ حوالي 0. ​​43٪. ومع ذلك، فإن صناديق الاستثمار المتداولة ذات الرافعة المالية العالية ستكون لها نسب أعلى بكثير من النفقات، وعادة ما تكون أقرب إلى حوالي 1٪. صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات العامة، مثل ستاندارد & بور's 500، غالبا ما يكون لها نسب حساب أقل بكثير. نسبة صافي المصروفات هي كم من التكاليف التي تكبدها الصندوق والتي يريد نقلها للمستثمر. انها لعبة صعبة للصندوق لأنه في حين أنه يحتاج لتغطية التكاليف، فإنه لا يريد أن يهرب المستثمرين المحتملين. (للمزيد من المعلومات، انظر: صندوق الاستثمار المشترك أو صندوق الاستثمار الأوروبي: ما هو حقك؟ ).

هناك عوامل أساسية أخرى ستحتاج إلى معرفتها إذا كنت ترغب في زيادة احتمالات أن تكون مستثمرا مربحا لصندوق الاستثمار المتداول.

السيولة جيدة و سيئة

عادة إذا كان الاستثمار سائدا فإنه سوف ينظر إليه على أنه أيدي أسفل إيجابية. وهذا أمر منطقي لأنه يسمح لك بتحريك أموالك من وإلى الاستثمار إذا لزم الأمر. هذا ليس فقط لأغراض التداول ولكن إذا نشأت حالة طارئة وتحتاج إلى الوصول إلى رأس المال. الجانب السلبي من كونه سائدا في إتف، وخاصة إتف بالرافعة المالية، هو أنك قد تميل إلى التداول في كثير من الأحيان. (لمزيد من المعلومات، راجع: مقدمة إلى صناديق الاستثمار المتداولة ذات المستوى المتوسط ​​ ).

إذا اخترت أن تأخذ هذا الطريق، سوف تحتاج إلى أن تكون دقيقة للغاية في التنبؤ تحركات السوق. هذا أمر صعب جدا لأن السوق يمكن أن يبقى غير عقلاني أطول مما يمكنك البقاء المذيبات. كما تقوم بتنفيذ هذه الصفقات، يمكنك تراكم رسوم التداول. هذا يجعل من الصعب أن تكون مربحة. من المحتمل جدا أن تكون قادرة على وقت السوق بشكل جيد أن التغلب على رسوم التداول لتكون مستدامة.

المعضلة هي أن شراء وعقد إتف يمكن أيضا أن يكون مشكلة ولكن فقط إذا كنت تستثمر في إتف مع نسبة عالية من النفقات. هذا سوف أكل باستمرار في الأرباح الخاصة بك.

لحسن الحظ، هناك حل بسيط: الاستثمار فقط في صناديق الاستثمار المتداولة مع نسب حساب منخفضة. البقاء أقل من متوسط ​​نسبة مصروفات مؤسسة الاستثمار الأوروبية 0. 43٪ هو بداية جيدة وهناك إتفس مع نسب حساب أقل بكثير.

عرض السعر المطلوب

عامل مهم آخر يتعلق باستثمار إتف وتجنب الرسوم غير الضرورية هو الاستثمار فقط في صناديق الاستثمار المتداولة ذات الحجم المرتفع. عندما يتداول صندوق الاستثمار المتداول الملايين من الأسهم في اليوم الواحد، فإن انتشار عرض الأسعار سيكون ضيقا وهو أمر إيجابي. فهذا يعني أنك لن تكون أكثر من اللازم - طالما أنك تستخدم أمر حد بدلا من نظام السوق. (لمزيد من المعلومات، راجع: ما هي محددات انتشار عرض الأسعار للأسهم؟ ).

على سبيل المثال، إشاريس سيلفر تروست (سلف سلفيشس سيلفر Tr16 27+ 2٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) يتداول حاليا عند 17 $. تم تداول 14 و 8 مليون سهم في اليوم (قبل ساعتين من إغلاقها). يبلغ عرض السعر 17 دولارا أمريكيا. 13 والسؤال هو 17 $. 14. عادل جدا.

من ناحية أخرى، يتجه المتجهون في السوق روسيا الصغيرة كاب إتف (رسكسج رسكسجفانيك فك رس SC43 66 + 1. 07٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 $ 19. 10 و 10 فقط، 713 سهم تم تداولها حتى الآن في ذلك اليوم. عرض السعر هو 19 دولارا أمريكيا 10 والسؤال هو 19 $. 18. أنت لا تريد أن تدفع 19 $. 18 لشيء يكلف 19 دولارا. 10. تذكر أن تولي اهتماما لنشر العطاء وأسأل.

الخلاصة

من أجل تجنب الرسوم الزائدة وغير الضرورية عند الاستثمار في إتف، تأكد من البحث عن نسبة منخفضة من النفقات، وتجنب التداول النشط، والسعي للحصول على حجم كبير، وانتشار ضيق لطلب الشراء. اتخاذ هذه الخطوات البسيطة لديه القدرة على انقاذ لكم الكثير من رأس المال. (لمزيد من المعلومات، راجع: استخدام صناديق الاستثمار المتداولة لبناء محفظة فعالة من حيث التكلفة ).

لا يوجد لدى دان موسكويتز أي مناصب في سلف أو رسكسج.