بغض النظر عن السوق التي تتاجر بها - الأسهم، الفوركس أو العقود الآجلة - كل ثانية الأسواق مفتوحة توفر فرصة للتداول. ولكن ليس كل ثانية توفر احتمال كبير التجارة. في بحر من الاحتمالات لا حصر له تقريبا، ووضع كل التجارة التي تنظر فيها من خلال اختبار من خمس خطوات لذلك عليك أن تأخذ فقط الصفقات التي تتماشى مع خطة التداول الخاصة بك وتقديم إمكانات الربح جيدة للمخاطر التي يجري اتخاذها. تطبيق الاختبار سواء كنت تاجر اليوم، تاجر البديل أو المستثمر. في البداية سوف يستغرق بعض الممارسة، ولكن بمجرد أن تصبح مألوفة مع العملية يستغرق سوى بضع ثوان لمعرفة ما إذا كانت التجارة يمر الاختبار، أقول لك ما إذا كان يجب أن التجارة أم لا.

الخطوة 1: إعداد التجارة

الإعداد يعني الشروط الأساسية التي يجب أن تكون موجودة حتى للنظر في التجارة. على سبيل المثال، إذا كنت اتجاها يتبع التاجر، فيجب أن يكون هناك اتجاه. يجب أن تحدد خطة التداول الخاصة بك ما هو الاتجاه المتداول (لاستراتيجيتك). هذا سوف تساعدك على تجنب التداول عندما يكون الاتجاه ليس هناك. فكر في "الإعداد" كسبب للتداول.

ويبين الشكل 1 مثالا على ذلك في العمل. يتجه سعر السهم إلى الارتفاع بشكل عام، حيث يمثل أعلى مستوياته وأدنى مستوياته، وسعره فوق المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم. قد يكون إعداد التجارة مختلفا، ولكن تأكد من أن الشروط مواتية للاستراتيجية التي يتم تداولها.

الشكل 1. الأسهم في الإتجاهات، توفير إعدادات التجارة المحتملة للتجار الاتجاه

الرسم البياني اليومي في الاتجاه الصعودي توفير إمكانية إعداد التجارة "سرك =" // i. investopedia. كوم / u52849 / figure_1 _-_ 5_step_plan. جبغ "ستايل =" ديسبلاي: بلوك؛ هيت: 582px؛ مارجين-ليفت: أوتو؛ مارجين-رايت: أوتو؛ ويدث: 618px؛ "تيتل =" فريستوكشارتس. كوم> />

إذا كان سبب التداول غير موجود، فلا تتاجر إذا كان سبب التداول - هو الحالي، ثم انتقل إلى الخطوة التالية <

الخطوة الثانية: الزناد التجاري

إذا كان سبب التداول موجودا، فلا تزال بحاجة إلى حدث دقيق يخبرك

الآن في الشكل 1 كان السهم يتحرك في اتجاه صعودي طوال الوقت، ولكن بعض اللحظات داخل هذا الاتجاه الصاعد توفر فرصا تجارية أفضل من غيرها. بعض المتداولين يرغبون في الشراء على قمم جديدة بعد تراوح السعر أو سحبه في هذه الحالة، يمكن أن يكون الزناد التجاري عندما يرتفع السعر فوق منطقة المقاومة 122 $ في أغسطس.

ويريد المتداولون الآخرون الشراء خلال التراجع، وفي هذه الحالة، عندما ينخفض ​​السعر إلى الدعم بالقرب من 115 $، انتظر السعر لتكوين نمط صعودي متجدد، أو توطيد لعدة قضبان أسعار ثم كسر فوق التوحيد، وكلاهما من الأحداث الدقيقة التي تفصل فرص التداول من جميع التحركات السعر الأخرى (التي لم يكن لديك استراتيجية ل).

الشكل 2. محفزات التداول المحتملة في الأسهم المتجهة

يظهر الشكل 2 ثلاثة محفزات تجارية محتملة تحدث خلال هذا الاتجاه الصعودي للأوراق المالية. ما

الزناد التجاري الدقيق يعتمد على استراتيجية التداول التي تستخدمها. الأول هو توطيد بالقرب من الدعم؛ يتم تشغيل الصفقة عندما يتحرك السعر فوق قمة التوحيد. ومن المحفزات التجارية المحتملة الأخرى نمط الانجراف الصاعد بالقرب من الدعم؛ يتم تشغيل طويل عندما تشكل الشمعة الصاعدة. الزناد الثالث للشراء هو ارتفاع إلى سعر مرتفع جديد بعد تراجع أو نطاق. قبل أن يتم التداول على الرغم من ذلك، تحقق للتأكد من أن التجارة

تستحق أخذ. مع الزناد التجارة، وكنت أعرف دائما أين نقطة الدخول الخاصة بك في وقت مبكر. على سبيل المثال، خلال شهر يوليو سوف يعرف المتداول محفزا تجاريا محتملا هو ارتفاع فوق قمة يونيو. وهذا يوفر الوقت للتحقق من التجارة من أجل صحة، مع الخطوات من ثلاثة إلى خمسة، قبل أن تؤخذ التجارة في الواقع. الخطوة 3: وقف الخسارة

إن وجود الشروط المناسبة للدخول ومعرفة محفز التداول الخاص بك لا يكفي لإنتاج تجارة جيدة. ويجب أيضا إدارة المخاطر المتعلقة بتلك التجارة مع أمر وقف الخسارة. هناك طرق متعددة لوضع وقف الخسارة. وبالنسبة للتداولات الطويلة، غالبا ما يتم وضع وقف الخسارة أدنى بقليل من أدنى مستوى للتأرجح الأخير، ولتجارة قصيرة فقط أعلى بقليل من مستوى التأرجح الأخير. وتسمى طريقة أخرى متوسط ​​وقف المدى الحقيقي (أتر) وقف الخسارة. فإنه ينطوي على وضع أمر وقف الخسارة على مسافة معينة من سعر الدخول، على أساس التقلب. (للمزيد من المعلومات، انظر ما هي أنواع المستثمرين الأكثر ملاءمة لأوامر وقف الخسارة؟)

الشكل 3. مثال تجاري طويل مع وضع وقف الخسارة

حدد مكان وقف الخسارة. بمجرد معرفة سعر الدخول ووقف الخسارة يمكنك حساب حجم الموقف للتجارة.

الخطوة 4: السعر المستهدف

أنت تعرف الآن أن الظروف مواتية للتجارة، وكذلك حيث نقطة الدخول ووقف الخسارة سوف تذهب. بعد ذلك، والنظر في احتمال الربح.

ويستند هدف الربح على شيء قابل للقياس، وليس مجرد اختيار عشوائيا. وتوفر أنماط الرسم البياني، على سبيل المثال، أهدافا تستند إلى حجم النمط. وتظهر قنوات الاتجاه حيث كان السعر يميل إلى عكس اتجاهه؛ إذا شراء بالقرب من أسفل القناة تعيين السعر المستهدف بالقرب من أعلى القناة.

في الشكل 3 نمط مثلث ور / أوسد هو ما يقرب من 600 نقطة في أوسع نقطة لها. تضاف إلى سعر كسر المثلث، الذي يوفر هدفا 1. 1650. إذا تداول استراتيجية كسر المثلث، وهذا هو المكان الذي يتم وضع الهدف للخروج من التجارة (في الربح).

حدد المكان الذي ستستند فيه أرباحك المستهدفة إلى اتجاهات السوق التي تتاجر بها. ويمكن أيضا استخدام وقف الخسارة اللاحقة للخروج من الصفقات المربحة. إذا كنت تستخدم خسارة توقف زائدة، فلن تعرف احتمال الربح الخاص بك مقدما. هذا على ما يرام على الرغم من ذلك، لأن وقف الخسارة زائدة يسمح لك لاستخراج الأرباح من السوق بطريقة منهجية (وليس عشوائي).

الخطوة 5: المكافأة إلى المخاطرة

نسعى جاهدين لاتخاذ الصفقات فقط حيث تكون الأرباح أكبر من 1.5 أضعاف المخاطر. على سبيل المثال، فقدان 100 دولار إذا كان السعر يصل إلى وقف الخسارة يعني أنك يجب أن تجعل $ 150 أو أكثر إذا تم الوصول إلى السعر المستهدف.

في الشكل 3 فإن الخطر هو 210 نقطة (الفرق بين سعر الدخول ووقف الخسارة)، ولكن احتمال الربح هو 600 نقطة. هذا هو نسبة المكافأة إلى الخطر من 2. 86: 1 (محسوبة عن طريق قسمة 600 بنسبة 210).

إذا كنت تستخدم خسارة توقف زائدة، فلن تكون قادرا على حساب المكافأة إلى المخاطرة على التجارة. عند اتخاذ التجارة على الرغم من، لا تزال تنظر إذا كان احتمال الربح من المرجح أن تفوق المخاطر.

إذا كان احتمال الربح مشابها، أو أقل، من المخاطر، تجنب التجارة. وهذا قد يعني القيام بكل هذا العمل فقط لتحقيق كنت لا ينبغي أن تأخذ التجارة. تجنب الصفقات السيئة هو بنفس القدر من الأهمية للنجاح والمشاركة في تلك المواتية.

اعتبارات أخرى

يعمل اختبار الخطوات الخمس كفلتر بحيث لا تأخذ سوى الصفقات التي تتماشى مع إستراتيجيتك، وأن هذه الصفقات توفر إمكانات ربح جيدة بالنسبة إلى المخاطر. إضافة في خطوات أخرى لتناسب أسلوب التداول الخاص بك. على سبيل المثال، قد يرغب المتداولون اليوم في تجنب اتخاذ مواقف مباشرة قبل صدور أرقام اقتصادية رئيسية أو أرباح الشركة. في هذه الحالة، لاتخاذ الاختيار التجاري التقويم الاقتصادي والتأكد من عدم وجود مثل هذه الأحداث في حين كنت من المحتمل أن تكون في التجارة.

الخلاصة

تأكد من أن الشروط مناسبة لتداول إستراتيجية معينة. تعيين المشغل الذي يخبرك

الآن هو الوقت المناسب للتصرف. تعيين وقف الخسارة والهدف، ومن ثم تحديد ما إذا كانت المكافأة تفوق المخاطر. إذا كان يفعل ذلك، واتخاذ التجارة؛ إذا لم يفعل ذلك، والبحث عن فرصة أفضل. النظر في العوامل الأخرى التي قد تؤثر على التداول الخاص بك، وتنفيذ خطوات إضافية إذا لزم الأمر. هذا قد يبدو وكأنه عملية طويلة، ولكن بمجرد أن تعرف الاستراتيجية الخاصة بك وتعتاد على الخطوات، يجب أن يستغرق سوى بضع ثوان لتشغيل من خلال القائمة بأكملها. إن التأكد من أن كل صفقة يتم اجتيازها من خلال اختبار من خمس خطوات يستحق هذا الجهد.