أحد مقاييس النجاح للشركة الاستثمارية هو عدد السنوات التي كانت الشركة تعمل فيها. وقد كانت الحصيفة حول ما يقرب من 140 عاما، وتمكنت من البقاء على قيد الحياة الانتكاسات التي ادعت وجود العديد من الشركات والأموال خلال تلك الفترة الزمنية. عصر مؤسسة مالية يهم لأنه يظهر الاستقرار، والموثوقية على المدى الطويل وسجل حافل بالإعجاب. قد تكون الشركة الحذرة معروفة على نطاق واسع باسم شركة التأمين، ولكن الشركة تعمل أيضا ذراع إدارة الأصول، حيث يتم عقد الأعمال صندوق الاستثمار المشترك. منذ عام 2012، شهدت برودنتيال أصول صناديق الاستثمار المشترك تحت الإدارة (أوم) ارتفاع من 55 $. من 2 مليار إلى 82 مليار دولار اعتبارا من يوليو 2015. فيما يلي أهم ثلاثة صناديق الاستثمار الحصيفة للنظر مع تصنيف خمس نجوم من مورنينغستار بحوث الاستثمار.

- 1>>

الحصيفة المتوازنة صندوق فئة Z (بابكس)

تصنيف الحصيفة متوازنة صندوق Z تصنيفها كصندوق تخصيص المعتدل. انها لا تحمل أي تحميل، لديها نفقات 0. 93٪، ويقدم عائد قدره 1. 40٪. ويتم االحتفاظ بأكثر من 52٪ من المحفظة في األسهم، وحوالي 40٪ منها في السندات، و 41٪ في أخرى، والباقي محتفظ به نقدا. ويحبذ تعرض رأس المال المعتدل لمخزون األسهم بشكل كبير األسهم الضخمة بنسبة 45٪ من محفظة األسهم والقبعات الكبيرة بنسبة 28٪. وأكبر ثلاثة قطاعات بالوزن هي التكنولوجيا في 17. 89٪، والرعاية الصحية في 14. 93٪ والخدمات المالية عند 14٪ 20. وأكبر ثلاثة مخصصات قطرية هي الولايات المتحدة في 87. 83٪، جزر كايمان في 6. 31٪ وكندا في 0. 92٪.

يبلغ متوسط ​​تعرض السندات في صندوق التخصيص المعتدل 5 سنوات. 58 سنة ويحمل متوسط ​​تصنيف ائتماني أ. أكثر من 38٪ من التعرض للسندات محتفظ بها في السندات الحكومية، 28٪ في الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري المدعومة، 21٪ 12 في سندات الشركات، 0. 46٪ في السندات البلدية والباقي هو نقدا وما يعادلها.

الحصيفة قصيرة الأجل صندوق السندات للشركات Z (بيفكس)

ليس فقط الحصيفة قصيرة الأجل صندوق السندات للشركات Z يحمل تصنيف خمس نجوم من مورنينستار، ولكن منحت أيضا ميدالية برونزية من قبل شركة الأبحاث. الصندوق المشترك لا يحمل أي تحميل، لديه نفقات 0. 52٪، ويقدم عائد قدره 2. 65٪.

متوسط ​​مدة محفظة السندات للشركات هو 2. 64 سنة، ويحمل متوسط ​​تصنيف ائتماني من بب. في حين أن نسبة كبيرة من الحافظة هي 71٪، في حين أن 87٪ من الحافظة موزعة في سندات الشركات، يمتلك الصندوق أيضا 99٪ من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري و 9٪ 57 في السندات الحكومية. وأعلى ثلاثة مخصصات للصندوق هي الولايات المتحدة في 79. 48٪، جزر كايمان في 6. 09٪ والمملكة المتحدة في 3. 70٪.

برودنتيال جينيسون غلوبال أوبورتونيتيز فوند Z (برجزكس)

يصنف صندوق برودنتيال جينيسون غلوبال أوبورتونيتيز Z ضمن صندوق الأسهم العالمية ويحمل تصنيفا من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار.لا يتقاضى الصندوق المشترك أي تحميل، لديه نفقات 1. 15٪ ولا يقدم أي عائد. عوائد لمدة ثلاث سنوات من 9. 54٪ تحسين ترتيب أدائها لثالث من أصل 956 صناديق أخرى.

للماكياج محفظة، 54. 53٪ في أسهم الولايات المتحدة، 37. 99٪ في غير U. س.س والباقي محتفظ بها نقدا. وتشكل الأسهم الرابحة 63. 98٪ من المحفظة، والأسهم الكبيرة لديها 28. 71٪ والأسهم المتوسطة لديها 7٪ 31. وبالنظر إلى الترجيح القطاعي، تشكل الدوائر االستهالكية للمستهلكين 37. 78٪ من الحافظة، والتكنولوجيا هي 29. 53٪ والرعاية الصحية 19. 83٪.