يكافأ مديرو صناديق الاستثمار المشترك على تحقيق عوائد إيجابية وكيفية تفاعل الأموال في الأسواق المتدنية. أصبحت مصطلحات مثل "بيتا" و "ألفا" شعبية متزايدة عند مقارنة الصناديق الاستثمارية. الحد من الخسائر هو بنفس القدر من الأهمية كما تعظيم العائد في السوق اليوم. مديري المحفظة الذين يمكن أن يحقق أقصى قدر من ألفا، وعوائد الصندوق المعدلة المخاطر، وسوف تبرز من المنافسين وتكون أكثر نجاحا على المدى الطويل.

- 1>>

صندوق جلوبل للأسهم العالمية (ميفكس)

صندوق جلوبل للأسهم العالمية (ميفكس) هو صندوق أسهم عالمي يركز على الاستثمار في الشركات ذات رأس المال الأكبر في السوق. ويدير الصندوق من قبل المحاربين القدامى، ديفيد مانهايم وروجر مورلي، الذين لديهم 50 عاما من الخبرة مجتمعة في هذه الصناعة. وقد بدأ الصندوق في عام 1993، وكان لديه ما يقرب من دولارين. 2 مليار ريال في صافي الأصول تحت الإدارة (أوم) كما في 31 مارس 2016. وبالنسبة لنسبة مصروفات قدرها 1. 22٪، يمكن للمستثمرين الوصول إلى نهج منضبطة ومتنوعة للاستثمار على المستوى العالمي.

هذا الصندوق يبرز من منافسيه من حيث الأداء على المدى الطويل. وعلى متوسط ​​10 سنوات، أنتج الصندوق 6٪ من إجمالي العائدات. وبالمقارنة مع المؤشر المعياري، مؤشر مسي أكوي إكس الولايات المتحدة الأمريكية، تفوق أداء الصندوق بنسبة 4. 85٪ لنفس الفترة الزمنية. وقد أعطى ذلك صندوق مفس العالمي للأسهم رابع أفضل صندوق تم تصنيفه في فئته وتصنيف مورنينغستار من فئة أربع نجوم. وقد حقق الصندوق هذه العائدات الممتازة من خلال تقليل مخاطره السلبية. ولدى الصندوق بيتا بقيمة 0. 80 و ألفا من 4. 56، مما يشير إلى أنه يعطي للمستثمرين عائدات أفضل من المتوسط ​​المعدل للمخاطر. خلال عام 2008، عندما كان المؤشر سلبيا 45. 53٪، وكان الصندوق فقط بانخفاض 34. 08٪، والمستثمرين الادخار 11. 44٪ من الهبوط.

-

صندوق مورغان ستانلي المؤسسي صندوق الامتياز العالمي (مسفبكس)

صندوق مورجان ستانلي المؤسسي محفظة الامتياز العالمية ("مسفبكس") هي محفظة مركزة تتطلع للاستثمار في الشركات ذات المواقف السائدة في السوق، وتدفقات نقدية عالية وعدة أساسيات ممتازة أخرى. ويدير الصندوق فريق من مورغان ستانلي أرقى العقول، بما في ذلك رئيسها الأسهم العالمية، وليام لوك. ويوجد لدى الصندوق قناعة راسخة في عملية اختيار أسهمه، حيث أن لديه حاليا 30 حيازة فقط. ومنذ إنشائه في عام 2001، تراكمت أصول الصندوق 731 مليون دولار في 31 مارس 2016، وبلغت نسبة المصروفات المعتدلة 1. 25٪.

أدت فلسفتها الاستثمارية المتفوقة إلى تفوق الصندوق على أقرانه في كل فترة زمنية تقريبا. ويقيم مورنينغستار الصندوق في خمس نجوم، وهو في أعلى نسبة مئوية في المتوسطات التي تتراوح بين سنة وخمس وعشر سنوات. وعلى مدى السنوات العشر الماضية، بلغ متوسط ​​عائد الصندوق 8.7٪، متجاوزا مؤشر مسي أكوي إكس الولايات المتحدة الأمريكية القياسي بنسبة 6. 78٪. وفي عام 2008، عندما تنهار الأسواق العالمية، انخفض الصندوق بنسبة 29.05٪، وهو ما يمثل 16٪ أفضل من المؤشر المعياري. ويظهر بوضوح قدرة الصندوق على الحد من مخاطر الهبوط إحصائيا من خلال بيتا منخفض من 0. 63 و ألفا عالية للغاية من 6. 39. وينبغي للمستثمرين تسعى لصندوق عالمي ممتاز مع عوائد المعدلة من المخاطر أفضل من المتوسط ​​النظر مسفكس.

صندوق الأسهم العالمية قس

صندوق الأسهم العالمية قس ("كفيبس") هو صندوق ليغ ماسون مع التركيز على النمو على المدى الطويل في الولايات المتحدة والشركات الدولية. ويستخدم الصندوق عملية كمية لتحديد الأسهم باستخدام تدابير مثل التدفق النقدي ونمو الأرباح والقيمة. ويرأس مستشاري قس ستيفن لانزندورف وجوزيف جيرو؛ وكلاهما يستخدم نهجا تعاوني عندما يتعلق الأمر باتخاذ قرارات الاستثمار. للحصول على نسبة صافي حساب 1. 3٪، يمكن للمستثمرين لديها محفظة متنوعة من 139 حيازات. اعتبارا من 31 مارس 2016، كان الصندوق أكثر من 137 مليون $ في أوم.

حقق الصندوق أداء جيدا بالمقارنة مع مجموعة النظراء، حيث حصل على تصنيف من فئة مورنينغستار من فئة أربع نجوم. على مدى 10 سنوات، أعطى الصندوق للمستثمرين عائدا إجماليا قدره 3. 5٪، وهو أفضل من متوسط ​​العائد من مؤشر مسي أكوي إكس أوسا القياسي عند 1.92٪. ومع ذلك، يبرز الصندوق في كل من المتوسطين الثلاثة والخمس سنوات. وقد تفوق أداء الصندوق على المؤشر المعياري بنسبة 9. 48٪ في فترة الثلاث سنوات و 7. 71٪ في فترة الخمس سنوات، مما يدل على أن عملية الاستثمار تعمل في أوقات التقلب. ويوجد لدى الصندوق إصدار بيتا مدته خمس سنوات قدره 0. 79 و ألفا أفضل من 7. 46، مما يدل على أن لديها واحدة من أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر في السنوات الأخيرة.