مع أكثر من 200 صندوق إدارة أكثر من 3 تريليون دولار من الأصول، ومجموعة الطليعة هي أكبر شركة لإدارة الاستثمارات في العالم. في عام 1975، قدم العالم إلى الاستثمار منخفضة التكلفة مع إطلاق أول صندوق مؤشر التجزئة. ومنذ ذلك الحين، أصبح الطليعة أكبر مزود لصناديق المؤشرات، مع صندوق لتتبع فقط عن أي مؤشر أو شريحة من السوق. وفي عام 1992، قدم الصندوق مؤشر التوازن الطليعي (فينك) باعتباره صندوقا معتدلا لتخصيص الأصول، مع تخصيص توزيع مقسم إلى الأسهم والسندات بنسبة 60/40.

وفيما يلي نظرة عامة على مؤشر المتوازن الطليعة إنف، جنبا إلى جنب مع بعض أبرز الصندوق.

الهدف الاستثماري

تم تصميم الصندوق ليكون وسيلة منخفضة التكلفة للمستثمرين للحصول على التعرض لكل من الأسهم والسندات مع تخصيص الأصول المعتدلة. ويتبع الصندوق مؤشرين على أساس توزيعه المقسم إلى 60/40 على الأسهم والسندات. جزء الأسهم يتتبع الولايات المتحدة كرسب. مؤشر سوق الأسهم الإجمالي، والذي يتكون من كل الأسهم تقريبا في الولايات المتحدة. السوق، والسماح لها لتحقيق مستوى عال من التنويع. أما الجزء الثابت من الدخل فيعقب بنك باركليز الأمريكي. مؤشر السندات المعدل العائم الإجمالي.

إدارة الاستثمار

تقسم إدارة الصندوق إلى مجموعتين: مجموعة مؤشرات الأسهم ومجموعة الدخل الثابت. وفي إطار إدارة عنصر حقوق الملكية، يسعى المديرون إلى التحسين المستمر لتقنيات المجموعة للحد من أخطاء التتبع. مجموعة الأسهم الطليعة تدير الأموال المفهرسة تغطي الولايات المتحدة. والأسواق الدولية. كريستين فرانكين هي رئيسة صندوق المؤشر المتوازن، بعد أن نصحت منذ عام 2012. وقد شغلت منصب مدير محفظة منذ عام 2000. حصلت فرانكين على درجة البكالوريوس في الآداب من جامعة فاكولتيتن سينت-إغناتيوس أنتوربن، بلجيكا. حصلت على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة كلارك، ماساتشوستس.

تشرف مجموعة الدخل الثابت الطليعي على جميع محافظ أسواق المال والسندات والمستقرة. كما أنها تعمل باستمرار لتحسين تقنياتها لإدارة إجمالي العائد وأخذ العينات مؤشر لأداء أكثر اتساقا. جوشوا C. بريكمان، كفا، وقد نصح الصندوق منذ عام 2013، وكان في إدارة المحافظ منذ عام 1999. حصل على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة أوهايو الشمالية، وماجستير في إدارة الأعمال (مبا) من جامعة ليهاي. وكان كريستوفر ورازن المدير المشارك منذ عام 2015، مع سبع سنوات من الخبرة في إدارة المحافظ. حصل ورازن على درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة ويست تشيستر، وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة دريكسل.

محفظة الاستثمار

اعتبارا من 3 فبراير 2016، هذا الصندوق الطليعة 25 $. 6 مليارات في الأصول تحت الإدارة (أوم) موزعة على أكثر من 12000 حيازات.ويحاول الصندوق البقاء ضمن انقساماته، واستثمار 60٪ في الأسهم و 40٪ في الأوراق المالية ذات الدخل الثابت. ومن بين أهم أسهمها شركة آبل، وشركة (آبل)، وشركة إكسون موبايل (شوم)، وشركة مايكروسوفت (مسفت)، وجونسون آند جونسون (جنج)، وشركة الأبجدية (غوغل). وتشمل مخصصات الدخل الثابت الوزن الثقيل في الولايات المتحدة. والسندات الحكومية والسندات الاستثمارية للشركات.

أداء الاستثمار

عاد الصندوق بنسبة 5. 97٪ على مدى السنوات العشر الماضية، و 7. 64٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. واعتبارا من 2 مارس 2016، فإن عائد توزيعات الأرباح هو 2. 02٪. ونسبة مصروفاتها 0. 23٪ هي من بين أدنى المعدلات في فئتها.

دور الصندوق في محفظة استثمارية

مع توزيع معتدل، يمكن اعتبار مؤشر الطليعة المتوازن (إنفورمد بالانسد إندكس إنف) استثمارا أساسيا للمستثمرين الذين يسعون إلى زيادة متواضعة في رأس المال والدخل الحالي بدرجة معتدلة من المخاطر. الصندوق هو الأنسب للمستثمرين الذين يفضلون السماح لمدير المال المهنية اتخاذ قرارات تخصيصها. ويدار الصندوق بشكل سلبي، مما يعني عدم وجود العديد من التغييرات في المواقف على مدار العام. ويتعرض الصندوق لمخاطر التعرض لكل من الأسهم والسندات، مما يعني أن سعر سهمه يمكن أن يتذبذب في أي حالة من ظروف السوق. يجب على المستثمرين النظر فقط في هذا الصندوق المتوازن مؤشر كاستثمار طويل الأجل.