التقييم المقدر: غير معروف

المنتج: برنامج إدارة علاقات العملاء على الويب

الاكتتاب الزمني: تبد

تاريخ التأسيس: 2003

ريدتايل تيشنولوغي، التي سميت تاكر ومقرها في نهر الذهب، كاليفورنيا.، أصبحت رائدة في توفير المستشارين الماليين مع البرمجيات على شبكة الإنترنت التي تسمح لهم لإدارة قاعدة عملائهم. وتملك الشركة الآن ما بين 50 و 100 موظف ولها شراكات مع العديد من اللاعبين الرئيسيين الآخرين في القطاع المالي، بما في ذلك ريسكاليز، مورنينغستار، إنفستيغو و ألبريدج. وتشمل منتجاتها ريدتايل كرم، وهو غير مكلفة وسهلة الاستخدام العميل برنامج البرمجيات الاتصال التي تتميز سير العمل الآلي، واجهة مستخدم بديهية، ومكتب ورقة. ريدتايل التصوير هو الامتثال وبرنامج النسخ الاحتياطي للمهنيين الماليين. كما يقدم خدمة البريد الإلكتروني التي تلبي المتطلبات التنظيمية للمستشارين الماليين كاملة مع الأرشفة. منتجات الشركة متوفرة بتكلفة منخفضة للمستشارين وهي سهلة بما يكفي لتنفيذها. منتجاتها يمكن أيضا أن تكون متكاملة بسهولة مع العديد من النظم الشائعة الأخرى في الصناعة المالية، مثل مورنينغستار و ريسكاليز. الهدف النهائي للشركة هو توفير المستشارين الماليين مع التكنولوجيات والخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها لإجراء الأعمال التجارية على أساس يومي. تم تصميم برنامجها للسماح للمستشارين بخدمة فعالة قاعدة عملائهم وتعزيز علاقاتهم الحالية، فضلا عن إضافة عملاء جدد وإدارتها. مساعي ريدتايل للقيام بكل هذا مع تحسين الكفاءة التشغيلية.

ريدتايل's غراوث فيا بارتنيرشيب

توفر الشركة بيئة عمل عادية جدا حيث يمكن للموظفين جلب كلابهم للعمل ولديهم بعض وقت اللعب بالإضافة إلى العمل.

في أبريل 2016، وسعت الشركة شراكتها مع مورنينغستار مزود أبحاث الاستثمار، التي أعلنت أنها ستدمج برنامج إدارة علاقات العملاء ريدتايل في مكتب مورنينغستار، ومحفظتها ونظام إدارة الممارسة للمستشارين الماليين. كانت الشركتان قد عملتا معا في عام 2014 لخلق الوصول من إدارة علاقات العملاء ريدتايل إلى البحوث والتحليلات مورنينغستار. سيساعد الاقتران الموسع المستشارين على تقليل كمية الإدخالات الزائدة التي يقومون بها في كلا النظامين وتوفير أحدث البيانات العميل والحساب ضمن واجهة ريدتايل كرم. وبالتالي فإن نظام إدارة علاقات العملاء ريدتايل سوف تصبح على نحو فعال جزءا لا يتجزأ من مكتب مورنينغستار.

قال جيف شوانتز، رئيس مستشاري مورنينغستار وحلول إدارة الثروات في أمريكا الشمالية: "إن دمج ريدتايل كرم كدالة أساسية في مكتب مورنينغستار هو مثال آخر على تركيزنا على مساعدة المستشارين على إظهار قيمة العملاء، من خلال تبني نظام بيئي التكنولوجيا المفتوحة لتحسين الإدارة اليومية لممارساتهم.نحن نريد تقديم تجربة للمستشارين الذين يلبيون أفضل احتياجات المستثمرين الذين يخدمونهم. "

برن ماكلولين، الرئيس التنفيذي لشركة ريدتايل، صدى شوانتز في شعوره." ريدتايل أند مورنينستار شير التزاما باالستثمار في االبتكارات التي تحافظ على االستشارات المالية قبل تقلب متطلبات المستثمرين. أحدث التطورات في مكتب مورنينغستار يوضح التزام مورنينستار المستمر لتقديم أدوات قيمة بنيت خصيصا للمستشارين المستقلين.

في أغسطس 2016، أعلنت ريدتايل وفانار، وهي شركة لإدارة الثروات بالتجزئة، مشروعا مشتركا جديدا يسمح لمستخدمي ثروة فانير برنامج "نيستيغ" و "نستيغ" ومنصة فتح حسابها "سبارك" لمزامنة معلومات اتصال العميل مباشرة من "ريدتايل كرم"، وتم الانتهاء من جميع مراحل هذا التكامل في خريف عام 2016، وأصبح لدى المستشارين الآن إمكانية الوصول في اتجاهين بين كل هذه البرامج .

كما أعلنت الشركة عن توسع آخر لشراكتها مع فينانسيال ميديا ​​إكسهانج (فمكس) في أغسطس 2016. وستقوم هذه الشركة أيضا دمج ريدتايل كرم في منصة المحتوى كخدمة A- فمكس للمستشارين الماليين بنفس الطريقة تقريبا فانير، لذلك المستشارين سوف يكون في اتجاهين الوصول بين البرنامجين. أدلى مكلولين البيان العام التالي بشأن التكامل: "R تتقاسم إدتايل و فمكس التزاما بالاستثمار في الابتكارات التي تحافظ على المستشارين الماليين قبل تقلب متطلبات المستثمرين. ويوضح تطور خدمة "تبادل المعلومات المالية كخدمة"، التزامها المستمر بتقديم أدوات قيمة بنيت خصيصا للمستشارين المستقلين. "(للاطلاع على القراءة ذات الصلة، راجع: أفضل خدمات إدارة علاقات العملاء للمستشارين الماليين.

)