يعاني المستثمرون في الدخل اليوم من عوائد منخفضة للغاية على سندات الخزينة، وسندات الشركات، وأسواق المال، والأقراص المدمجة وحسابات التوفير. انها ليست صورة مريحة، ولكن هناك عدد قليل من البدائل تستحق النظر. ويشمل ذلك تجريف حواف سوق الأسهم العالمية لدافعي الأرباح. ووجد تقرير دراسة توزيع أرباح هندرسون العالمية أن غير U. وقد سددت أسهم الشركة ما يقرب من 70٪ من أرباح العالم بين 2014 وبداية عام 2016. وبما أن الأسهم الأمريكية تمثل ما يقرب من نصف إجمالي أصول الأسهم العالمية، فإن هذا يعني أن الأسهم الدولية هي أعلى توزيعات أرباح في المتوسط. وخالل عام 2015، كانت عائدات الخزينة األمريكية أقل من متوسط ​​عائدات األرباح بعد خصم الضرائب على األسهم في سويسرا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. من خلال التركيز بدلا من ذلك على الصناديق العالمية، يجب أن تكون قادرة على الحفاظ على التعرض التكتيكي لأعلى الأسهم الأسهم الأمريكية، مع الوصول إلى أسواق الدخل الأجنبي صحية.

-

صندوق ستيوارد للأسهم العالمية للأسهم (سغيدكس)

العديد من الأموال التي تركز على توزيعات الأرباح غارقة في التحليل الأساسي القائم على القيمة، ولكن صندوق ستيوارد للأسهم العالمية للأسهم ("سغيدكس") يبني محفظته مع الميل الكمي القوي. وكانت النتيجة أن يعود الصندوق إلى نتائج أفضل من المتوسط، مع تعرض أقل للمخاطر ورسوم منخفضة نسبيا.

مديرو صناديق سغيدكس يبدأون عملية فرز الأسهم استنادا إلى القيم الثقافية للشركة، مما يلغي النظر في أي شيء لا يطابق. ثم يتم فحص الأسهم الباقية على قيد الحياة من خلال نموذج إحصائي يستند إلى المخاطر النسبية وإيرادات توزيعات الأرباح الحالية. واعتبارا من آذار / مارس 2016، وهذا يعني ثلثي U. حافظة الأوراق المالية التي كان لها أيضا تعرض جدير بالاهتمام إلى كندا والمملكة المتحدة.

عوائد توزيعات الأرباح ليست الأقوى في هذه الفئة، لكنها تظل أعلى بكثير من المتوسط ​​عند 1.78٪. ومع ذلك، فإن محفظة الصندوق لديها انخفاض منخفض جدا التقاط النسبية بالنسبة لمنافسيها وتجنب العديد من البلدان مع أسوأ مشاكل التضخم، مما يجعل دفعات الأرباح من الأسهم الأساسية أكثر وضوحا.

أعجبت منظمات تصنيف الصناديق الاستثمارية الرئيسية عالميا مع سغيدكس. مورنينغستار و S & P كابيتال إق جائزة خمس نجوم. تحتل الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين جميع صناديق الأسهم العالمية. زاكس يسردها على أنها شراء قوي، و ليبر يعطيها تسمية ليبر زعيم في أربع من خمس فئات.

- 3>>

صندوق بلاك روك للتوزيعات العالمية (بابدكس)

كان صندوق بلاك روك العالمي لتوزيع الأرباح (ببدكس) قد حقق أداء قويا منذ إنشائه في عام 2008، لكنه أظهر قوة خاصة خلال ال 12 شهرا بين 15 مارس 2015 و 15 مارس 2016. وخلال تلك الفترة، فاز بابدكس مؤشراتها القياسية بمقدار 11.44٪ و 8. 79٪ على التوالي. وفي الوقت نفسه، حققت الشركة عائد توزيعات أرباح بنسبة 2. 03٪، وهو ما يزيد عن 100 نقطة أساس أعلى من متوسط ​​الفئة. إن نفقات بابدكس قابلة للتحمل عند 1. 02٪، وتبلغ نسبة دوران المحفظة 34٪ تقريبا.

قامت بلاك روك ببناء محفظة الصندوق على رأس أكبر الشركات العامة في العالم؛ ثلثي الأصول تنتمي إلى أسهم العملاقة، وهناك إمالة قوية نحو الأسهم الدفاعية والمستهلكة للرعاية الصحية. حوالي 47٪ من الأصول محلية و 47٪ أجنبية، والباقي نقدا أو ما يعادله. وتشمل األسواق األجنبية األكثر تعرضا للمملكة المتحدة وألمانيا وهولندا وأستراليا.

صندوق دريفوس للأسهم العالمية للأسهم (دكيكس)

كما هو الحال بالنسبة للصناديق الأخرى المدرجة في هذه القائمة، تم إطلاق صندوق دريفوس العالمي لأسهم الأسهم ("دكيكس") حول الركود الكبير. ويتبع هذا الدليل أيضا دليلا مشابها للنجاح: إدارة المخاطر والتركيز على المخزونات الأكبر من الاقتصادات المتقدمة النمو. من بين الثلاثة، دكيكس هو الأكثر الثقيلة، حيث أن ما يقرب من ربع أصول الصندوق يحتفظ بها في خمس شركات فقط.

تم تصميم هذا الصندوق ليعمل بشكل جيد في الأسواق المتنامية وفصل نفسه عن العبوة خلال الأسواق البطيئة. وهو ينجز ذلك من خلال نقص الوزن الخدمات المالية والتكنولوجيا وشركات الطاقة لصالح المرافق والأرصدة الدفاعية والرعاية الصحية. تقريبا لا يوجد صندوق أسهم عالمي أفضل من دكيكس على مدى 12 شهرا المنتهية في 15 مارس 2016. دريفوس غلوبال إكيتي إنكوم تفتخر أيضا بعائد قوي بنسبة 49٪، وهو واحد من أعلى المعدلات في هذه الفئة. المخاوف الحقيقية الوحيدة على دكيكس هي حيازات ثقيلة الثقيل وحسابات مدير قصيرة نسبيا.