يتكون صندوق التبادل المتداول (إتف) الذي يتابع الاقتصاد الأمريكي عموما من الأسهم المحلية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة. هناك العديد من صناديق الاستثمار المتداولة التي تتبع المؤشرات الرئيسية في الولايات المتحدة وتقدم طرقا مختلفة لتعقب الاقتصاد الأمريكي. المستثمرون والتجار الذين يستثمرون ويتداولون صناديق الاستثمار المتداولة في الاقتصاد الأمريكي يكتسبون التعرض لمختلف الأسهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة ضمن صندوق واحد.

تسمح صناديق الاستثمار المتداولة هذه للمستثمرين بتنويع مخصصات أسهمهم في الولايات المتحدة مع توليد عوائد تتفق مع المؤشر المرجعي الذي تتبعه صناديق الاستثمار المتداولة قبل أي رسوم أو نفقات معاملات. وبالتالي، فإن صناديق الاستثمار المتداولة هذه تسمح للمستثمرين بمراعاة تحركات الأسعار والعائد على مؤشر دون الحاجة إلى إدارة مواقف متعددة في الأسهم.

- 1>>

سبدر S & P 500 إتف الثقة

منذ تأسيس سبدر S & P 500 إتف الثقة (سبي) في 22 يناير 1993، وقد تم تتبع الصندوق واحدة من المؤشرات الرائدة في الولايات المتحدة الاقتصاد، مؤشر ستاندرد آند بورز 500. ويتكون المؤشر من 500 سهم تم اختيارها من قبل لجنة مؤشر ستاندرد أند بورز لأحجام سوق الأسهم والسيولة والمجموعات الصناعية. تعکس سبدر S & P 500 إتف تروست مقتنيات مؤشر S & P 500 وتھدف إلی توفیر نتائج استثماریة تتوافق مع أداء المؤشر.

يتم تنظيم سبي بشكل قانوني كثقة استثمار وحدة، وصيان سبدر S & P 500 إتف تروست هو ستيت ستريت بانك & تروست كومباني. واعتبارا من 30 سبتمبر 2014، سبي لديه نسبة دوران من 3. 54٪، وهو ما يرجع إلى الإدارة السلبية للصندوق. ونتيجة لذلك، فإن الصندوق لديه نسبة منخفضة من النفقات 0. 09٪، في حين أن معدل الفئة هو 0. 31٪.

اعتبارا من 15 يوليو 2015، استنادا إلى بيانات زائدة خمس سنوات، العائد السنوي من سبي هو 16. 28٪. وبالمثل، تشير نسبة شارب إلى أن الصندوق قادر على تحقيق عائد أعلى على أساس معدل المخاطر. وبالتالي، فإن الصندوق مناسب للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض المتنوع للأسهم الكبيرة مع مستوى معتدل من المخاطر.

- <>>

فانغوارد S & P 500 إتف

فانغوارد S & P 500 إتف (فو) هو إتف آخر يسعى لتتبع أداء مؤشر S & P 500. ويستثمر مستشار الصندوق، مجموعة الطليعة للاستثمارات في الأسهم، في الأسهم في مؤشر S & P 500 ويسعى إلى تتبع عائد المؤشر (قبل أي رسوم أو مصروفات)، والذي يعتبر مقياسا للاقتصاد الأمريكي. وقد تم هيكلة الصندوق بشكل قانوني كشركة استثمارية مفتوحة العضوية، حيث بلغ معدل دوران الشركة 3٪ كما في 31 ديسمبر 2014. ويمكن للصندوق الحفاظ على نسبة صافي مصروفات منخفضة بنسبة 0. 05٪ بسبب انخفاض معدل دورانه.

واعتبارا من 15 يوليو 2015، استنادا إلى بيانات مدتها ثلاث سنوات، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 18٪ و نسبة شارب قدرها 1. 91. وتشير نسبة شارب إلى 1.91 إلى أن الصندوق هو ممتاز في توليد عوائد عالية على أساس تعديل المخاطر.ولذلك، فإن مؤشر ستاندرد آند بورز 500 للصفقات ستكون مناسبة للمستثمرين الذين يرغبون في التعرض المتنوع ل 500 سهم كبير من أسهم الولايات المتحدة مع مستوى معتدل من المخاطر ولديهم استراتيجية نمو طويلة الأجل.

سبدر S & P ميدكاب 400 إتف

يهدف سبدر S & P ميدكاب 400 إتف (مدي) إلى تقديم نتائج استثمارية تحاكي أداء مؤشر S & P ميدكاب 400. الصندوق منظم قانونيا باعتباره وحدة استثمار الثقة، وصيته هو بنك نيويورك ميلون.

مؤشر ستاندرد آند بورز 400 ميدكاب 400 يعمل كمؤشر متوسط ​​الأسهم في الولايات المتحدة، وهو واحد من المؤشرات المتوسطة الأكثر انتشارا على نطاق واسع. وتبلغ نسبة صافي مصروفات الصندوق 0. 25٪ أقل من متوسط ​​الفئة البالغ 0. 34٪. اعتبارا من 30 يونيو 2015، الصندوق لديه العائد السنوي خمس سنوات زائدة من 16. 39٪ ونسبة شارب السنوية خمس سنوات زائدة من 1. 69.

و S & P 400 ميدكاب 400 إتف هو الأنسب للمستثمرين الذين لديهم استراتيجية استثمار النمو الذين يريدون التعرض للأسهم المتوسطة في الولايات المتحدة والذين يرغبون في تحمل على مستوى معتدل من المخاطر مع تنويع محافظهم.