كريدي سويس هي شركة خدمات مالية متعددة الجنسيات مقرها سويسرا وتتخصص في الخدمات المصرفية الاستثمارية والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الأصول والخدمات المشتركة. تأسست الشركة في عام 1856 من قبل ألفريد إيشر ونمت بشكل كبير من خلال الحصول على البنوك الدولية والشركات الاستثمارية الصغيرة. ويقدم قسم إدارة الأصول في كريدي سويس مجموعة متنوعة من المنتجات الاستثمارية إلى السوق الأمريكية، مثل الصناديق المفتوحة، والصناديق المغلقة، وشركات تطوير الأعمال، وقسط سنوي متغير.

تستند إدارة أصول كريدي سويس إلى ثلاث ركائز متميزة: متخصصة في خبرة المنتج، والحوكمة والرقابة، والمواهب الكبيرة، والرؤى والدعم. تدير الشركة عملياتها مثل شركة استثمار بوتيك، ولكن لديها ميزات مراقبة الجودة من مؤسسة كبيرة. وتتمحور الأموال حول العملاء مع التركيز على الأداء. هدف كل مدير هو تحديد والتقاط ألفا للصندوق. وفي الوقت الراهن، تقدم كريدي سويس تسعة صناديق استثمار مختلفة مفتوحة ولديها ما مجموعه 392 مليار دولار في الأصول الخاضعة للإدارة (أوم).

- 2>>

صندوق كريدي سويس للدخل الاستراتيجي

صندوق الدخل الثابت الرئيسي للشركة هو صندوق الإيرادات الاستراتيجية. ويتطلع هذا الصندوق، الذي يديره فريق مكون من خمسة مديري محافظ، إلى تقديم قدرات عالمية مع التركيز على الحفاظ على رأس المال ودخل أعلى من المتوسط. ويمتلك الصندوق حاليا 192 منصبا بمتوسط ​​جودة ائتمانية B +. ويستثمر أكثر من 50 في المائة من الصندوق في القروض العليا، مع باقي الفرق بين السندات ذات العائد المرتفع والأصول المدعومة بالأصول. ومع هذا التنويع في سوق الدخل الثابت، يبلغ متوسط ​​مدة استحقاق الصندوق 6 سنوات و 12 سنة معدلة. 61 - وهذا أمر هام بالنسبة للمستثمرين، حيث أن الصندوق لديه مخاطر أقل من حيث ارتفاع أسعار الفائدة. ويوفر الصندوق حاليا عائد قدره 6٪ بنسبة 16٪.

صندوق الدخل الاستراتيجي الذي تم إطلاقه في سبتمبر 2012، وقد حقق أداء جيدا منذ ذلك الحين. وقد حصل الصندوق على تصنيف 4 نجوم مورنينغستار وفاز معياره كل عام. وعلى أساس متوسط ​​مدته ثلاث سنوات، حقق الصندوق عائدا بنسبة 3٪، وهو ما يزيد كثيرا عن العائد المرجعي البالغ 0. 61٪. من حيث المخاطر، فإن الصندوق لديه بيتا من 0. 56 و ألفا من 4. 16، مما يشير إلى أن المديرين يكسبون عوائد عالية مع مخاطر أقل من السوق بشكل عام.

صندوق كريدي سويس فولاريس للاستراتيجيات (فيسكس)

صندوق كريدي سويس المحلي الكبير هو صندوق فولاريس للاستراتيجيات الذي يديره فريق إدارة كريستيان ستاوس وفيفيك كابور وتيموثي نولز. ويهدف الصندوق، الذي تم إطلاقه في مارس 2014، إلى توفير التعرض لأسهم مؤشر ستاندرد آند بورز 500 مع استراتيجيات الخيارات المدارة بنشاط.والهدف من هذا الصندوق هو تحقيق نمو طويل الأجل، مع الحد من مخاطر الهبوط خلال فترات الحركة الهبوطية المتطرفة. يستخدم المديرون منهجية فولاريس الملكية لتحليل واختيار الخيارات للصندوق. مع هذه الاستراتيجية التجارية المتقدمة، فإن الصندوق لديه نسبة حساب 1.55٪.

وبما أن الصندوق جديد إلى حد ما في السوق، فإنه لديه سجل حافل من أقل قليلا من عامين. السنة الحقيقية الوحيدة لاستخدامها كمقارنة مع المعيار هو عام 2015، حيث انخفض الصندوق -6. 06٪. وبالمقارنة، ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.38٪ لنفس الفترة الزمنية. وعلى الرغم من أن أداء الصندوق كان ضعيفا في أول عام حقيقي له، فإن هذا ليس مؤشرا جيدا على الأداء المستقبلي. على مدى فترة زمنية أطول، منهجية الصندوق وفريق الإدارة الممتازة ينبغي أن توفر للمستثمرين عوائد جيدة المعدلة المعدلة ومعدل ألفا فوق المتوسط.

صندوق كريدي سويس العالمي للأسهم المستدامة (كغداكس)

صندوق كريدي سويس العالمي للأسهم المستدامة هو استراتيجية أرباح الأسهم العالمية. أطلقت في فبراير 2015، ويدير الصندوق من قبل المديرين مايكل فالنتيناس وآدم ستيفانوس. ويتطلع الصندوق إلى الاستثمار في شركات ذات جودة عالية ذات رأس مال نقدي غني، ومستويات نمو مستدامة، وتقييمات جذابة. ويتسم الصندوق بتنوعه على الصعيد العالمي ويتطلع إلى جذب المستثمرين من خلال هدفه من أجل تحقيق نمو طويل الأجل، بينما يحقق العائد الحالي 3٪.

منذ إنشائه، تفوق الصندوق على مؤشر مسي أكوي. وعلى الرغم من تراجع األسواق الدولية في عام 2015، فقد تمكن الصندوق من تقليص خسائره إلى -3. 87٪. وانخفض المؤشر المعياري لنفس الفترة بمقدار الضعف بمقدار -7. 53٪. مع نسبة النفقات الحالية 0. 95٪، يمكن للمستثمرين الحصول على محفظة متنوعة عالميا مع المقتنيات التي تشمل جنرال الكتريك، يونيليفر وجونسون آند جونسون.

كريديت سويس مولتيالترناتيف ستراتيغي فوند (كسككس)

صندوق كريدي سويس's مولتالترناتيف ستراتيغي يتطلع إلى تحقيق إجمالي المخاطر والعائد مماثلة لتلك التي من صندوق التحوط. ويدير الصندوق كل من يونغ شين كونغ وشيل داندي. وهو خيار ممتاز للمستثمرين الذين يبحثون عن استثمارات أكثر شفافية وسائلة مماثلة لصندوق التحوط. وقد أظهرت فئة الأصول هذه ارتباطا متدنيا بفئات الأصول التقليدية ونمت شعبية لزيادة تنويع المحافظ. عملية الاستثمار في الصندوق هي خلق نهج الفهرسة السلبي من خلال السعي لتتبع أداء مؤشر بيتا البديل السائل كريدي سويس. ويعتقد أن هذا المؤشر يكرر مستويات الأداء والمخاطر لسوق صناديق التحوط. ويتيح هذا الصندوق للمستثمرين إمكانية الوصول إلى منطقة لا يمكن الوصول إليها بخلاف ذلك بنسبة متواضعة قدرها 1.55٪.

منذ تأسيس الصندوق في مارس 2012، حقق الصندوق أداء جيدا إلى حد ما، حيث بلغ عامه السلبي الوحيد في عام 2015 عند -1. 03٪. ويستثمر الصندوق حاليا في معظمها في مقايضة االئتمان، واالستثمارات القائمة على حقوق الملكية، وعقود السندات اآلجلة. ويقوم المديرون حاليا بتقصير مقايضات السلع والعملات، مع الاستفادة من الاتجاهات الهبوطية في تلك المجالات.مع ما مجموعه 13 $. 5 مليون من الأصول المدارة والنمو، وينبغي أن يكون هذا الصندوق خيارا لهؤلاء المستثمرين يبحثون عن صندوق مع القليل أو لا علاقة مع أسواق الأسهم أو السندات التقليدية.