أصبحت المحافظ الاستثمارية لمراكز مراكز المال الرئيسية مثل كريدي سويس ذات أهمية متزايدة فيما يتعلق بالربحية على أساس الربح، اعتبارا من عام 2016. وفي الوقت نفسه، وفي أعقاب الأزمة المالية لعام 2008 ، اضطرت المصارف الاستثمارية إلى التعامل مع زيادة كبيرة في التنظيم والتدقيق الحكومي. وقد قام عدد من البنوك بتحويلات هامة في استراتيجيته االستثمارية الداخلية، وكذلك في الهيكل التشغيلي لقسم الخدمات المصرفية االستثمارية. فعلى سبيل المثال، أجبرت فترة طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة تاريخيا المصارف على النظر في وجهات نظر جديدة بشأن الحوافظ الاستثمارية ذات الدخل الثابت والنهج المتبعة فيها.

- <>>

نظرة عامة على كريديت سويس

كريديت سويس غروب أغ (نيس: كس سسس Group16 16-0٪ 06 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >)، التي تأسست في عام 1856 في زيورخ، سويسرا، هي واحدة من أقدم وأكبر وأكبر البنوك احتراما في العالم، مع عمليات في أكثر من 50 بلدا في جميع أنحاء العالم. ولحسن الحظ، كان أحد البنوك الأقل تأثرا سلبا بالأزمة المالية لعام 2008، ولكن بعد ذلك بفترة وجيزة، اضطلع ببرنامج شديد لخفض التكاليف، وشمل جزء منه تقليص أنشطته المصرفية الاستثمارية.

هناك تركيز متزايد داخل شركة كريدي سويس للاستثمار الداخلي في الاستثمارات البديلة والأسواق الناشئة والظروف الاقتصادية الكلية العالمية وتقييم الأسهم وتحليل التداول الفني الذي يعتبر محركا قويا بشكل متزايد لأسعار الأسهم، صعودا أو هبوطا ، في بيئات السوق أكثر تقلبا. وتتركز استثمارات كريدي سويس في المقام الأول في ثلاث مناطق جغرافية مهمة اقتصاديا هي: منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والولايات المتحدة، والبلد الأصلي للبنك في سويسرا. ويوجد لدى كريدي سويس حوالي 900 مليار دولار من إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة (أوم). ومن المسلم به عموما باعتبارها واحدة من البنوك الدولية الرئيسية التي تعتبر حاسمة بالنسبة للاستقرار الاقتصادي العالمي.

- 3>>

أعلى خمسة أسهم في محفظة كريدي سويس

يفضل مديرو الاستثمار في كريدي سويس الاستثمار في الشركات في قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا وسوق الطاقة، وهذا ينعكس في المقتنيات الحالية للبنك ، مع الأسهم المالية والتكنولوجيا تحتل رقم واحد وعدد اثنين من البقع محفظة. ويذكر كريدي سويس أن استراتيجيته الاستثمارية تركز على الصناعات بدلا من القطاعات، وهي موجهة نحو القيمة، مع التركيز بوجه خاص على التدفق النقدي الحر.

بلغت القيمة الإجمالية لأصول المحفظة في نهاية الربع الثالث 2015 حوالي 83 مليار دولار، أي أقل بنحو 20 مليار دولار من قيمة محفظة الربع الثاني البالغة 102 مليار دولار. وتنوع المحفظة على نطاق واسع، حيث لا يوجد أي مخزون واحد يمثل أكثر من 2.77٪ من إجمالي أصول المحفظة. ويأخذ قطاع الخدمات المالية في الحسبان أكبر توزيع للأصول بنسبة 25 في المائة تقريبا، يليه مخزون تكنولوجيا المعلومات (14 في المائة)، والرعاية الصحية (12 في المائة)، والمستهلك (10 في المائة).

أسهم جديدة تضاف إلى محفظة في الربع الثالث 2015 تشمل شركة كرافت هاينز، باي بال القابضة، وشركة الاستثمار العقاري الثقة فيريت، وشركة كريديت سويس زيادة كمية الأسهم التي تمتلكها في جونسون آند جونسون وويلز فارجو & كومباني، وزيادة حيازاتها في سبدر غولد تروست إتف بنسبة 50٪ تقريبا.

فيما يلي أفضل خمسة أسهم في محفظة كريدي سويس اعتبارا من الربع السابق المنتهية في 30 سبتمبر 2015.

مجموعة أوبس

خدمات مالية عملاقة أوبس غروب أغ (رمزها في بورصة نيويورك: أوبس

مجموعة أوبسوبس Inc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0٪ وهي تمثل فقط 77٪ من إجمالي أصول المحفظة المستثمرة. لدى أوبس متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات من -3. 73٪. وقبل الأزمة المالية، وصل سهم أوبس إلى 65 دولارا للسهم، ولكن بعد انخفاضه إلى 9 دولارات. 43 حصة، وهي أعلى نقطة الانتعاش، التي تحققت في منتصف عام 2015، وكان فقط فوق 23 $ للسهم. وكان السهم في الاتجاه العام، إذا كان بطيئا نوعا ما، منذ فبراير 2009، وظلت ثابتة فوق 10 $ للسهم الواحد. ابل 1. 68٪ من المحفظة تتكون من مخزون في شركة آبل (نسداق: آبل آابلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

). حول التعليق السلبي الوحيد الذي يمكن للمرء أن يجعل حول العائد السنوي أبل لمدة خمس سنوات السنوية من 14. 83٪ هو أنه ليس تقريبا جيدة كما في المتوسط ​​العائد السنوي 10 سنوات للشركة من 26٪. مجموعة يونايتد هيلث قطاع الرعاية الصحية هو مصدر عدد ثلاثة محفظة، مجموعة يونايتد هيلث، Inc. (نيس: ونه ونهونيتدهالث غروب Inc212 12-0 35٪

كريتد ويث هيستوك 4. 6

)، التي تمثل 1. 5٪ من المحفظة. إن معدل العائد السنوي لمقدمي خدمات الرعاية الصحية المتنوعة على مدى خمس سنوات هو في غاية السعادة 22٪، أي أكثر من 20٪ أفضل من معدل صناعة خطة الرعاية الصحية البالغ 17٪. منذ القاع في أوائل عام 2009 أقل بقليل من 10 $ للسهم، كان سهم يونيتيد هيلث في اتجاه صاعد ثابت مع الحد الأدنى من الارتداد. اعتبارا من فبراير 2016، كان السهم يتداول عند 112 $. 74 للسهم الواحد، مع مجموعة تداول لمدة 52 أسبوعا من 95 $ إلى 126 $. 21 < جنرال إلكتريك شركة كريدي سويس تمتلك ما يقرب من 38 مليون سهم من شركة جنرال إلكتريك (رمزها في بورصة نيويورك: غي شركة جينيرال إليكتريك CO20 13-0٪ 05

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < ). ولكن هذا فقط أسهم كافية لتعويض 1. 15٪ من محفظة الأسهم كريدي سويس. متوسط ​​العائد السنوي لمدة خمس سنوات جنرال الكتريك هو 8. 65٪، متفوقة الشركات الصناعية المتنوعة بشكل عام. تتمتع كريدي سويس بسجل حافل في اختيار الفائزين في القطاع الصناعي.

سبدر S & P 500 إتف يتم تداول الأسهم الخمسة الأوائل مع مؤشر رأس المال الكبير إتف، و سبدر S & P 500 إتف (نيزاركا: سبي سبيسبدر S & P500 صناديق الاستئجار المتداولة 258. 85 + 0٪ 16 > كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، من ستيت ستريت غلوبال أدفيسورس، التي تمثل أقل بقليل من 1٪ من المحفظة. هذا هو أكبر وأكثر تداولا مؤشر S & P 500 إتف، مع أكثر من 160 مليار $ في إجمالي الأصول. ويبلغ متوسط ​​العائد السنوي للسنوات الخمس للصندوق 9٪.