تمتلك دودج & كوكس فوندز تاريخا طويلا وملونا يعود تاريخه إلى الثلاثينات عندما شكل مؤسسوها فان دوين دودج و E. موريس كوكس شراكة مستقلة ومنفصلة عن وول ستريت، هو كيف تستمر الشركة في العمل اليوم. دودج و كوكس لديها عرض صغير من الأموال، ولكن صغر حجمها يجعل من ذكيا جدا، مع القدرة على التركيز عقود من الخبرة في أموالها. كل من مديري الصناديق هو أحد المساهمين في دودج & كوكس، ومعظمهم من الداخل نمت داخل الشركة. ومن بين الصناديق الستة التي تقدمها دودج وكوكس، تبرز أربعة صناديق كأموال رئيسية لتنويع التقاعد.

- 1>>

دودج & كوكس ستوك فوند

يستخدم صندوق دودج وكوكس ستوك الخبرة المتراكمة ل 9 مديري صناديق مع عقود من الخبرة في تحديد الأسهم بأقل من قيمتها. وقد يكون هذا هو السبب الرئيسي وراء أن الصندوق كان متفوقا بشكل ثابت منذ إنشائه في عام 1965. وهو أيضا السبب في أن العديد من خطط التقاعد المؤهلة الأكبر تشمل صندوق دودج وكوكس للأوراق المالية. ويستثمر الصندوق أصوله البالغة 56 مليار دولار في أسهم محلية كبيرة مع تخصيص جزء صغير للأسهم الأجنبية الكبيرة. وتتمثل أصولها الرئيسية في الخدمات المالية والرعاية الصحية وتقدير المستهلك والتكنولوجيا. وقد كان الصندوق عضوا دائما في كيبلينجر 25، مما حقق عائد سنوي متوسط ​​قدره 13٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 5. 53٪ على مدى العقد الماضي. ونسبة نفقاتها 0. 52٪ منخفضة جدا لصندوق تدار بنشاط.

- <>

دودج & كوكس صندوق الأسهم الدولية

مثل صندوق الأسهم، يستخدم صندوق دودج وكوكس للأسهم الدولية تسعة مديرين، لكل منهم ما لا يقل عن 500 ألف دولار من أموالهم الخاصة المستثمرة في الأموال. قرر فريق الإدارة في أوائل عام 2015 إغلاق الصندوق للمستثمرين الجدد بسبب حجمه. ومع ذلك، فإن الصندوق مفتوح للمستثمرين الجدد الذين لديهم إمكانية الوصول من خلال خطط 401 (ك). وينتشر ما يقرب من 63 مليار دولار من الأصول بين 91 حيازات تتألف من كاب كبير غير U. س. أما ثلاثة أرباع حيازاتها فهي من البلدان المتقدمة، وأقل من ربعها من الأسواق الناشئة. هذا الصندوق هو المفضل في العديد من خطط التقاعد المؤهلة لأنه يوفر موازنة قوية لتحركات أسعار الأسهم القائمة على الولايات المتحدة. نسبة دوران 12٪ هي أقل من العديد من صناديق الأسهم الأجنبية، وهو أحد الأسباب لانخفاض نسبة حسابها نسبيا من 0. 64٪. وقد عاد الصندوق بنسبة 21٪ خلال السنوات العشر الأخيرة.

- 3>>

صندوق دودج وكوكس المتوازن

الهدف من الأموال المتوازنة هو توليد نمو للدخل على رأس الإيرادات الحالية مع الحفاظ على رأس المال. دودج & كوكس صندوق متوازن هي واحدة من أقدم في فئتها، بعد أن أنشئت في عام 1931.ذي $ 14. وقد حافظ الصندوق على 62 مليار صندوق على مر السنين، وهو ما يمكن أن يعزى إلى اتباع نهج إداري متسق. على عكس العديد من الأموال المتوازنة، التي تتبع مزيج بسيط من الأسهم والسندات حول 50/50، يمكن لمديري الصندوق الاستثمار في أي مكان بين 25٪ و 75٪ في الأسهم. ويمكنها تغيير المخصصات على أساس ظروف السوق، كما حدث في السنوات الأخيرة عندما كانت الأسهم جيدة الأداء. واعتبارا من 30 يونيو 2015، كان أقل قليلا من 70٪ في الأسهم القيادية. وتستثمر محفظتها ذات الدخل الثابت في سندات الشركات الاستثمارية، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، وعدد قليل من السندات الحكومية الأمريكية. وقد عاد الصندوق بنسبة 5.65٪ على مدى السنوات العشر الماضية و 10. 66٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. نسبة حسابها من 0. 53٪ هو معقول جدا لفئتها.

دودج & كوكس إنكوم فوند

يعتمد أداء دودج & كوكس إنكوم فوند بشكل كبير على النهج الحذر والمريض المتعمد لفريق الإدارة. مع الأخذ بنهج أكثر تدرجية لخلق العائد، وإدارة يحافظ على دوران الصندوق وتكاليف منخفضة. أما الحافظة البالغة 44 مليار دولار فهي مخزونة بالكامل ب 930 حيازة مختلفة مع تركيز عال من السندات الاستثمارية للشركات. بنك أوف أميركا، ميسي و تايم وارنر هي من بين أكبر المقتنيات. ويبلغ متوسط ​​مدة سنداتها من ثلاث إلى خمس سنوات. وعلى الرغم من أن تعرضه الكبير لسندات الشركات يمكن أن يولد تقلبات أكثر من الأموال التي تنطوي على مزيد من التعرض للسندات الحكومية، فقد حقق الصندوق عائدا ثابتا قدره 5. 06٪ على مدى السنوات العشر الأخيرة. وتبلغ نسبة المصروفات 0. 44٪ أقل من المتوسط ​​لفئتها.