تأسست عائلة دودج & كوكس في عام 1930، وتضم ستة صناديق مشتركة بدون تحميل. ومن المعروف أن الشركة لنهج طويل الأجل للاستثمار، وفلسفة الاستثمار متسقة وجودة البحوث في المنزل.

تم إطلاق صندوق دودج وكوكس المتوازن (دودبكس) في عام 1931. ويعتبر الصندوق المتوازن واحدا من أقدم تسعة صناديق مشتركة لا تزال تعمل اليوم. يتم تصنيفه بأربع نجوم من قبل مورنينغستار، ويستثمر الصندوق في محفظة متنوعة من الأسهم والسندات المشتركة. ويهدف الصندوق إلى حماية رأس المال، وتحقيق دخل قوي، وتوفير نمو طويل الأجل لكل من الدخل الرئيسي والدخل. ويملك الصندوق 13 دولارا. 3 مليارات في الأصول.

يركز صندوق دودج وكوكس المتوازن على تحديد الشركات التي لا تقدر قيمتها بأقل من قيمتها مع توقعات إيجابية طويلة الأجل. تأخذ اإلدارة بعني االعتبار عوامل مثل القوة املالية، واألرباح املستقبلية، والتدفقات النقدية، ونمو األرباح، والميزة التنافسية، وقوة اإلدارة. وفي العادة، يستثمر الصندوق في الأسهم بنسبة 75٪، مع رصيد في الدخل الثابت والنقد.

الحد الأدنى للاستثمار الأولي في صندوق دودج و كوكس المتوازن هو $ 2، 500. نسبة حساب الصندوق هي 0. 53٪. حتى تاريخه (حتى تاريخه) حتى 14 مارس 2016، فقد الصندوق 0. 83٪ من حيث القيمة. خلال العام الماضي، انخفض الصندوق بنسبة 3. 14٪. ومع ذلك، فإن أرقام أدائها هي 7. 43٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، 8. 67٪ على مدى السنوات الخمس الماضية و 5. 32٪ على مدى السنوات ال 10 الماضية. ويملك الصندوق 65 سهما ويولد عائدا بنسبة 22٪ اعتبارا من 14 مارس 2016. وتتراوح قيمة المبيعات السنوية للمحفظة بنسبة 20٪ كما هو متوقع من صندوق باستخدام نهج طويل الأجل.

- & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛ & نبسب؛

) هي أكبر عقد في دودج & كوكس صندوق متوازن، مع وزن محفظة من 2. 82٪. دودج وكوكس اشترى هذا المخزون لأول مرة لصندوق متوازن في عام 1992، ومنذ ذلك الحين كانت جزءا لا يتجزأ من محفظة. منذ بداية العام، انخفض السهم بنسبة 7. 55٪. وكان أداء القطاع المالي عموما ضعيفا حتى الآن في عام 2016، بسبب المخاوف بشأن الاقتصاد وما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يرفع أسعار الفائدة أو يؤجل أي زيادات في الأسعار. ويلز فارغو لديها نسبة السعر إلى الربح (P / E) منخفضة من 12. 1 و العائد من 3. 02٪. أغلق السهم عند 49 $. 88 في 14 مارس 2016، أي أقل بنسبة 15٪ من 58 دولارا. 77 خلال الأسابيع ال 52 الماضية.

- جب مورغان تشيس (جيم) أحد البنوك في مركز المال الأمريكي، جي بي مورجان تشيس (نيس: جيم جبمبورغان تشيس & Co100 78٪ 62٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

)، هي واحدة من حيازات الصندوق. جي بي مورجان و ويلز هي البنوك المركزية الوحيدة في الولايات المتحدة التي تتداول أسهمها فوق قيمتها الدفترية الملموسة للسهم الواحد.

بنك أوف أميركا (باك) البنوك الأمريكية الأخرى، بنك أوف أميركا (نيس: باك باكبانك أوف أميركا Corp. 75-0٪ 25 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

) مع مجموعة سيتيغروب (نيس: C

تسيتيغروب Inc73 80٪ 34٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) و غولدمان ساكس (رمزها في بورصة نيويورك: غس غسغولدمان ساشس غروب Inc243 49-0 37٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) تتداول تحت القيمة الدفترية الملموسة للسهم الواحد. كابيتال وان (كوف) كابيتال وان فينانسيال كوربوراتيون (رمزها في بورصة نيويورك: كوف كوفكابيتال وان فينانسيال Corp. 30 + 0 76٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6

ثالث أكبر صندوق في الصندوق مع 2٪ محفظة الوزن. وقد تم شراء هذا المخزون لأول مرة لصندوق الاستثمار المشترك في عام 2002، وقد ثبت أن أداء قوي وطويل الأجل. رأس المال واحد لديه نسبة P / E من 9. 99 والغلة 2. 25٪. يتداول حاليا عند 68 $. 74، انخفض السهم 26٪ من أعلى مستوى له في 52 أسبوعا من 92 $. 10 - وكما هو الحال مع ويلز فارجو، كان رأس المال الأول يؤدي أداء القطاع المالي.