دودج & كوكس بدأت من قبل فان دوين دودج و E. موريس كوكس في عام 1930. قدم مدير الأصول مقرها سان فرانسيسكو أول صندوق مشترك لها، دودج & كوكس صندوق متوازن، للجمهور في عام 1931. وقد نجت الشركة وازدهرت من خلال الكساد الكبير، والكساد الكبير، الحرب العالمية الثانية وفقط عن كل نوع من دورة اقتصادية يمكن تخيلها. وقد نمت الشركة المملوكة بشكل مستقل لتكون واحدة من أكبر مديري الأصول في البلاد مع الأصول تحت إدارة (أوم) من 270 مليار $ اعتبارا من 31 ديسمبر 2015.

إدارة

الرئيس التنفيذي انضم دانا إمري إلى دودج & كوكس في عام 1983 بعد حصولها على درجة البكالوريوس من جامعة ستانفورد. وأصبحت مديرة للدخل الثابت في يناير 1996، والرئيس التنفيذي والرئيس اعتبارا من يناير 2016. تشارلز ف. بوهل، كبير موظفي الاستثمار (سيو) ورئيس مجلس الإدارة، حاصل على ماجستير إدارة الأعمال من جامعة شيكاغو وانضم إلى دودج & كوكس في عام 1984. العديد من كبار المديرين التنفيذيين دودج آند كوكس لديهم قصص مماثلة. انضم معظم دودج & كوكس مباشرة من المدرسة ولها فترات من 10 إلى 30 عاما مع الشركة. وتفخر الشركة على قدرتها على توظيف واستبقاء المواهب العليا.

قرارات الاستثمار

دودج آند كوكس مملوكة بالكامل من قبل موظفيها النشطين، وتتخذ القرارات من قبل اللجنة. وتشرف لجنة استثمار عامة على لجان الاستثمارات الدولية والاستثمارات في الأسهم والاستثمارات ذات الدخل الثابت وحسابات العملاء الخاصة. وهناك أيضا لجنة مسؤولة عن القرارات التجارية على نطاق الشركة. ويبلغ متوسط ​​مدة عضوية أعضاء لجنة الاستثمار 15 سنة. وقد قضى معظم أعضاء اللجنة حياتهم المهنية بالكامل مع دودج & كوكس.

- 3>>

التنوع

لا توجد لدى دودج & كوكس سياسة تنوع منشورة أو أي بيانات تنوع منشورة متاحة اعتبارا من عام 2016. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن دودج & كوكس لديها مدير تنفيذي في صناعة يهيمن عليها الذكور. فالموظفون الأصغر سنا يميلون إلى أن يكون لديهم مجموعة من الأعراق، في حين أن الموظفين في المناصب العليا يميلون إلى أن يكونوا رجالا أبيضين.

التسويق

وصلت دودج & كوكس إلى حجمها الحالي دون أي تسويق عام. ليس لديها رسوم المبيعات أو 12b-1 الرسوم على صناديقها المشتركة. لا تدفع الشركة أي تعويض من أي نوع للوسطاء. يتم الحصول على جميع العملاء على أساس الإحالات أو البحوث الفردية.

خدمات

تقدم دودج & كوكس فوندز أسرة مكونة من ستة صناديق استثمار مشتركة للجمهور. كل هذه الأموال هي عدم تحميل وصناديق نسبة حساب منخفضة. وتغطي أسرة الأموال حقوق الملكية والدخل الثابت والاستثمارات الدولية. ويعتبر صندوق دودج وكوكس المتوازن أقدم صندوق للشركة، وهو صندوق لتخصيص الأصول يقسم الاستثمارات بين الأوراق المالية ذات الدخل الثابت والأسهم.

دودج آند كوكس لديها أيضا مجموعة كبيرة من العملاء خاصة توفر خدمات فردية للأفراد الأثرياء، والمنظمات غير الربحية والمستثمرين من المؤسسات.وهو نقطة محورية لتوسيع الشركة.

الأداء العام

لا توجد طريقة لدراسة أداء الحسابات المدارة من قبل القطاع الخاص، ولكن تخضع صناديق الاستثمار المشتركة المقدمة للجمهور للإبلاغ الكامل. وتظهر هذه البيانات أن معظم الأموال لديها عوائد متوسطة فقط بالمقارنة مع أقرانها، وتميل إلى الأداء الضعيف في مؤشراتها المقارنة. وهذا أمر غير معتاد بالنسبة للأموال التي لا تدار جيدا. والاستثناء الوحيد هو دودج & كوكس بالانسد فوند (نسداق: دودبكس).

يحصل صندوق دودج وكوكس المتوازن على تقييم مورنينغستار العام لأربعة نجوم ولديه تصنيف من فئة الخمس نجوم للفترتين الثلاث والخمس الأخيرة اعتبارا من يناير 2016. ويحصل الصندوق على عائدات سنوية قدرها 7٪ و 4٪ 8. 06٪ خلال تلك الفترات الزمنية. تأسس الصندوق في عام 1931، وبلغ إجمالي عائداته السنوية 9٪ منذ إنشائه. ومن المفترض أن تبلغ قيمة الاستثمار الأولي في عام 1931 ما قيمته 000 1 دولار. 5 ملايين اليوم.