الصندوق المشترك هو صندوق استثماري تدار مهنيا يعكس أداء العديد من الأوراق المالية المختلفة، مثل الأسهم والسندات. يمكن للمستثمرين شراء أسهم صندوق الاستثمار المشترك مثل أسهم الشركة. يتم احتساب قيمة أسهم صناديق الاستثمار المشترك مرة واحدة في اليوم بناء على صافي قيمة أصول الصندوق الحالية أو صافي قيمة الأصول.

صناديق الاستثمار العقاري تستثمر في الأوراق المالية العقارية من جميع أنحاء العالم، على الرغم من أن عددا كبيرا من الصناديق العالمية تستبعد على وجه التحديد الحيازات من الولايات المتحدة و / أو كندا. قد تتراوح الاستثمارات في محفظة صناديق الاستثمار المشترك بين الأسهم العقارية والسندات العقارية والأوراق المالية القابلة للتحويل وأوراق الاستثمار العقاري أو صناديق الاستثمار العقاري.

A ريت هي شركة تشتري وتدير العقارات نيابة عن مستثمريها. على السطح، يبدو هذا وكأنه صندوق استثمار مشترك، إلا أن صناديق الاستثمار العقاري تستثمر في الممتلكات المادية بدلا من الأوراق المالية، وأنها تدير العقارات في الواقع لتوليد الإيرادات. كما أن لديها قواعد توزيع أرباح وتوزيعات مختلفة عن الصناديق االستثمارية العقارية.

صندوق الاستثمار العقاري يقدم بديلا لشراء العقارات الاستثمارية. تسمح الصناديق العالمية للمستثمرين باستهداف الوصول في مناطق الطلب الأعلى للعقارات في العالم أجمع، مثل هونغ كونغ والصين واليابان ولندن.

صندوق الإخلاص الدولي للعقارات

يهدف صندوق الإخلاص الدولي للعقارات إلى تحقيق زيادة رأسمالية، وهذا يعني أنه يهدف إلى الاستثمار في الأسهم مع توقعات النمو على المدى الطويل. ويستثمر في غير U. S. الأوراق المالية العقارية، الأسهم الأكثر شيوعا، ومحاولات لتخصيص الاستثمارات في العديد من البلدان والمناطق المختلفة.

الصندوق كبير؛ وبحلول آب / أغسطس 2015، تراكمت في صافي الأصول ما يقرب من 397 مليون دولار. يتم سردها باعتبارها صندوق نمط الأساسية المتوسطة وفقا لصندوق مورنينغستار ستايل. غالبية الأسهم في محفظة الصندوق هي الأسهم المتوسطة الدولية.

صندوق الفديليتي الدولي للعقارات يمتلك نسبة صافية قدرها 1.38٪، وهي نسبة مرتفعة قليلا للقطاع. أحد أسباب إدارة مكلفة نسبيا هو متوسط ​​قيمة التداول السنوية للصندوق هو 59٪. تحميل 12b-1 للأسهم هو 0. 25٪. ولأن هذا الصندوق يدير القليل من العدوانية، فإن هذه الرسوم تبدو متوسطة أو أقل من المتوسط ​​خلال فترات الازدهار ولكن أيضا كبيرة جدا عندما تكون العائدات ضعيفة.

فقط 2. 3٪ من الحيازات هي من أمريكا الشمالية، أي ما يقرب من 95٪ أقل من متوسط ​​الفئة. وهذا يعني زيادة الوزن إلى أوروبا، وخاصة المملكة المتحدة، وآسيا. وتشمل الحيازات القطرية الكبيرة الأخرى اليابان وأستراليا وسنغافورة.

فاليك كومباني I جلوبال للعقارات

على الرغم من أن صندوق فاليك I للعقارات العالمية غير معروف على نطاق واسع خارج هذا القطاع، فهو من بين الصناديق الاستثمارية العالمية الأكثر تنافسية.يتم تقديم الصندوق وتقديم المشورة من خلال شركة الأقساط المتغيرة للتأمين على الحياة، أو فاليك. الصندوق لديه اثنين من الرعاة الاستشاريين: إنفيسكو المستشارين، وشركة غولدمان ساكس إدارة الأصول.

على عكس الصندوق السابق في هذه القائمة، هذا الصندوق المشترك لا يخجل من الاستثمار في الولايات المتحدة اثنان وأربعين في المئة من جميع الأصول تستثمر في الأسهم العقارية الأمريكية أو صناديق الاستثمار العقاري، مع التركيز على أكبر المتوسطة أو أقل الشركات الكبيرة. والمعيار الأساسي لهذا الصندوق هو مؤشر فتس إيبرا / ناريت ديفيلوبيد إندكس.

صافي المصروفات لشركة فاليك I العقارات العالمية هي 0. 86٪، وهو أقل من المتوسط ​​للقطاع. وتبلغ نسبة الدوران حوالي 41٪. وتساعد النفقات المنخفضة على تعزيز وضع الصندوق بين أولئك الذين لديهم أفق طويل الأجل.

شركة فاليك آي جلوبال للعقارات مملوءة بأسماء مألوفة، مثل شركة ميتسوبيشي العقارية، وشركة البرج الأمريكية، وشركة برولوجيس، وشركة سيمون العقارية. فريق الإدارة يحب الشركات التي تظهر تاريخ طويل من توليد إيرادات عالية للعقارات التجارية، وعلى استعداد للتداول بعض اللعب الاستثمار قيمة محتملة للكيانات المعروفة.

الصندوق الثالث للقيمة العقارية

هذا هو الصندوق العقاري العالمي للمستثمرين الأساسيين مصبوغ في الصوف مع الكثير للاستثمار. في أكثر من 3 مليارات $ في الأصول، وصندوق القيمة الثالثة الجادة العقارية هو عملاق في هذه الفئة. بل هو أيضا واحدة من الأكثر اتساقا. فإنه يحمل موظفي الإدارة رفيعة المستوى، وهو محبوبة من وكالات التصنيف.

مورنينغستار يعطي الصندوق الثالث القيمة العقارية صندوق تصنيف خمس نجوم من أصل خمسة. كما حصل نظام S & P كابيتال إق على أعلى الدرجات، كما يسرد تقرير "يو.إس. نيوز آند وورلد ريبورت" الصندوق على أنه الأفضل في فئة العقارات العالمية. هذه الجوائز لا تخلو من سبب وجيه؛ هذا الصندوق لديه بيتا 0. 67 و 6. 14 ألفا ضد المؤشر القياسي، وتقلب منخفض للقطاعات. دوران 14٪ فقط، مما يساعد على تقليل النفقات.

هناك عيب رئيسي واحد لصندوق القيمة العقارية للجسر الثالث. وهي مصممة فقط للمستثمرين من المؤسسات. إن الحد الأدنى لمبلغ الاستثمار لهذا الصندوق المشترك هو 100 ألف دولار.

صندوق القيمة الثالثة للقيمة العقارية يحمل محفظة مثيرة للاهتمام. 75٪ فقط من أصولها يتم استثمارها فعليا في العقارات أو سندات االستثمار العقاري. يتم الاحتفاظ بأكثر من 17٪ من المحفظة كاستثمارات نقدية أو نقدية، والإدارة ليست خائفة من مراكز البيع القصيرة، والذهاب لفترة طويلة أو مجرد الجلوس على حسابات سائلة حتى وصول الفرصة المناسبة. ويحمل الصندوق أيضا الخدمات المالية، والدورات الدورية للمستهلكين، وأسهم المواد الأساسية.

دفا إنترناشونال ريال إستات سكوريتيز بورتفوليو

تركز دفا إنترناشونال ريال إستات سكوريتيز بورتفوليو على غير U. س. استثمارات عقارية الاستثمار وغيرها من كيانات مثل ريت. هذا الصندوق يحظى بشعبية كبيرة عند 3 دولارات. 3 مليارات في الأصول، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تركيزه على خفض التكاليف والحد من دوران.

ويحمل الصندوق نسبة مصروفات صافية تبلغ 0. 28٪ فقط، وهي واحدة من أدنى المعدلات في الفئة، وهي أكثر من 75٪ أقل من متوسط ​​الأسهم العقارية العالمية.ويستخدم مديرو الصناديق نهجا مقننا بالرسملة السوقية لتحديد األسهم. هذا الصندوق المشترك لا يحاول تجاوز السوق بقوة. بدلا من ذلك، فإنه ببساطة يختار شركات عقارية كبيرة ناجحة في جميع أنحاء العالم، ويقدم عوائد فعالة للغاية للمساهمين.

هذا الصندوق مستقر وقوي ولكنه لا يفوز بأي سباق للحصول على أفضل العوائد على أي سنة معينة. وبدلا من ذلك، فإن محفظة دفا الدولية للأوراق المالية العقارية هي للمستثمرين على المدى الطويل الذين يكرهون الرسوم ويريدون أن يكونوا قادرين على فهم فلسفات الاستثمار الكامنة للصندوق. ولديها 0. 85 بيتا مقابل أفضل مؤشر مناسب ونسبة شارب خمس سنوات زائدة من 0. 73. اعتبارا من أغسطس 2015، فإن محفظة دفا الدولية للأوراق المالية العقارية لديها عائد 12 شهرا من 6٪ .