مع تحول الأسواق الناشئة إلى منطقة استثمارية أكثر شعبية بشكل متزايد، تم تطوير عدد من الصناديق الاستثمارية لتزويد المستثمرين بهذه الأسواق. الهند هي واحدة من أكبر وأهم الدول الأسواق الناشئة، ومنذ عام 2010، أظهرت المؤشرات القياسية الهندية اتجاها صعوديا قويا. ويتوقع معظم محللي السوق أن يستمر هذا الزخم التصاعدي على المدى الطويل. وتوفر الصناديق الاستثمارية للأسهم التي تركز على الهند فرصا للمستثمرين لتحقيق مكاسب رأسمالية كبيرة. ولذلك، فإن المستثمرين الذين يسعون إلى تحقيق معدلات نمو محتملة أعلى متاحة في مناطق الأسواق الناشئة الرئيسية قد ينظرون في تنويع محفظتهم الاستثمارية الإجمالية على الصعيد العالمي مع صناديق الاستثمار التي تملك الأسهم الهندية.

صندوق ماثيوز الهند

صدر صندوق ماثيوز الهند لأول مرة في عام 2005 من قبل صناديق ماثيوز آسيا. والهدف الرئيسي للصندوق هو زيادة رأس المال على المدى الطويل. وشارك شروف وسونيل أسناني في إدارة الصندوق. وعندما تكون ظروف السوق طبيعية نسبيا، يسعى مديرو الصناديق إلى تحقيق هدف الصندوق المعلن عن طريق استثمار ما لا يقل عن 80 في المائة من مبلغ 1 دولار للصندوق. و 5 مليارات في الأصول في الأسهم المشتركة، والأسهم المفضلة والأوراق المالية القابلة للتحويل من الشركات الموجودة في الهند. وتستثمر شركة ميندكس بشكل أساسي في أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​أو الكبير ولكنها قد تستثمر في الشركات الصغيرة أو حتى الشركات الصغيرة، شريطة أن تلبي هذه الشركات معايير اختيار الصندوق وتساعد في تحقيق هدفه الاستثماري. يبحث مديرو الصناديق عن الشركات التي توفر إمكانات نمو طويلة األمد، فوق المتوسط، تستند إلى المقاييس المالية األساسية، وحوكمة الشركات، واستراتيجية التسويق.

نسبة المصروفات ل ميندكس، عند 1. 12٪، هي أقل بكثير من المتوسط ​​لفئة الصندوق 1.80٪. يقدم الصندوق عائد توزيعات أرباح بنسبة 0. 17٪. العائد السنوي لمدة خمس سنوات ل مايندكس هو ما يقرب من 6٪. ويصنف مورنينغستار الصندوق على أنه مخاطر أعلى من المتوسط. ويقوم مديرو الصناديق بتخصيص الجزء الأكبر من أصول الصندوق للشركات في القطاعات المالية ودفاع المستهلك والتكنولوجيا. وتشمل أعلى المقتنيات ل ميندكس شريرام سيتي يونيون المالية المحدودة. إيتس Ltd. أجانتا فارما المحدودة؛ و كوغنيزانت تيشنولوغي سولوتيونس كورب كلاس A. نسبة دوران المحفظة هي 15٪، وهي أقل بكثير من متوسط ​​فئة الصندوق.

- 3>>

صندوق إيتون فانس الهند الكبرى

أطلق صندوق إيتون فانس الهند الكبرى من قبل إيتون فانس في عام 1994. والهدف الرئيسي من إتجيكس هو زيادة رأس المال. ولتحقيق هذا الهدف، يستثمر ريشيكيش باتل، مدير الصندوق، 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق البالغة 249 مليون دولار في الأوراق المالية للشركات الموجودة في الهند والبلدان المحيطة بها. تستثمر باتل عموما ما لا يقل عن 50٪ من الأصول في شركات في الهند وباكستان وسريلانكا، بحد أقصى 5٪ من الأصول في بلدان أخرى في المنطقة.الشركات التي يختارها مدير الصندوق للاستثمار في عادة لديها مجموعة واسعة من رأس المال السوقي وتشمل الشركات الصغيرة. ويستند اختيار الأسهم على تقييم مدير الصندوق لإمكانات نمو الشركة، والصحة المالية الشاملة وقوة الإدارة.

نسبة مصروفات الصندوق هي 1.88٪، وهي متوسط ​​للفئة. تقدم إتجيكس عائد توزيعات جذابة يقارب 2. 7٪، مما يجعلها جذابة للمستثمرين في الدخل. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو 0. 21٪. مورنينغستار يعطي إتيكس تصنيف المخاطر متوسط. وتستثمر معظم أصول الصندوق في الخدمات الاستهلاكية الدورية والخدمات المالية والقطاعات الدفاعية للمستهلكين. وتشمل أعلى المقتنيات ل إتجيكس هدفك بنك المحدودة. يونيتيد سبيريتس Ltd. باجاج أوتو Ltd. و إمامي المحدودة، الشركة المصنعة لمنتجات الصحة والجمال الشخصية. وتبلغ نسبة العائد السنوي للمحفظة 22٪، وهي أقل من المتوسط ​​بالنسبة لفئة الصندوق.

صندوق واساتش الناشئة الهند

تم إطلاق صندوق واساتش الناشئة الهند في عام 2011. والهدف الرئيسي لهذا الصندوق هو نمو رأس المال على المدى الطويل. ويسعى مدير الصندوق أجاي كريشنان إلى تحقيق هذا الهدف من خلال الاستثمار في الشركات التي تم تحديدها على أنها الشركات الأقوى والأكثر واعدة في القطاعات الأولية التي تدفع الاقتصاد الهندي، وهي الخدمات المالية والصناعية والرعاية الصحية والمواد الغذائية الاستهلاكية والتكنولوجيا. يتم استثمار ما لا يقل عن 80٪ أو أكثر من أصول الصندوق البالغة 61 مليون دولار في أسهم هذه الشركات.

نسبة النفقات ل وينكس هي 1. 96٪، وهي نسبة أعلى نسبيا من متوسط ​​فئة الصندوق. یقدم الصندوق عائد توزیعات أرباح یقل عن 0. 05٪. ويبلغ العائد السنوي ل وينكس لمدة ثلاث سنوات ما يقرب من 17٪. مورنينغستار يعطيها تصنيف منخفض المخاطر، مما يجعلها أكثر ملاءمة للمستثمرين المهتمين في استثمارات الأسواق الناشئة ولكن الذين هم عموما ناهض للمخاطر.

تحتفظ قطاعات الخدمات المالية والرعاية الصحية والصناعات الاستهلاكية والدوائر الدورية بأكبر وزن لتخصيص الأصول في هذا الصندوق. ومن بين مقتنياتها الرئيسية شركة جلنمارك للادوية المحدودة. شركة باجاج للتمويل المحدودة. إيشر موتورز المحدودة. و ناتكو فارما المحدودة. وتبلغ نسبة دوران المحفظة السنوية ل وينكس 13٪، وهي نسبة أقل بكثير من المتوسط ​​بالنسبة لفئة الصندوق.

فرانكلين إنديا غراوث أدفيسور فوند

صدر صندوق فرانكلين إنديا غراوث أدفيسور فوند لأول مرة من قبل فرانكلين تمبليتون إنفستمينتس في عام 2008. ويهدف الصندوق إلى زيادة رأس المال على المدى الطويل. ولتحقيق هذا الهدف، يستثمر فريق من المديرين عموما ما لا يقل عن 80٪ من أسهم الصندوق البالغة 139 مليون دولار في أسهم الشركات الهندية التي حددها الفريق على أنها أقل من قيمتها الحالية أو تمتلك إمكانات نمو أعلى من المتوسط ​​استنادا إلى الصحة المالية الشاملة للشركة وموقفها في السوق، والظروف االقتصادية السائدة التي تؤثر على الصناعة التي تعمل فيها الشركة. وقد يستثمر الفريق في الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، على الرغم من أن جزءا كبيرا من أصول الصندوق يستثمر في الأوراق المالية للشركات الصغيرة.ويمكن استثمار 20 في المائة كحد أقصى من أصول الصندوق في أسهم أسهم الشركات التي لا يمكن اعتبارها شركات هندية ولكن لها مصالح تجارية كبيرة في الهند أو قد تؤثر أعمالها على الاقتصاد الهندي. وبالإضافة إلى الأسهم العادية، يمكن أيضا استثمار أصول الصندوق في التزامات ديون الشركات.

نسبة النفقات ل فيغزكس هي 1. 35٪، وهو أقل من المتوسط ​​لفئة الصندوق. فيغزكس تقدم عائد توزيعات أرباح ما يقرب من 0. 8٪. العائد السنوي لمدة خمس سنوات هو ما يقرب من 3. 6٪. ويرى مورنينغستار أن هذا الصندوق يمثل مخاطر أقل من المتوسط.

القطاعات الرئيسية التي توفر الجزء الأكبر من محفظة محفظة فيغزكس هي قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والرعاية الصحية. بعض من الحيازات الرئيسية للصندوق هي إنفوسيس المحدودة. صن للصناعات الدوائية المحدودة. هكل تكنولوجيز المحدودة. و هدفك بانك Ltd. تبلغ نسبة الدوران السنوية للمحفظة 35٪، وهي نسبة أعلى قليلا من متوسط ​​الفئة.