مع مفاوضين من 195 بلدا يجتمعون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ لعام 2015 في باريس بفرنسا، من المتوقع أن ترتفع صناديق الاستثمار في أسهم الطاقة البديلة في عام 2016. وخلال القمة التي عقدت في 30 نوفمبر 2015 ، أعلن بيل غيتس مبادرة تسمى تحالف الطاقة الاختراق، الذي يضم 28 مستثمرا من أكثر من 10 دول. وفي الوقت الذي يدفع فيه الناشطون للحصول على الطاقة البديلة، قد ترى الشركات في القطاع الطلب على منتجاتها. وقد يؤدي ذلك إلى زيادة الأرباح وانتعاش بعض القيم السوقية لشركات الطاقة البديلة.

- 1>>

صناديق الاستثمار في أسهم الطاقة البديلة توفر للمستثمرين التعرض المهني لإدارة العديد من الشركات المشاركة في مختلف الأنشطة التجارية ذات الصلة بالطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية والهيدروجين والرياح والطاقة الحرارية الأرضية والكهرومائية. وينبغي للمستثمرين الراغبين في االستعداد لالرتفاع المحتمل في مخزونات الطاقة البديلة النظر في هذه الصناديق االستثمارية.

فديليتي حدد البيئة ومحفظة الطاقة البديلة

- 2>>

أصدرت شركة فيديليتي انفستمنتس في 29 يونيو 1989 محفظة "فيديليتي سيليكت إنفيرونمنت أند ألترناتيف إنيرجي" (فسليكس). وقد حققت فسليكس عائدا سنويا متوسطا قدره 3.96 ٪ منذ نشأتها. وقد حققت عائدا سنويا قدره 7. 53٪ على مدى السنوات الخمس الماضية وعائد سنوي قدره 12٪. ومع المناقشات الجارية حول تغير المناخ، من المتوقع أن ترتفع فسليكس على المدى الطويل. ومع ذلك، فسليكس لديها انحراف معياري سنوي سنوي قدره 12. 94٪، ومن الناحية النظرية 9٪ أكثر تقلبا من السوق.

وينصح الصندوق من قبل شركة فيديليتي سيليكتكو ليك، وتحت إشراف شركة فمر المحدودة والمستشارين الاستثماريين الآخرين. عند مقارنتها مع الصناديق المماثلة، فإن فسليكس تتقاضى نسبة صافية سنوية منخفضة نسبيا تبلغ 0. 92٪. للاستثمار في فسليكس، مطلوب مبلغ 2 دولار، 500 الحد الأدنى للاستثمار.

تسعى شركة فليكس إلى تحقيق هدفها الاستثماري من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي أصولها الصافية في أسهم الشركات المشتركة في الأنشطة التجارية المتعلقة بالطاقة المتجددة والبديلة أو مكافحة التلوث أو تقنيات إعادة التدوير أو كفاءة استخدام الطاقة أو غيرها من الخدمات التي تدعم بيئة.

اعتبارا من 31 أكتوبر 2015، فإن أعلى خمس مخصصات لقطاع فسليكس هي 15٪ 08٪ قطع غيار السيارات والمعدات، و 12٪ الفضاء والدفاع، 9. 24٪ الآلات الصناعية و 8. 95٪ التكتلات الصناعية و 8. 12٪ المكونات الكهربائية والمعدات. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فسليكس يخصص 57. 2٪ من محفظتها إلى أعلى 10 حيازاتها.

غينيس أتكينسون الطاقة البديلة

صدر صندوق غينيس أتكينسون للطاقة البديلة (غايكس) من قبل صناديق غينيس أتكينسون في 31 مارس 2006.غايكس لديها نسبة صافي المصروفات السنوية العالية من 2. 02٪، في حين أن نسبة النفقات المتوسطة من فئة مورنينغستار من الأموال المتخصصة عدم تحميل هو 1. 45٪. وينصح غايكس من قبل شركة غينيس أتكينسون لإدارة الأصول ويتطلب استثمارا بحد أدنى قدره 5 آلاف دولار. قد لا تكون نسبة صافي المصاريف السنوية العالية و الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار مناسبة للمستثمر المتوسط.

الهدف الاستثماري لشركة غايكس هو توفير زيادة رأسمالية طويلة الأجل. ولتحقیق ھدفھا الاستثماري، تستثمر غایكس ما لا یقل عن 80٪ من إجمالي أصولھا الصافیة في الأوراق المالیة للشرکات الأمیرکیة وشركات الطاقة البدیلة الأجنبیة. و 41٪ من الطاقة الشمسية، و 14٪ للكفاءة، و 10٪ للهيدرو، و 4٪ من الطاقة الحرارية الأرضية، و 73٪ من الوقود الحيوي.

اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، استنادا إلى البيانات الثلاثية زائدة، غايكس لديها تقلب سنوي قدره 27. 59٪. عند قياسها مقابل مؤشر ويلدرهيل للطاقة النظيفة، مؤشر غايكس القياسي، لديها ألفا سنويا من 0. 54، R- تربيع من 0. 72 ونسبة شارب من 0. 32. لذلك، غايكس قد تفوقت على المؤشر بنسبة 0. 54٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية، و 72٪ من تحركات أسعار غايكس السابقة يمكن تفسيرها من خلال مؤشرها القياسي.

صندوق الطاقة البديلة المباشرة

صدر صندوق الطاقة البديلة المباشرة (ألتكس) في 29 أكتوبر 2007 من قبل فيرستهاند. وينصح ألتكس من قبل فيرستهاند كابيتال ماناجيمنت Inc. ألتيكس لديها معدل دوران ارتفاع معتدل من 57٪. وبالتالي، فإنه يتقاضى نسبة صافي المصروفات السنوية العالية من 2٪، في حين أن نسبة النفقات المتوسطة من فئة مورنينغستار من الأموال عدم تحميل التخصص هو 1. 11٪. ويتطلب الصندوق استثمارا الحد الأدنى من 2 000 $. اعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن الصندوق لديه إجمالي أصول صافية قدرها 6 $. و 3 ملايين نسمة، وتملك 35 شركة مشتركة من شركات الطاقة البديلة.

تسعى ألتكس إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من إجمالي صافي أصولها، في ظل ظروف السوق العادية، في شركات الطاقة البديلة والطاقة البديلة. وأهم خمس تخصصات في هذه الصناعة هي 33. 3٪ طاقة متجددة و 11٪ إلكترونيات أخرى و 70٪ كفاءة استخدام الطاقة و 8٪ أشباه الموصلات و 8٪ مواد متقدمة. 5٪ شركة سون باور و 5. 70٪ شركة كري

عند قياسها مقابل مؤشر S & P 500، ألتيكس لديه بيتا من 1. 66 و R- تربيع من 0. 47. ولذلك، فمن الناحية النظرية 66٪ أكثر تقلبا من مؤشر S & P 500. بالإضافة إلی ذلك، یمکن تفسیر 47٪ من تقلبات أسعارھا السابقة بسبب التحرکات في مؤشر S & P 500.

فئة صناديق البدائل الجديدة ألف

صدر صندوق البدائل الجديدة فئة (أ) (نالفكس) في عام 1982 من قبل صندوق البدائل الجديدة شركة نالفكس هو أول صندوق بيئي مشترك وأول صندوق مشترك لتركيز مخصصات محفظتها إلى الطاقة البديلة . وتنصح به شركة أكرد إكيتيز Inc. وتتحمل نسبة صافي مصروفات سنوية تبلغ 1.12٪، وهي نسبة أقل من متوسط ​​فئة مورنينغستار من الأموال العالمية للأموال الأمامية.للاستثمار في نالفكس، مطلوب الحد الأدنى للاستثمار من $ 2، 500.

تسعى شركة نالفكس إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 25٪ من إجمالي أصولها الصافية، في ظل ظروف السوق العادية، في أسهم شركات الطاقة البديلة. واستنادا إلى التقرير نصف السنوي لصندوق البدائل الجديدة لعام 2015، فإن مخصصات الصناعة هي 64. 5٪ من منتجي الطاقة المتجددة، و 9٪ توربينات رياح، و 50٪ لتخزين الطاقة، و 30٪ للطاقة الشمسية الضوئية، و 7٪ للطاقة الشمسية 5٪ 90٪ من خدمات المياه المستدامة، و 90٪ من مرافق المياه، و 30٪ من المياه ذات الصلة، و 80٪ من الأصول الأخرى.

صندوق شيلتون الأخضر ألفا

أصدر صندوق شيلتون الأخضر ألفا (نيكستكس) من قبل شيلتون كابيتال مانجمنت في 12 مارس 2013. منذ نيكستكس هو صندوق مشترك جديد إلى حد ما، هو الأنسب للمستثمرين المتطورة عالية المخاطر . وينصح نيكستكس من قبل شيلتون كابيتال ماناجيمنت وبدعم من الأخضر ألفا المستشارين ليك. ويتقاضى الصندوق نسبة صافية سنوية أعلى من المتوسط ​​قدرها 1.36٪، في حين أن نسبة المصروفات المتوسطة لفئته من الأموال المتوسطة غير المحملة هي 1. 07٪.

تستثمر شركة نكستكس في أسهم الشركات المشتركة التي يعتبرها مستشارها الفردي رائدة في إدارة الفرص والمخاطر البيئية، ولديها إمكانيات نمو أعلى من المتوسط، ولا يتم تقدير قيمتها الزائدة. الشركات المختارة من قبل مستشارها هي جزء من مجموعة الملكية للشركات الاقتصاد الأخضر.

في حين أن نيكستكس ليس صندوق الطاقة البديلة النقية، فإنه يخصص جزء كبير للشركات في هذا القطاع. واعتبارا من 30 سبتمبر 2015، فإن مخصصات القطاعات الخمسة الأولى هي 25٪ من الصناعات الصناعية، و 22٪ من التكنولوجيا، و 14٪ من المرافق العامة، و 13٪ للمستهلكين غير الدائمين، و 11٪ للمستهلكين الدوريين. وتشمل أعلى 10 أسهمها فيستاس ويند سيستمز A / S، فيرست سولار Inc.، و كاناديان سولار Inc. و سولارسيتي كوربوراتيون.