أعلى 5 صناديق الاستثمار في سوق الدب (غرزكس، بيركس)

مستجدات الأسواق المالية العالمية - 11 أكتوبر 2018 (شهر نوفمبر 2024)

مستجدات الأسواق المالية العالمية - 11 أكتوبر 2018 (شهر نوفمبر 2024)
أعلى 5 صناديق الاستثمار في سوق الدب (غرزكس، بيركس)

جدول المحتويات:

Anonim

المستثمرون الذين يعتقدون أن سوق الثيران قد ينتهي قريبا قد يرغبون في النظر في الاستثمار في صناديق الاستثمار في السوق الدب، والتي تهدف إلى الربح في السوق العام لأسفل. ومن بين الصناديق الاستثمارية الأكثر شعبية التي تحقق أفضل أداء خلال أسواق الدب هي صندوق "غريزلي شورت" (نسداق: غرزكس)، و "برودنت بير أ" (نسداق: بيركس)، وصندوق بيمكو ستوكسبلوس شورت A (نسداق: بساكس)، و بروفوندز شورت ناسداك-100 إنفوند (نسداق: سوبيكس) و ريدكس إنفيرز S &؛ P 500 2X استراتيجية معكوس A (ريتمكس).

في حين أن بعض المستثمرين يختارون التعامل مع أسواق الثور من خلال تحويل المزيد من محافظهم الاستثمارية إلى أوراق مالية ذات دخل ثابت أو إيقاف الجزء الأكبر من رؤوس أموالهم الاستثمارية على هامش النقد، يسعى المستثمرون الآخرون بقوة للاستفادة من وانخفاض أسعار الأسهم. بالنسبة لهؤلاء المستثمرين، هناك عدد من صناديق الاستثمار المشتركة المتاحة نحو الأسهم قصيرة بيع واستخدام استراتيجيات أخرى مختلفة تهدف إلى توليد أقصى قدر من الأرباح من الانكماش الكلي في سوق الأسهم.

لأن أسعار الأسهم تنخفض عادة بمعدل أسرع من ارتفاعها، يمكن للمستثمرين تحقيق مكاسب كبيرة من تبني موقف الدب في السوق في الوقت المناسب.

صندوق قصير أشيب (غرزكس)

يدير صندوق غريزلي قصير من قبل ليوتولد ويدن كابيتال ماناجيمنت، ليك. ويهدف الصندوق، الذى تم اطلاقه فى عام 1992، الى تحقيق زيادة رأسمالية قصيرة وطويلة الامد. وعادة ما تحتفظ محفظة من 60 إلى 90 أسهم تبيع قصيرة. ويهدف إلى أن يكون باستمرار 100٪ من ما يقرب من 76 مليون $ في الأصول المستثمرة في مواقف الأسهم قصيرة. وعلى الرغم من أن هذا النهج يزيد من مستوى مخاطر الصندوق، فإنه يمكن أيضا من تحقيق عائدات مثيرة للإعجاب خلال الأسواق الدببة. في عام 2008، حققت غرزكس ربحا بنسبة 73٪، مقارنة مع متوسط ​​سوق الدب الذي حصل على 30٪ فقط.

نسبة مصروفات الصندوق هي 2٪، أي ما متوسطه لصناديق السوق. وبما أنه يبيع الأسهم قصيرة، لا يوجد عائد توزيعات أرباح. وتبلغ عائدات الصندوق السنوية التي تبلغ خمس سنوات ما نسبته -16٪، وهو ما يمكن فهمه بالنظر إلى حقيقة أن سوق الثور في الأسهم كان قائما منذ عام 2010. ومع ذلك، فإن أداء الصندوق -16٪ أفضل من أداء صندوق سوق الدب المتوسط عائد سنوي سلبي بنسبة 20٪ لفترة خمس سنوات بين عامي 2010 و 2015.

وخلال آخر مرحلة سوق الدب التي امتدت من أكتوبر 2007 حتى فبراير 2009، عاد الصندوق إلى تحقيق أرباح رائعة بلغت 122٪.

واحدة من المراكز القصيرة الرئيسية للصندوق هو في سبدر S &؛ P 500 إتف، والتي تمثل حوالي 10٪ من محفظتها. ومن بين مراكزها القصيرة الأخرى شركة بوست هولدينغز Inc. ومصنعي مواد البناء لويزيانا-باسيفيك كوربوريشن وشركة أوسغ؛ و T-موبيل أوس، Inc.

المتحدة الحكمة الدب A (بيركس)

متحد برودنت بير، وهو صندوق عدم التحميل التي يديرها ديفيد W. تايس &؛ أسوسياتس، Inc.، تم إطلاقه في عام 1995. ويهدف الصندوق لتحقيق أقصى قدر من زيادة رأس المال من خلال مزيج من شراء طويلة وبيع قصيرة. وعموما، فإن معظم أصول الصندوق ملتزمة ببيع قصير. بالإضافة إلى بيع الأسهم قصيرة، يشتري الصندوق أيضا وضع الخيارات للربح من انخفاض في أسعار الأسهم. يتم أخذ المراكز طويلة األجل في األسهم التي يعتبرها مدير الصندوق مقومة بأقل من قيمتها وفي األسهم التي من المرجح أن تقدر قيمتها خالل ظروف سوق األوراق المالية مثل األسهم في شركات تعدين الذهب والفضة. ويمكن للصندوق أيضا أن يستثمر في العقود الآجلة، سندات الخزينة الأمريكية والأوراق المالية الأجنبية.

یحمل الصندوق نسبة مصروفات تبلغ 1. 76٪، وھو أقل من المتوسط ​​لصنادیق سوقیة مماثلة. وتبلغ عائداتها السنوية التي تدوم خمس سنوات للفترة 2010-2015 -16. 4٪. خلال سوق الدببة 2007-2009، اكتسبت 54٪ في حين أن العكس المنحى S &؛ مؤشر P 500 فقد 43٪.

وتشمل بعض المقتنيات الرئيسية للصندوق، قصيرة وطويلة، S & P 500 مؤشر الآجلة؛ ذي فينانسيال سيليكت سيكتور سبدر إتف؛ دوق الطاقة؛ الرعاية الصحية ريتس هكب، Inc. و فينتاس، Inc. فيريزون كومونيكاتيونس، Inc. وشركة ستيلووتر للتعدين.

بيمكو ستوكسبلوس شورت A فوند (بساكس)

تم إنشاء هذا المنتج من بيمكو في عام 2003 ويديره بيلغريم باكستر &؛ أسوسياتس، Ltd. Ltd. الهدف المعلن للصندوق هو توليد نمو رأس المال من خلال البيع القصير للأسهم العادية المدرجة في S & P 500 ومن خلال شراء الأسهم يعتقد مدير الصندوق لديها زخم النمو القوي والإيرادات فوق المتوسط ​​المحتملة. ويؤيد تكوين محفظة الصندوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة. ويستثمر الصندوق عادة 80٪ من أصوله البالغة 30 مليون دولار في الأسهم، ولكنه يستثمر أيضا في السندات وسندات الدين الأخرى، الحكومية والخاصة.
نسبة نفقاتها منخفضة نسبيا 1. 04٪، وتقدم عائد توزيعات أرباح بنسبة 1.78٪. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات من -13٪ يصنفها باعتبارها واحدة من أفضل الدب الدببة أداء خلال سوق الثور الرئيسية. خلال سوق الدببة 2007-2009، أدركت مكاسب ما يقرب من 100٪.

وتشمل بعض أهم صناديق بيع قصيرة في الصندوق غماك كابيتال تروست و ويلس فارجو &؛ شركة. كما يحتفظ الصندوق بعقود مدتها 10 سنوات في سندات الخزينة الأمريكية.

بروفوندز شورت ناسداك-100 إنف سوند (سوبيكس)

تم طرح هذا العرض من مجموعة بروفوندز في عام 2002، وتدير راشيل أميس أصوله البالغة 12 مليون دولار. الهدف الاستثماري لسوبيكس هو تحقيق نتائج يومية تعكس انعكاس الأداء اليومي لمؤشر ناسداك 100. يستثمر الصندوق في المقام الأول، وليس في الأسهم، ولكن في العقود الآجلة والعقود الآجلة والخيارات والمقايضات وغيرها من المشتقات. منذ ناسداك 100 يحتوي على مخزون نمو أكثر نسبيا من S & P 500، فإنه من المتوقع أن تشهد انخفاضا أكثر حدة خلال فترات السوق الدب. في عام 2008، سوبكس دفعت المستثمرين ما يقرب من 50٪ العودة.

تبلغ نسبة مصروفات الصندوق 1.78٪. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو -21٪، ولكن خلال عام 2008، والجزء الأكبر من آخر فترة السوق الدب، حقق الصندوق ربحا بنسبة 65٪.

ريدكس إنفيرز S &؛ P 500 2X إنفيرز ستراتيغي A (ريتمكس)

بالنسبة للمستثمرين الراغبين في تحقيق أرباح سوقية قوية، قد يكون هذا الصندوق المردود من ريدكس غلوبال أدفيسورس، الذي تم إطلاقه في عام 2000، مناسبا جدا. ويهدف إلى إنتاج نتائج الاستثمار اليومية التي تقارب 200٪ من أداء معكوس من S & P 500. ويستثمر الصندوق في بيع الأسهم القصيرة ويستخدم العقود الآجلة والخيارات ومقايضات الأسهم وعقود إعادة الشراء. العقود الآجلة مضمونة نقدا باستخدام سندات الخزينة الأمريكية.

نسبة مصروفات الصندوق هي 1.77٪، ولديه 35 مليون دولار في الأصول الاستثمارية. عائدها السنوي لمدة خمس سنوات هو غير مواتية جدا 31٪. ومع ذلك، خلال أحدث سوق الدببة 2007-2009، عاد الصندوق على أرباح 150٪ لمستثمريه في غضون ما يزيد قليلا عن سنة واحدة. من بين أهم صناديق الصندوق هي S &؛ P 500 العقود الآجلة مصغرة الإلكترونية. واعتبارا من يوليو 2015، يتم استثمار الصندوق بالكامل في النقد.