كان أداء األسهم متوسطة األداء بشكل عام أقل من نظرائها من كبار األسهم في عام 2015. وساهم تباطؤ النمو العالمي وإمكانية رفع أسعار الفائدة في الواليات المتحدة في عام 2015 وعدم انتظام اإلنفاق االستهالكي في عمليات البيع من الأسهم المتوسطة و انخفاض أسعار أكثر سرعة مقارنة بالأسهم الكبيرة.

أداء الأسهم المتوسطة أفضل من الأسهم الكبيرة على أساس معدل المخاطر على مدى فترة زمنية أطول. وتميل شركات الأسهم المتوسطة إلى إظهار معدلات نمو أعلى في الأرباح وتتمتع بتقييمات أعلى خلال أوقات التوسع الاقتصادي. وفي الوقت نفسه، ينظر إلى الأسهم المتوسطة على أنها أكثر خطورة بكثير خلال الأوقات السيئة، ويتم تعديل تقييماتها بسرعة أكبر بكثير. هذه المواضيع عودة الأسهم المتوسطة إلى درجة عالية من التقلب مع مرور الوقت.

على الرغم من المخاوف المتزايدة، لم يظهر اقتصاد الولايات المتحدة دلائل تذكر على التباطؤ، وهو يظهر في الواقع معدلات نمو اقتصادي ستحسدها معظم الدول المتقدمة. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت الصورة الاقتصادية الأكثر إشراقا نسبيا في الولايات المتحدة سوف تترجم إلى عوائد أعلى للأسهم المتوسطة نظرا لتقييماتها السامية بالفعل في نهاية عام 2015. ويمكن للمستثمرين الذين يرغبون في القيام باستثمارات طويلة الأجل في الأسهم المتوسطة لا تزال تفعل وذلك باستخدام مجموعة واسعة من صناديق الاستثمار المشترك مع حيازات منتصف سقف الأساسية.

-

الأصول تحت الإدارة: 837 مليون دولار

2010-2015 متوسط ​​قيمة صافي قيمة الأصول: 14٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 61٪

صندوق الإخلاص منتصف المتوسط ​​تعزيز صندوق هو صندوق استراتيجية الأسهم المتنوعة مع حيازات منتصف كاب الأساسية. ويختار الصندوق الحيازات بناء على نماذج إحصائية متعددة العوامل تستخدم مؤشرات السوق من الأعلى إلى الأسفل جنبا إلى جنب مع الخصائص الأساسية لأسفل الشركة. وتشمل الحيازات الرئيسية للصندوق أصول مالية (توزيع 22٪)، ومخزونات تقديرية للمستهلك (18٪ تخصيص)، وأسهم تكنولوجيا المعلومات (تخصيص 16٪). ويتسم الصندوق بتنوع جيد إلى حد ما؛ أعلى 10 حيازات لديها 8. 7٪ تخصيص. وتشمل أكبر خمس ممتلكات في الصندوق شركات طيران جنوب غرب، وبل، ومجموعة مشاريع الخدمات العامة، والفنون الإلكترونية، وديلفي أوتوموتيف.

حصل الصندوق على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار بسبب عوائده المعدلة. فإنه يتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 2، 500 ويأتي مع أي رسوم الحمل.

صندوق مؤشر دريفوس ميد كاب

أوم: 3 دولار أمريكي. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 12. 51٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 5٪

يسعى صندوق مؤشر دريفوس ميد كاب إلى تكرار النتائج الاستثمارية لشركة ستاندرد آند بورز ) مؤشر ميدكاب 400، الذي يتألف من 400 الأسهم المحلية منتصف سقف. وتستثمر أصول الصندوق بشكل واسع جدا في مجموعة واسعة من القطاعات.وتملك الأسهم الصناعية أعلى نسبة توزيع بنسبة 17٪ في جميع القطاعات الأخرى، في حين أن الأسهم الدورية للمستهلكين لديها 14٪ من المخصصات. ويتبع الصندوق المؤشر الأساسي مع خطأ ضئيل في التتبع لا يتجاوز عادة 0. 5٪. ويتنوع الصندوق على نطاق واسع مع عدم وجود حساب واحد يمثل أكثر من 1٪ من إجمالي أصول الصندوق.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار. وهو يتقاضى نسبة منخفضة نسبيا من صافي النفقات وليس لديه رسوم الحمل. ويطلب من المستثمرين المساهمة ما لا يقل عن 500 2 دولار للشروع في وظيفة في هذا الصندوق المشترك.

فانغوارد ميد-كاب إندكس صندوق الأسهم

أوم: 67 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 13٪ 46٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 23٪

-Cap إندكس صندوق أسهم المستثمرين هي واحدة من صناديق مؤشر أدنى تكلفة مع متوسط ​​رأس المال التعرض الأسهم الأمريكية. ويتتبع الصندوق أداء مؤشر كسب المتوسطي لرأس المال الذي يتكون من مخزونات ذات رؤوس أموال سوقية بين أكبر مئوي 70 و 85 في سوق الأسهم الأمريكية. ويمتلك الصندوق تنوعا واسعا في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي، حيث تمثل الأسهم المالية نحو 19٪ من محفظة الصندوق. وتملك أسهم الصناعات والسلع الاستهلاكية حوالي 17٪ و 15٪ على التوالي. صندوق الاستثمار المشترك لديه مؤشر ضيق جدا التالية. فإنه يحمل تقريبا جميع الأسهم المدرجة في المؤشر القياسي.

هذا الصندوق يبرز بين أقرانه لنسبة صافي النفقات المنخفضة. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم وتصنيف المحللين من الذهب من مورنينغستار. ويتطلب الصندوق استثمارا بحد أدنى قدره 000 3 دولار ويأتي بدون رسوم تحميل.

صندوق المؤشر الشمالي المتوسط ​​

أوم: 1 دولار. 6 مليار

2010-2015 متوسط ​​صافي قيمة العائد السنوي: 12. 83٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 15٪

مثل صندوق مؤشر دريفوس ميد كاب، الذي يتتبع أداء مؤشر S & P ميدكاب 400. هذا الصندوق المشترك لديه توزيع مماثل جدا بين قطاعات الاقتصاد الأمريكي تتبع مؤشر S & P ميدكاب 400، مع الصناعات التي لديها أكبر وزن من أصول الصندوق بنسبة 17٪. وتحدد نسبة صافي النفقات المنخفضة للغاية هذا الصندوق بصرف النظر عن الصناديق المشتركة الأخرى، مما يجعله مناسبا للمستثمرين الواعين للتكلفة. ويتحقق الصندوق من هذه النفقات المنخفضة بسبب استخدام التقنيات الكمية الملكية المصممة لتقليل تكاليف التداول. وقد ولد الصندوق أدنى قدر من الخطأ في التتبع كان أقل من 0،5٪ على مدى 10 سنوات أفق زمني.

حصل الصندوق على تصنيف من أربع نجوم من مورنينستار لعوائده المعدلة حسب المخاطر. فإنه لا يتقاضى أي رسوم تحميل ويتطلب الحد الأدنى للاستثمار $ 2، 500.

مؤشر كولومبيا منتصف كاب صندوق فئة

أوم: 3 دولار. 7 مليار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي لصافي قيمة الأصول: 12٪ 54

صافي نسبة المصروفات: 0. 45٪

مؤشر صندوق رأس المال المتوسط ​​في كولومبيا يتتبع أداء مؤشر S & P ميدكاب 400. وعلى عكس نظرائه الذين يتابعون نفس المؤشر، فإن هذا الصندوق يقوم بتكرار كامل للمؤشر الأساسي من خلال الاحتفاظ بجميع الأسهم ال 400 على المؤشر.وهذا يفسر جزئيا سبب ارتفاع نسبة المصروفات في الصندوق مقارنة بالصناديق المماثلة التي تستخدم تقنيات أخذ العينات لتحقيق نتائج استثمارية مماثلة مثل نتائج مؤشر S & P ميدكاب 400. لهذا السبب، تمتلك الأسهم المالية أعلى وزن في محفظة الصندوق مع تخصيص 26٪، في حين أن أسهم تكنولوجيا المعلومات لديها 16٪ تخصيص.

حصل الصندوق على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينغستار.

خط القاع

في حين أنه من المحتمل أن الأسهم المتوسطة قد تستمر في أداء الأسهم ذات الأداء المنخفض في عام 2016، فإن المستثمرين الذين يبحثون عن أفضل وآفاق النمو وعوائد أعلى على المدى الطويل يجب أن تقيِّم بعناية الأموال التي توفر حافظة متنوعة على نطاق واسع للأسهم الأمريكية متوسطة التكلفة بتكلفة معقولة.