الأسهم التي تقع ضمن يوفر النطاق المتوسط ​​فرصا فريدة للمستثمرين الذين يسعون إلى النمو على رأس المال على المدى الطويل. وخلافا للأسهم الكبيرة التي توفر الاستقرار بسبب الأرباح التاريخية القوية وسمعة راسخة بين المستهلكين، غالبا ما تكون الشركات المتوسطة الحجم أقل شهرة ولكن مع إمكانات نمو أعلى وبالتالي تقلبات إضافية. ومع ذلك، فإن أسهم الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​توفر استقرارا أكبر من الأسهم الصغيرة حيث أنها تتعلق بتقلب الأسعار. ويمكن أن تشكل الأسهم المتوسطة القيمة مكملا قويا للأسهم الكبيرة والصغيرة ضمن محفظة للمستثمرين الراغبين في تحمل المزيد من المخاطر لإمكانية تحقيق عوائد أكبر.

في حين أن الأسهم في منتصف الأسهم لها مزاياها، وليس كل الأسهم المتوسطة هي نفسها. وتندرج بعض الشركات ضمن نطاق مخزونات النمو، في حين تفي شركات أخرى بالمعايير الضرورية التي تعتبر مخزونات قيمة. وبالنسبة للأسهم متوسطة القيمة التي تعتبر أقل من قيمتها في السوق، فإن للمستثمرين فرصة إضافية لتحقيق عائد أكبر من المتوسط ​​على الاستثمار. صناديق الاستثمار التي تستثمر في المقام الأول في أسهم القيمة المتوسطة تقدم التنوع عبر مجموعة من القطاعات والمناطق الجغرافية، وتوفر للمستثمرين وسيلة لنشر المخاطر بطريقة فعالة.

- 2>>

صندوق الإخلاص متوسط ​​القيمة

تأسس صندوق فديليتي ميد كاب فالو في فبراير 2007، ويسعى إلى توفير قيمة رأسمالية للمستثمرين على المدى الطويل. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من مبلغ 3 دولارات للصندوق. 91 مليار أصول في الأوراق المالية للشركات ذات رأس المال السوقي المتوسط، مماثلة لتلك الموجودة في مؤشر راسل ميدكاب أو مؤشر S & P ميدكاب 400. ويتمتع مدراء الصناديق بالقدرة على الاستثمار في أسهم الشركات في الفئات الصغيرة والكبيرة أيضا، ويمكنهم التنويع فيما بين المصدرين المحليين والأجانب. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا مدته خمس سنوات قدره 13 في المائة.

- 3>>

يقوم مديرو الصندوق بتنويع الحيازات عبر مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك الخدمات المالية بنسبة 23. 84٪ والتكنولوجيا في 12. 50٪ والمستهلك دوري في 10. 96٪ والمرافق في 9. 68 ٪. وغالبية أصول الصندوق محتفظ بها في جهات إصدار محلية، ولكن الصندوق يوفر التعرض لأوروبا الكبرى بنسبة 6. 35٪ مع التركيز على الأسواق المتقدمة. وتشكل الشركات التي تقع ضمن الفئة المتوسطة 49. 35٪ من الحافظة، تليها الحيازات الكبيرة في 34. 91٪ والشركات الصغيرة بنسبة 10. 99٪. وتشمل أعلى المقتنيات داخل محفظة اكتشاف الخدمات المالية في 2. 32٪، تيفا للصناعات الدوائية في 2. 12٪ و ألستات في 2. 01٪.

نسبة المصروفات لصندوق قيمة الإخلاص المتوسط ​​هي 1. 15٪، ويحمل المستثمرون حمولة مبيعات مقدما من 5.75٪. ال يتم تقييم أي رسوم مبيعات مؤجلة عندما يسترد المستثمرون األسهم. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من $ 2، 500.

صندوق القيمة المتوسطة للقرن الأمريكي

أنشئ صندوق القيمة المتوسطة للقرن الأمريكي في عام 2005، ويسعى إلى توفير نمو طويل الأجل لرأس المال للمستثمرين مع الدخل كهدف ثانوي. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من 6 دولارات للصندوق. 63 مليار أصول في الشركات المتوسطة، مماثلة لتلك الموجودة في مؤشر راسل 3000. ويستند اختيار الاستثمار للموجودات إلى عدد من خصائص القيمة، بما في ذلك مخزون مؤقت مؤقتا لصالح المستثمرين وإمكانية زيادة السعر بمرور الوقت. واعتبارا من دیسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنویا لمدة 10 سنوات بنسبة 8. 75٪.

غالبية حيازات الصندوق هي سندات محلية، ولكن مديري الصناديق ينوعون من حيث التعرض للقطاع. وشكلت شركات الخدمات المالية 21٪ من الحافظة، تليها الشركات الصناعية بنسبة 12. 96٪، وشركات الطاقة بنسبة 11٪، وشركات المرافق بنسبة 10٪، والشركات الدفاعية الاستهلاكية بنسبة 9٪. وتشمل أعلى المقتنيات جمهورية الخدمات في 2. 97٪، نورثرن تروست في 2. 74٪، سيسكو في 2. 73٪ و النفط الامبراطوري في 2. 05٪.

نسبة المصروفات لصندوق القيمة المتوسطة للقرن الأمريكي هي 1. 26٪، ويتم تقييم المستحقين من المبيعات المبكرة بنسبة 5. 75٪ عند شراء الأسهم. لا يتم تحميل أي تحميل المبيعات المؤجلة عند الاسترداد، والحد الأدنى للاستثمار الأولي من $ 2، 500 مطلوب.

T. روي السعر متوسط ​​قيمة رأس المال

تأسست شركة T. روي برايس ميد-كاب فاليو فوند في عام 1996، وتسعى إلى توفير قيمة رأسمالية للمستثمرين على المدى الطويل. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من مبلغ 11 دولار. 37 مليار أصول في الشركات التي تقع ضمن النطاق المتوسط ​​الذي يحدده مؤشر ستاندرد آند بورز ميدكاب 400 أو مؤشر القيمة المتوسطة لشركة راسل. ويركز مديرو الصندوق على أسهم رأس المال ذات خصائص القيمة. وفي كانون الأول / ديسمبر 2015، حققت الشركة عائدات سنوية قدرها 10 سنوات قدرها 8 في المائة.

تتكون محفظة صناديق الاستثمار المشترك بشكل أساسي من مراكز الأسهم المحلية، على الرغم من تنويع مديري الصناديق على أساس تصنيف القطاع. الخدمات المالية لديها أثقل ترجيح داخل الصندوق، وتشكل 26. 72٪ من مزيج الاستثمار. وتشكل المخزونات الدورية للمستهلكين 11٪ من المحفظة، تليها الأسهم الدفاعية للمستهلكين بنسبة 11٪، وأسهم المواد الأساسية بنسبة 10. 94٪ والأوراق المالية بنسبة 9. 81٪. في حين أن الصندوق يركز على أسهم رأس المال المتوسط، فإن 21٪ من المحفظة تتكون من شركات ذات رأس مال كبير، و 17٪ منها في شركات صغيرة. وتشمل أعلى المقتنيات فيرستنيرجي في 2. 75٪، سيسكو في 2. 64٪، هولوجيك في 2. 49٪ و نورثرن تروست في 2. 43٪.

صندوق "تي. روي" للأسهم متوسطة القيمة بنسبة 0،8٪، ويعتبر صندوقا غير محمل لشراء واسترداد الأسهم. يجب على المستثمرين تقديم حد أدنى من الاستثمار الأولي بقيمة 50000 دولار أمريكي

صندوق رأس المال الاسترليني متوسط ​​القيمة

أنشئ صندوق القيمة الاستثمارية لرأس المال الاسترليني في عام 1996، ويسعى إلى تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال عن طريق الاستثمار في الأسهم التي لا تقدر قيمتها .ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من قيمة الصندوق البالغة 668 دولارا. 33 مليون من الأصول في الأوراق المالية للشركات التي تقع ضمن نطاق منتصف سقف في وقت الشراء. ويمكن لمديري الصندوق الاستثمار في المصدرين المحليين أو الأجانب، ولكن يركز الصندوق على الأسهم المشتركة للشركات الأمريكية. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق المشترك عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 7٪.

في حين أن الصندوق لا يوفر التعرض للأسواق الخارجية، فإن مديريها ينوعون الأصول من حيث قطاع السوق. وتشكل الخدمات المالية 33 في المائة من الحافظة، تليها المخزونات الدورية للمستهلكين بنسبة 23 في المائة 33 في المائة، والصناعة 14 في المائة 66 في المائة، والتكنولوجيا في 11 في المائة 68 في المائة، والرعاية الصحية بنسبة 9 في المائة. وتشكل الشركات المتوسطة 53٪ 78 من مجموع الاستثمارات، يليها 19٪ من الأسهم الكبيرة و 18٪ من رأس المال. ومن بين أهم الحيازات في الصندوق المشترك مجموعة أومنكوم بنسبة 4. 53٪، ليوكاديا الوطنية في 4. 38٪، ماركيل في 4. 07٪ و E * التجارة عند 3. 98٪.

صندوق رأس المال الاسترليني متوسط ​​القيمة لديه صافي نسبة المصروفات من 1. 18٪، ويحمل المستثمرون تحميل المبيعات مقدما من 5. 75٪. لا يتم فرض رسوم المبيعات المؤجلة، ولكن مطلوب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من 1، 000 $.

لورد أبت ميد كاب ستوك فوند

أنشئ صندوق اللورد أبيت ميد كاب للأسهم في عام 1983، ويسعى إلى تزويد المستثمرين بزيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأوراق المالية. ويستثمر مديرو الصندوق ما لا يقل عن 80٪ من مبلغ 2 دولار. 26 مليار أصول في الأوراق المالية شركة منتصف في الأسواق المحلية والأجنبية. ويتعامل مديرو الصناديق في األسهم ذات خصائص القيمة بغض النظر عن القطاع أو المنطقة. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق المشترك عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 18٪.

في حين يمكن لمديري الصندوق الاستثمار في الأسواق المتقدمة والناشئة خارج الولايات المتحدة، لا يوجد التعرض الأجنبي ضمن مزيج الاستثمار الحالي. ومع ذلك، فإن التنويع موجود عبر فئات القطاع، بما في ذلك أسهم الخدمات المالية في 22٪. 62٪، أسهم العقارات في 12. 93٪، شركات التكنولوجيا في 11. 43٪ وشركات المرافق بنسبة 10. 79٪. وتشكل الشركات ذات رأس المال المتوسط ​​غالبية محفظة الصندوق 63٪، تليها الشركات الكبيرة بنسبة 22. 78٪ والشركات الصغيرة بنسبة 13. 63٪. وتشمل أعلى المقتنيات هارتفورد مجموعة الخدمات المالية في 2. 58٪، زل المجموعة في 2. 41٪، M & T البنك في 2. 24٪ و اديسون الدولية في 2. 17٪.

صندوق اللورد أبيت متوسط ​​رأس المال لديه نسبة حساب بنسبة 1. 11٪، ويتم خصم رسوم المبيعات مقدما من 5. 75٪ عند شراء الأسهم. ولا توجد رسوم مبيعات مؤجلة، ولكن يلزم استثمار أولي أدنى قدره 000 1 دولار.