يوفر التنويع بين فئات رأس المال السوقي للمستثمرين فرصة لتحقيق عائد متوازن المخاطر المعدلة بمرور الوقت. وتوفر الحيازات الكبيرة ثباتا بسبب السمعة والطلب الراسخين في السوق، في حين أن الحيازات الصغيرة لديها فرصة كبيرة لتقديرها بمرور الوقت. ويستفيد المستثمرون من إدراج أسهم رأس المال في محفظة لأن الأسهم المتوسطة توفر إمكانيات نمو يمكن أن تكون أكبر من الأسهم الكبيرة ذات التقلبات الأقل من الحيازات الصغيرة.

صناديق الاستثمار ذات الهدف الاستثماري الذي يركز على زيادة رأس المال في السوق الأوسط تسمح للمستثمرين باكتساب مجموعة واسعة من أسهم الشركة في مختلف المناطق والعمل في قطاعات مختلفة. قبل الاستثمار في صندوق مشترك النمو المتوسط، مراجعة أحدث نشرة الصندوق لفهم المخاطر الإجمالية للاستثمار.

صندوق نيكولاس

أنشئ صندوق نيكولاس في يوليو 1969. ومنذ ذلك الوقت، تراكمت لديها $ 3. 69 مليار في الأصول. ويسعى الصندوق المشترك إلى زيادة القيمة الإجمالية للاستثمار بمرور الوقت من خلال زيادة رأس المال من خلال الاستثمار في الأسهم المشتركة للشركات المحلية. يقوم مديرو الصناديق بتحليل إمكانات النمو في الحيازات من خلال مراجعة حجم المبيعات السنوية، والرسملة السوقية، وموقف الصناعة. ويستثمر الصندوق في المقام الأول في الشركات المتوسطة والكبيرة استنادا إلى عوامل النمو هذه. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت صناديق الاستثمار المشترك العائد السنوي 10 سنوات من 9. 15٪.

غالبية الأصول المحتفظ بها في صندوق نيكولاس هي أسهم محلية، على الرغم من أن مديري الصناديق يخصصون حاليا 4. 23٪ لأوراق مالية للمصدرين الأجانب الموجودين في المنطقة الأوروبية الكبرى. وتشكل الشركات التي تقع ضمن النطاق المتوسط ​​38. 75٪ من مزيج الاستثمار في الصندوق، تليها الأوراق المالية العملاقة بنسبة 35. 79٪ والأسهم الكبيرة عند 22. 53٪. ويتحقق التنويع من خلال تخصيصات القطاع، حيث تشكل الأسهم الدورية للمستهلكين 28٪ من المحفظة، وتشكل أسهم الرعاية الصحية 22٪، والأسهم الصناعية تشكل 14.02٪، وأسهم الخدمات المالية بنسبة 11.5٪. وتشمل أعلى المقتنيات فاليانت الصيدلة في 5. 74٪، جلاد العلوم في 4. 58٪، والغرينز الأحذية التحالف في 4. 05٪ و O'Reilly السيارات في 3. 31٪.

یحتوي الصندوق علی نسبة صافي مصروفات 0. 72٪. المستثمرون لا يتم تحميلهم رسوم المبيعات عند شراء أو استرداد الأسهم، ولكن مطلوب 500 $ الحد الأدنى للاستثمار الأولي.

صندوق بريميكاب أوديسي للنمو العدواني

صندوق بريدي كاب أوديسي للنمو العدواني له تاريخ إنشائي من سبتمبر 2004، ومنذ ذلك الوقت تراكمت $ 6. 66 مليار في الأصول. ويوفر مدراء الصناديق للمستثمرين الفرصة لتحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل.ويتم تحقيق هذا الهدف الاستثماري من خلال استثمار مبلغ كبير من أصول الصندوق في الأسهم المشتركة للشركات ذات إمكانات نمو الأرباح السريعة استنادا إلى تحليل مدير الصندوق. ولا يقتصر الاستثمار على قطاعات معينة من قطاعات السوق أو فئات رأس المال السوقي، إلا أن الصندوق ركز تاريخيا على مخصصاته للأسهم المتوسطة والصغيرة. واعتبارا من ديسمبر 2015، ولدت صناديق الاستثمار المشترك العائد السنوي 10 سنوات من 12٪.

تشكل الأسهم المحلية 91. 89٪ من مزيج الاستثمار، مع تخصيص 3٪ من الأصول إلى أسواق أوروبية متقدمة و 5٪ تخصص لأسواق آسيوية متقدمة وناشئة. ويستثمر صندوق نمو بريدي كاب أوديسي للنمو العدواني في جميع نطاقات رأس المال السوقي، مع 28 في المائة في الشركات المتوسطة الحجم، و 26 في المائة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و 22 في المائة في الشركات الصغيرة والمتوسطة، و 13 في المائة و 9. 27٪ في عملاق كاب. وأكبر تعرض للقطاع هو في مخزونات الرعاية الصحية بنسبة 32 في المائة، تليها شركات التكنولوجيا بنسبة 29 في المائة، وفي الصناعات الصناعية بنسبة 71 في المائة. وتشمل أعلى المقتنيات أبيوميد في 4٪، ايلي ماي في 3. 03٪، سوني في 2. 97٪ وشركة المتحدة القاري القابضة في 2. 8٪.

الصندوق لديه نسبة صافي مصروفات 0. 62٪، أي أقل من متوسط ​​الفئة لصناديق الاستثمار متوسطة النمو. ولا یتم تقییم المستثمرین لحمل المبیعات عند شرائھم أو استرداد أسھمھم، علی الرغم من الحاجة إلی استثمار أولي بحد أدنی 000 2 دولار أمریکي.

الصندوق الطليعي للنمو المتوسط ​​

أنشئ صندوق نمو الطليعة المتوسطة في ديسمبر 1997 ويدير حاليا 4 دولارات. 38 مليار في الأصول. ويسعى الصندوق المشترك إلى تحقيق زيادة رأسمالية طويلة الأجل من خلال استثمار ما لا يقل عن 80٪ من أصول الصندوق في الأسهم المشتركة للشركات التي تقع ضمن نطاق الحد الأقصى. ويستخدم مديرو الصناديق التحليالت األساسية لتحديد األوراق المالية التي تمتلك آفاق نمو أعلى من المتوسط. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا مدته 10 سنوات قدره 76 في المائة.

يتم توفير الحد األدنى من التعرض األجنبي من خالل االستثمار في صندوق النمو الطليعي المتوسط، حيث أن 97٪ من الحافظة تركز على الشركات المحلية. ومع ذلك، يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة من قطاعات السوق، بما في ذلك المخزونات الدورية للمستهلكين بنسبة 29. 43٪، والأسهم الصناعية في 20. 08٪، وأسهم الخدمات المالية بنسبة 14 24٪ وأسهم الرعاية الصحية بنسبة 12. 35٪. ولا يستثمر مديري الصناديق حاليا في أسهم عملاقة أو صغيرة، لكنهم يؤكدون على الشركات المتوسطة التي تشكل 71. 53٪ من الحافظة. وتشمل أعلى المقتنيات القديمة دومينيون خطوط الشحن في 2. 83٪، برونزويك في 2. 51٪، فانتيف في 2. 5٪ و هانيسبراندس في 2. 21٪.

هذا الصندوق المشترك لديه نسبة صافية منخفضة نسبيا بنسبة 0. 46٪، ولا يتحمل المستثمرون تحميل المبيعات عند شراء أو استرداد الأسهم. وهناك حاجة إلى 000 3 دولار من الاستثمار الأولي الأدنى.

صندوق جانوس للمشاريع

صندوق جانوس للمشاريع له تاريخ بدء في يوليو 2009 ويدير حاليا 6 دولارات. 44 مليار في أصول المستثمرين. ويتمثل الهدف الاستثماري في تحقيق نمو طويل الأجل لرأس المال، يتحقق عن طريق استثمار مبلغ كبير من أصول الصندوق في أسهم مشتركة من شركات مختارة.يقوم مديرو الصناديق بمراجعة المقتنيات المحتملة لتحديد المؤسسات التي لديها إمكانات نمو عالية استنادا إلى الأرباح المتوقعة. وعادة ما يستثمر الصندوق ما لا يقل عن نصف المحفظة في الشركات المتوسطة، مماثلة لتلك التي تقع ضمن نطاق الشركات في مؤشر راسل ميدكاب للنمو. ولا يقتصر مديرو الصناديق على حيازاتهم المحلية أو الأجنبية وقد يشملون الأسواق الناشئة لتحقيق النمو الأمثل على مر الزمن. اعتبارا من ديسمبر 2015، وقد ولدت الصندوق عائدا سنويا لمدة خمس سنوات من 13. 24٪.

وتصنف أغلبية أموال الصندوق المشترك كأوراق مالية محلية، على الرغم من أن هناك تعرضا طفيفا لأسواق آسيوية أوروبية أكبر وأكبر. وتشكل شركات التكنولوجيا أثقل وزن للقطاع داخل الصندوق بنسبة 29٪، تليها الشركات الصناعية بنسبة 28٪، وشركات الرعاية الصحية بنسبة 15٪. في الوقت الحالي، يتم تخصيص 63٪ من مزيج الاستثمار في صندوق جانوس للمشاريع للأوراق المالية المتوسطة، مع 24٪ من الأسهم القيادية و 10٪ من الأسهم الصغيرة. وتشمل أعلى المقتنيات كراون كاستل الدولية في 3. 69٪، فيريسك أناليتيكش في 3. 02٪، سنساتا تكنولوجيز في 2. 87٪ وشركة لامار الإعلان في 2. 36٪.

نسبة صافي المصروفات هي 1. 16٪، وهو أعلى بقليل من متوسط ​​الفئة لصناديق النمو المتوسط. ويتحمل المستثمرون حمولة مبيعات مسبقة قدرها 5. 75٪ عند شراء أسهم، ولكن لا يتم تقييم أي رسوم عند الاسترداد. مطلوب الحد الأدنى للاستثمار الأولي من $ 2، 500.

صندوق نمو رأس المال المتوسط ​​

تم تأسيس صندوق نمو رأس المال المتوسط ​​في ديسمبر 1993 ويدير حاليا $ 1. 82 مليار في الأصول. ويسعى مديرو الصناديق إلى توفير قيمة رأسمالية للمستثمرين على المدى الطويل من خلال استثمار كمية كبيرة من الأصول في الشركات المتوسطة. ويحدد تحليل كل عقد محتمل آفاق النمو على المدى الطويل، وغالبا ما تكون رؤوس الأموال في السوق مماثلة لتلك التي تصدرها الشركات المصدرة في مؤشر راسل ميدكاب للنمو. واعتبارا من كانون الأول / ديسمبر 2015، حقق الصندوق عائدا سنويا قدره 10 سنوات بنسبة 13٪.

الحد الأدنى من التعرض لمصدرين أجانب موجودين ضمن صندوق نمو رأس المال المتوسط ​​(مفس)، حيث إن 97٪ من المحفظة يتم تخصيصها للأوراق المالية المحلية. ويوجد تنوع في القطاع، حيث يبلغ 25 في المائة في الأسهم الدورية للمستهلكين و 18 في المائة في الأسهم الصناعية و 15 في المائة في أسهم التكنولوجيا و 13 في المائة في شركات الرعاية الصحية. وتشكل الشركات متوسطة الحجم 68. 57٪ من مزيج الاستثمار، تليها الشركات الكبيرة بنسبة 19. 83٪ والشركات الصغيرة بنسبة 7. 76٪. وتشمل أعلى المقتنيات غارتنر في 2. 26٪، برايت هورايزونس الأسرة حلول في 2. 25٪، روبر تكنولوجيز في 2. 23٪ وروس مخازن في 2. 16٪.

هذا الصندوق لديه نسبة صافي مصروفات قدرها 1. 2٪، ويحمل المستثمرون حمولة المبيعات مقدما من 5. 75٪. ولا تفرض أي رسوم مبيعات مؤجلة عندما يسترد المستثمرون الأسهم، ولكن لا بد من استثمار أولي أدنى قدره 000 1 دولار.