تجاوزت الأسهم الصغيرة تاريخيا الأسهم القيادية على آفاق طويلة الأجل. ومع ذلك، فإن هذا العائد الزائد يمكن أن يكون متقلبا للغاية. خلال التوسعات الاقتصادية، تميل الأسهم الصغيرة إلى إظهار عوائد متفوقة. وخلال فترات الركود الاقتصادي، فإنها تنخفض بمعدل أسرع بكثير من نظيراتها الكبيرة. وتظهر القبعات الصغيرة حساسية أكبر لمخاطر الاقتصاد الكلي.

عادة ما تفتقر الشركات ذات الأسهم الصغيرة إلى مزايا تنافسية وجداول فعالة لتحمل الأوقات السيئة. هذا هو السبب في أن هذه الشركات هي أقل ربحية وتوليد عوائد أصغر بالمقارنة مع الأسهم الكبيرة. وبما أن الشركات الصغيرة أكثر عرضة لزيادة معدلات النمو، فإنها تتمتع أيضا بمشاعر المستثمرين العالية والتقييمات السامية، والتي يمكن أن تتغير بسرعة عندما ينخفض ​​المشاعر.

على الرغم من ضعف أداء الأسهم الصغيرة في عام 2015 مقارنة بسوق واسعة، فإن الاحتفاظ بالأسهم الصغيرة يمكن أن يكون مفيدا للتنويع ولزيادة رأس المال على المدى الطويل. وتقدم صناعة الصناديق االستثمارية بعض الخيارات الممتازة للمستثمرين بتكلفة معقولة.

قد تستمر الأسهم الصغيرة في إظهار مستويات التذبذب المتزايدة في عام 2016 بسبب المخاطر المتصورة. ومع ذلك، توفر الصناديق الاستثمارية الأساسية الصغيرة خيارات جذابة للمستثمرين المهتمين بتنويع محفظتهم مع مكانة محددة في سوق الأسهم الأمريكية.

-> <> مؤشر الطليعة الرأسمالية الصغيرة صندوق أسهم المستثمرين

الأصول تحت الإدارة: 56 مليار دولار

متوسط ​​قيمة صافي الأصول السنوية للفترة 2010-2015: 12٪ > صافي نسبة المصروفات: 0. 23٪

مؤشر الطليعة الصغيرة لرأس المال صندوق أسهم المستثمرين يتتبع أداء مؤشر الكسب الصغير في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتكون من أسهم الشركات الصغيرة. ويقدم الصندوق تعريفا سلبيا للأسهم الصغيرة مع تنوع واسع في مختلف قطاعات الاقتصاد الأمريكي. وتمثل الأصول المالية حوالي 26٪ من أصول الصندوق، بينما تمتلك الأسهم الصناعية حوالي 20٪ من المخصصات. بالمقارنة مع صناديق أخرى، وهذا الصندوق لديه نسبة دوران منخفضة جدا من 10٪، مما يجعلها ذات كفاءة عالية من حيث الضرائب. وتتسم هذه الحيازات بتنوع واسع، حيث ال يوجد أي مخزون واحد يمثل أكثر من 0. 5٪ من محفظة الصندوق.

حصل الصندوق على تصنيف المحللين من مورنينغستار من الذهب والتصنيف العام الأربع نجوم لعائداتها المعدلة والمعدلة المخاطر وبتكلفة منخفضة للغاية. الصندوق يأتي مع أي رسوم تحميل ولها 3 000 $ الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

صندوق الاسهم الصغيرة للأسر المعيشية

أوم: $ 1. مليار دولار

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 14٪

صافي نسبة المصروفات: 0. 91٪

يستثمر صندوق المساكن الصغيرة في الأسر الصغيرة في مؤشر راسل 2000.ويركز الصندوق بشكل خاص على الشركات التي هي في وضع يمكنها من إجراء تغييرات كبيرة في أعمالها مما قد يؤدي إلى تحسن الوضع التنافسي أو النتائج المالية. ومقارنة بمؤشر راسل لعام 2000، فإن هذا الصندوق المشترك لديه حصة أكبر بكثير من الأصول المخصصة للشركات الصناعية بنحو 27٪. وتمثل المخزونات التقديرية الاستهلاكية والأسهم المالية 22٪ و 18٪ من محفظة الصندوق، على التوالي. وعادة ما يشتري الصندوق ويحتفظ بالمخزونات لفترة طويلة، مما يؤدي إلى انخفاض معدل الدوران بشكل استثنائي بنسبة 3٪. وتؤدي استراتيجية الشراء والشراء هذه إلى جعل الصندوق أكثر فعالية من حيث الضرائب.

وقد ضرب الصندوق باستمرار مؤشره المعياري على مدى السنوات الثلاث والخمس والعشر الماضية. وقد حصل الصندوق على تصنيف عام خمس نجوم من مورنينغستار بسبب عوائده القوية المعدلة حسب المخاطر. ويأتي الصندوق بدون رسوم تحميل ويتطلب مساهمة أولية قدرها 500 دولار.

بروادفيو أوبورتونيتي فوند

أوم: $ 708. 3 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 11. 21٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 23٪

يسعى صندوق بروادفيو للفرص إلى زيادة رأس المال عن طريق الاحتفاظ بأسهم صغيرة على مدى سنتين أو ثلاثة الأفق. ويقوم الصندوق بتقييم مزيج من التقييم الجذاب والسمات النوعية لشركة مستقبلية يمكن إضافتها إلى المحفظة. ولأن الصندوق يمكن أن يخلص فورا من الأسهم التي تنتهك مبادئه الأساسية، فإن نسبة دورانه يمكن أن تكون مرتفعة إلى حد ما؛ في عام 2015، بلغت 41٪. وهذا ما جعل هذا الصندوق المتبادل أقل كفاءة من حيث الضرائب. ويوجد لدى الصندوق مركز زائد في المخزونات الدورية للمستهلك مع تخصيص حوالي 27٪، بينما تمثل تكنولوجيا المعلومات 24٪ من أصول الصندوق. ولا يوجد في أي صندوق واحد مخصص يتجاوز 4 في المائة.

منحت مورنينغستار هذا الصندوق تصنيف المحللين من الفضة والتصنيف العام الأربع نجوم. لا يتقاضى الصندوق أي رسوم تحميل ويأتي مع متطلبات الاستثمار الحد الأدنى 1 000 دولار.

جلنمد كاب الصغيرة محفظة الأسهم فئة مستشار

أوم: 2 دولار. 3٪

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 14٪ 44

صافي نسبة المصروفات: 0. 94٪

محفظة رأس المال الصغيرة جلنمد تستثمر مستشاري الدرجة في الأسهم الصغيرة مع مجموعات جذابة من التقييم والأرباح الإيجابية وزخم المبيعات. ويستند الصندوق إلى اختياره للحيازات على نماذج متعددة العوامل الملكية تصنف المخزونات داخل كل قطاع. ويقوم مديرو الصناديق بتشكيل المحفظة لتوفير تنويع واسع النطاق عبر القطاعات والصناعات والشركات الفردية، مع كون مؤشر راسل 2000 مؤشرا مرجعيا. أما بالنسبة لألسهم الدورية للمستهلك، فقد بلغت أعلى نسبة تخصيص لها حوالي 18٪، في حين تمثل تكنولوجيا المعلومات حوالي 17٪ من أصول الصندوق. وعادة ما تكون حيازات الصندوق مشتتة على نطاق واسع ولا تمثل أكثر من 2٪ من محفظتها.

استطاع الصندوق أن يتفوق على مؤشره الأساسي على مدى السنوات الثلاث والخمس والعشر الأخيرة، وحصل على تصنيف عام من فئة الخمس نجوم من مورنينغستار. لأنه يأتي مع أي رسوم الحمل و لا الحد الأدنى من متطلبات الاستثمار.

فويا سمال كومباني فوند كلاس A

أوم: $ 468.7 مليون

2010-2015 متوسط ​​العائد السنوي على صافي قيمة الأصول: 12٪ 17٪

صافي نسبة المصروفات: 1. 34٪

يستثمر صندوق فويا سمال كومباني فوند الفئة أ في أسهم الشركات الصغيرة. ويختار مديرو الصناديق حيازات تستند إلى نماذج حاسوبية كمية وضعت داخليا لتقييم الخصائص المالية والأساسية للشركة. ويركز الصندوق على الأسهم التي تتداول بأقل من القيمة التي ينظر إليها من وجهة نظر توافق الآراء. وبالمقارنة مع نظرائه، فإن الصندوق أكثر تنوعا من حيث القطاعات، حيث تمتلك الأسهم المالية أكبر مخصصات بنحو 18٪. وتمثل الأسهم الصناعية 17 في المائة من أصول الصندوق، بينما تخصص أسهم تكنولوجيا المعلومات 16 في المائة. إن حيازات الصندوق متنوعة إلى حد ما، ولا توجد أسهم واحدة لأكثر من 1. 5٪ من محفظة الصندوق.

في المتوسط، تفوق الصندوق قليلا على مؤشر راسل 2000. واعتبارا من تشرين الثاني / نوفمبر 2015، فإن متوسط ​​العائد السنوي للصندوق الذي يبلغ 7 في المائة سنويا يزيد قليلا عن متوسط ​​العائد السنوي البالغ 7. ​​31 في المائة لمؤشر راسل لعام 2000. وقد حصل هذا الصندوق المشترك على تصنيف عام أربع نجوم من مورنينستار. ويأتي الصندوق مع رسوم تحميل قدرها 5. 75٪ ويتطلب 1 000 دولار الحد الأدنى للاستثمار.