يقترب العام من نهايته، لمتوسط ​​داو جونز الصناعي.

بدأت الأسواق في بداية وعر في عام 2016، مما يضمن أن هذا العام كان حافلا بالتحديات لمديري الصناديق النشطة وأداء الأموال التي يشرفون عليها. وقد ساعدت الرياح المعاكسة على المستوى الدولي والقطاعي وعلى مستوى الأسهم على دفع الأمور في الاتجاه الصحيح، ومع بدء الأسواق في الارتفاع، فإن الأموال المستثمرة في قبعات صغيرة تتمتع بأكبر قدر من الصعود ستحظى بالأعلى.

أدى عدم اليقين على مدار العام إلى ضمان ارتفاع أسعار المعادن الثمينة، وحتى مع تراجع هذا الاتجاه، تم مكافأة الأموال التي تعاني من المعادن الثمينة بشكل جيد.

وإليك نظرة على أهم الأموال حسب الأداء في عام 2016:

صناديق الأسهم:

لم تكن السنة سهلة بالنسبة للأسهم، ولكن الأموال الصغيرة قد ازدهرت. وفقا لبيانات مورنينغستار اعتبارا من 13 ديسمبر 2016، مع أكثر من 27٪ متوسط ​​العائد، وصناديق القيمة الرأسمالية الصغيرة هي أفضل فئة فرعية بين صناديق الأسهم لهذا العام.

- 3>>

كاب صغير

كان صندوق هودجز النقي من المناقصات (هدكس) أفضل صندوق أداء مع عائد يصل إلى أكثر من 75٪ حتى تاريخه. ويملك الصندوق أصولا تقارب 16 مليون دولار، ونسبة مصروفات قدرها 1. 4٪، ويستثمر أكثر من 72٪ من محفظته في الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بهدف زيادة رأس المال على المدى الطويل. إن أسلوب الاستثمار الخاص بها يجعلها رهان كبير المخاطر، والحد الأدنى للاستثمار هو 1000 دولار أمريكي.

ميدكاب

أفضل صندوق في هذه الفئة هو صندوق المستشارين سم (سمافكس) مع عودة حتى الآن من 43 ٪ كما في 13 ديسمبر. هذا الصندوق المتوسط ​​لديه ما يزيد قليلا على 74 مليون $ في الأصول تحت الإدارة، كما تفتخر نسبة عالية من النفقات عند 1. 39٪. على الرغم من أن الحد الأدنى للاستثمار هو $ 2، 500، مورنينغستار يصنف هذا الصندوق على أنه ينطوي على مخاطر عالية. ولديها 42 مركز أسهم في قطاعات مثل الصناعات والطاقة.

كاب كبير

لقد كان عاما النسيان بدلا للشركات الكبيرة كاب. ومع ذلك، عاد صندوق توزيعات األرباح) سديفكس (38٪ منذ بداية العام. هذا الصندوق يستثمر بكثافة في مجال الطاقة والتكنولوجيا ويتعرض ل 24 مركز أسهم، بما في ذلك كاتربيلر وبنك أوف أميركا. ولكن مع الحد الأدنى للاستثمار 100 $، وهذا الصندوق ليس للجميع.

صناديق السندات

من الواضح أن هذه الفائزين الكبار في هذه الفئة هي صناديق السندات ذات العائد المرتفع والتي كانت في بعض الحالات أفضل من بعض صناديق الأسهم الكبيرة والمتوسطة. وأعلى أداء في هذه الفئة هو كاتاليست / سمه هاي هيت إنكوم A (هيفكس) مع عائد سنوي يصل إلى 38. 6٪ اعتبارا من 13 ديسمبر 2016. هذا الصندوق 43 مليون $ لديه عائد قدره 7.07٪ ونسبة مصروفات 1.45٪.

صناديق القطاع

في الأسواق المرتفعة، عادة ما تسير بعض القطاعات زخما أفضل من غيرها، وتتجاوز بشكل ملحوظ أداء الأسواق الأوسع نطاقا.2016 كان العام من صناديق المعادن الثمينة الأسهم. تظهر بيانات مورنينغستار أن الفئة في المتوسط ​​عادت أكثر من 56٪ حتى تاريخه حتى 13 ديسمبر 2016.

كانت الجوهرة في التاج هي صندوق المستثمر العالمي العالمي للثروة المعدنية (أونوبكس) الذي شهد عائدات بلغت 80 ٪ من سنة إلى تاريخ الفترة الزمنية. ويستثمر الصندوق في شركات تعمل أساسا في مجال التنقيب عن المعادن الثمينة أو استخراجها في جميع أنحاء العالم ولديه ما يقرب من 149 مليون دولار في الأصول الخاضعة للإدارة. ونسبة المصروفات مرتفعة عند 1.8٪ ولديها حد أدنى من الاستثمار قدره 5 آلاف دولار.

الصناديق الدولية

كانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة من العوامل الدافعة للأداء بين الصناديق الدولية. وكان الصندوق الدولي الأفضل أداء في 2016 اعتبارا من 13 ديسمبر 2016، كوبرنيك العالمية آل كاب كاب (كغكس) مع عودة ما يقرب من 53٪. ويستثمر الصندوق بكثافة في المواد الأساسية والصناعات الصناعية بنسبة تقترب من 59 في المائة من جميع مخزوناته في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. ويوجد لدى الصندوق أكثر من 995 مليون دولار من الأصول، ونسبة مصروفات تبلغ 1.35٪، والحد الأدنى للاستثمار هو 3 آلاف دولار.

خلاصة

أدت الأسواق التي لا يمكن التنبؤ بها طوال العام إلى إلحاق الضرر ببعض الاستثمارات، بعض الأموال. ومع ذلك، فإن معظم الأموال التي ارتفعت إلى أعلى القائمة هذا العام تحمل عنصرا كبيرا من المخاطر، وأي استثمار في تلك ينبغي أن يتم بعناية بعد فهم المخاطر الخاصة بك والتشاور مع المستشار المالي الخاص بك.