تم تأسيسها في أوائل عام 2005، فوتس فوتس الأسواق الناشئة إتف (فو فوفنغ فتس EmgMrk45 05 + 0 96٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 حقق متوسط ​​عائد سنوي قدره 8. 16٪ على مدى السنوات العشر الأولى من خلال تتبع مؤشر فاست للأسواق الناشئة. وتهيمن على محفظتها مخزونات الشركات الموجودة في الأسواق الناشئة، ولا سيما الصين وتايوان والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا.

تميل اقتصادات البلدان النامية إلى النمو بوتيرة أسرع بكثير من اقتصادات الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة أو اليابان. هذا غالبا ما يترك مجالا لعائدات أعلى، وهذا هو بالضبط تلك العائدات التي يحاول المؤشر القياسي ل فتفارد فتس السوق الناشئة إتف لالتقاط.

يستخدم نظام فوو ستاندارد فاندوارد طريقة فهرسة قياسية، وتطبيق ما يقرب من (95٪ زائد) من أصوله القابلة للاستثمار في الأسهم العادية المدرجة في مؤشر فتس إمرجينغ إندكس (هناك عادة ما بين 900 و 1000 سهم في المؤشر).

كانت أسهم شركة فولكس فاجن للأوراق المالية ترجع تاريخيا إلى قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية، وهو معيار لهذه الفئة من صناديق الاستثمار الأوروبية. وهناك أيضا أصول كبيرة مخصصة للطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية. وغالبا ما تشمل الحيازات الكبيرة شراكات رئيسية بين القطاعين العام والخاص في جنوب شرق آسيا، مثل شركة تشاينا كونستروكشيون بانك، وشركة تشاينا ليف إنسورانس كورب، وشركة تصنيع أشباه الموصلات في تايوان.

- <>

الخصائص

فو هي شركة استثمارية مفتوحة العضوية تدار من قبل فانغوارد وتنصح بها فانغوارد غروب، Inc. كما هو الحال مع جميع عروض الطليعة، فإن هذا الصندوق يتجلى لنسبه المنخفضة في النفقات استراتيجية محفظة سلبية.

وبالنظر إلى أن متوسط ​​نسبة المصروفات لفئتها (الأسواق الناشئة المتنوعة) يحوم ما بين 0 و 6٪ و 0. 7٪، فإن نسبة حساب فو منخفضة بشكل ملحوظ عند 0.15٪. ويرجع ذلك جزئيا إلى انخفاض معدل الدوران وصيغ الفهرسة الخاصة بالشركة. ضع في اعتبارك أن هذا لا يشمل رسوم الوسيط، والتي قد تختلف.

يمكن للمستثمرين التداول فو على منصات متعددة اللجان مجانا. وهي مدرجة في بورصة نيويورك (نيس) وناسداك.

ملاءمة وتوصيات

جميع الاستثمارات تأتي مع مخاطر. وبما أن نظام إفتسي للأسواق الناشئة إفت يتبع الأسهم المشتركة للشركات الأجنبية، فإنه يتعرض بشكل خاص لمخاطر السوق، ومخاطر العملات، ومخاطر البلاد الناشئة. وينبغي للمستثمرين والمستثمرين المحتملين إيلاء اهتمام وثيق بشكل خاص لتطوير الشراكة الاقتصادية في بريكس، حيث يتم تتبع جميع الاقتصادات الأعضاء باستثناء الاتحاد الروسي.

أما بالنسبة لصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى، فإن خطر أخذ العينات في مؤشر فو منخفض. ويرجع ذلك جزئيا إلى استراتيجية الفهرسة الطليعة وجزئيا بسبب انخفاض الرسوم.

بالنسبة لأولئك الذين يتبعون نظرية المحفظة الحديثة (مبت)، فإن فو أفضل تناسب تلك مع استراتيجية الاستثمار النمو. هناك صفر حيازات السندات في فو. لا يوجد أي تحيز قوي في الأسهم الصغيرة أو الكبيرة في فو، حيث يمكن تضمين الشركات من جميع الأحجام والتقييمات.

اعتبارا من عام 2015، كان فو لديه بيتا زائدة 3 سنوات من 1. 08 و ألفا من -0. 96، وبلغت قيمتها R-سكريد 97. 09. وكان انحرافها المعياري خلال نفس الفترة الزمنية 13. 26 - وفي حين تعتبر هذه المعدلات متوسطة أو أعلى من المتوسط ​​بالنسبة لفئة الصندوق، ينبغي للمستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن أسهم الأسواق الناشئة تميل إلى أن تكون أكثر خطورة من العديد من فئات الأصول الأخرى.

مثل جميع الأموال الموزونة بالأسهم تقريبا، فقدت فو بشكل كبير خلال الأزمة المالية للفترة 2007-2008؛ ومع ذلك، تعافى فو أسرع بكثير من داو جونز أو S & P 500 في العامين التاليين الحادث. وأصبحت الحافظة منذ ذلك الحين أكثر قليلا من الهند وهونغ كونغ الثقيلة، وترك مناطق أكثر تقلبا قليلا مثل تايلاند أو ماليزيا وراء.

هذا الصندوق هو الأكثر ملاءمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التوازن وتنويع حيازات الأسهم بعيدا عن الولايات المتحدة وأوروبا. وھذا أمر شائع بین أولئك الذین یبحثون عن آفاق النمو ولکنھم قد یشعرون بالقلق إزاء التقلب في المستقبل أو بطء التنمیة في الأسواق المحلیة.