يمكن الحكم على استقرار عوائد صناديق الاستثمار المشتركة بعوامل رئيسية قليلة. مجموعة واحدة من العوامل هي أرقام المخاطر والتقلب مثل الانحراف المعياري وبيتا. ويمكن مقارنة أرقام صندوق الاستثمار المشترك مع أرقام مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S & P) 500. مؤشر S & P 500 لديه انحراف معياري من 11 وبيتا من 1. 0.

مجموعة أخرى من العوامل تعتمد على طول عمر فريق الإدارة وقدرتها على توفير عوائد قوية على المدى القصير والطويل. ويعرف المدى القصير بفترات زمنية تبلغ 10 سنوات أو أقل، والفترات الزمنية الطويلة هي 20 سنة أو أكثر. وتتمتع الصناديق االستثمارية الخمسة التالية بحيازة طويلة األجل للمديرين، وتصنيفات أعلى من المتوسط، وعوائد جيدة.

- <>>

صندوق دخل الأسهم في القرن الأمريكي (تويكس)

صندوق دخل الأسهم في القرن الأمريكي (تويكس) هو صندوق أسهم يدار بنشاط يركز على الدخل الحالي، مع هدف ثانوي لتوفير رأس المال التقدير. فالمخزونات المشتركة ذات العائد الجيد والأرصدة المفضلة القابلة للتحويل التي يستثمرها الصندوق تميل إلى تحقيق استقرار في الأسعار أكبر من المخزونات التي تركز على النمو. الصندوق لديه الانحراف المعياري 1 سنة من 8. 11 وبيتا من 0. 69.

أحد مدراء صندوق دخل الأسهم الأمريكية الأمريكية، فيليب ن. ديفيدسون، كان مع الصندوق منذ إنشائه في يوليو 1994. على الرغم من طبيعة الصندوق المحافظة، فإنه يميل إلى تفوق أدائه القياسي، رسل 3000 مؤشر القيمة. صندوق الدخل الأسهم الأمريكية القرن أيضا لديه تصنيف خمس نجوم من قبل مورنينستار.

فرانكلين وتيليتيز (فكوتكس)

صندوق فرانكلين للمرافق ("فكوتكس") هو صندوق يدار بنشاط ويسعى إلى توفير النمو والدخل من خلال الاستثمار في المقام الأول في الأسهم المشتركة من المرافق الكهربائية والغاز. وتميل الأوراق المالية إلى دفع أرباح عالية ولها استقرار في الأسعار في جميع ظروف السوق، حيث أن الطلب على الخدمات من المرافق يختلف قليلا على المدى القصير. الصندوق لديه انحراف معياري لمدة 3 سنوات من 12. 44 وبيتا من 0. 91.

أحد مديري صندوق فرانكلين وتيليتيز، جون كوهلي، كان مع صندوق مورنينغستار المصنف من فئة أربع نجوم منذ عام 1998. يميل الصندوق إلى التفوق على معاييره. ويبلغ إجمالي العائدات السنوية في 29 فبراير 2016 ما نسبته 9. 46٪ على مدى ثلاث سنوات و 11. 41٪ على مدى خمس سنوات و 8. 26٪ على مدى 10 سنوات و 9. 71٪ منذ إنشائها في سبتمبر 1948. < T. روي سعر صندوق النمو الأزرق رقاقة (تربكس)

و T. روي سعر صندوق نمو رقاقة الأزرق ("تربكس") هو صندوق رأس المال نمو كبير المدارة بنشاط. ونظرا لارتفاع الإيرادات والشركات الراسخة في محفظة الصندوق، فإنها تميل إلى أن تتفوق على السوق العامة في حين يجري قليلا أكثر تقلبا من السوق.الصندوق لديه انحراف معياري لمدة 3 سنوات من 13. 78 وبيتا من 1. 04.

و T. روي سعر محفظة محفظة صندوق النمو الأزرق رقاقة لاري J. بوغليا، وقد تم مع نجمة من فئة الخمس نجوم مورنينغستار منذ إنشائه في يونيو 1993. ويتفوق الصندوق بشكل كبير على مؤشر S & P 500. وبلغ إجمالي العائد السنوي، اعتبارا من 29 فبراير 2016، من 13. 47٪ على مدى ثلاث سنوات، 11. 77٪ على مدى خمس سنوات، 7. 92٪ أكثر من 10 سنوات، و 9. 8٪ منذ إنشائها.

فديليتي كونترافوند (فكسنتكس)

و فديليتي كونترافوند ("فكنتكس") هو صندوق رأس المال نمو كبير المدارة بنشاط تسعى إلى نمو طويل الأجل لرأس المال. وتتعرض محفظة الصندوق الكبيرة التي تضم أكثر من 300 سهم لتقلب مماثل لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكنها تميل إلى تجاوز أداء المؤشر. الصندوق لديه انحراف معياري لمدة 3 سنوات من 11. 20 وبيتا من 0. 92.

وكان مدير محفظة فديليتي كونترافوند، ويليام دانوف، مع صندوق من فئة الخمس نجوم مورنينغستار تصنيف منذ عام 1990. عوائدها السنوية كما في 29 فبراير 2016 هي 11. 47٪ على مدى ثلاث سنوات، 10. 08٪ على مدى خمس سنوات، 7. 66٪ على مدى 10 سنوات، و 12. 18٪ منذ إنشائها في مايو 1967.

من أميركا (أفسس)

الشركة الأمريكية للاستثمار الأموال الأمريكية ("إفسكس") هو صندوق الأسهم الكبيرة المدارة بنشاط الذي يسعى إلى مزيج من النمو والدخل. ويميل الصندوق إلى أداء ضعيف في مؤشر ستاندرد آند بورز 500، ولكنه يفوق بشكل طفيف متوسط ​​عوائد نظرائه. الصندوق لديه انحراف معياري لمدة 3 سنوات من 11. 00 وبيتا من 0. 96.

اثنين من مديري محفظة الصندوق، جيمس ب. لوفليس و دونالد D. أونيل، مع الصندوق منذ عام 1992. ما يجعل هذا الصندوق خاص جدا هو أنه واحد من أقدم صناديق الأسهم الأمريكية. بدأ الصندوق في عام 1934 خلال منتصف الكساد العظيم. وقد تم الاستثمار في الأسهم المشتركة من خلال أكثر من 80 عاما من الدورات الاقتصادية المختلفة. ويبلغ العائد الإجمالي السنوي لشركة أمريكان فوندز إنفستمنت كومباني أوف أميركا منذ التأسيس 11٪.