يعتبر قطاع السلع الاستهلاكية الأساسية دفاعي ومعظمه مقاوم للكساد. على المستثمرين على المدى الطويل الذين يسعون إلى إضافة محفظة الدفاع في شكل السلع الاستهلاكية مع فائدة إضافية من عوائد توزيعات الأرباح يجب أن تتحول إلى هذه الصناديق الاستثمارية الثلاثة.

مؤشر طليعة السلع الاستهلاكية (فكساكس)

مؤشر طليعة السلع الاستهلاكية صندوق الأدميرال أسهم ("فكساكس") هو صندوق مؤشر السلبي الذي يسعى لتعكس أداء مؤشر سوق الأسهم الأمريكية المستثمر / السلع الاستهلاكية، الذي يتتبع الأسهم الاستهلاكية الأمريكية من جميع رؤوس الأموال السوقية. واعتبارا من آذار / مارس 2016، بلغ مجموع أصول الصندوق المشترك 4 دولارات. 2 مليار، ونسبة حساب 0. 1٪، العائد من 3. 34٪، ونسبة مبيعاتها السنوية من 6٪ وتصنيف أربع نجوم من مورنينغستار بحوث الاستثمار. الحد الأدنى للاستثمار هو 100 ألف دولار، مما يجعله بعيدا عن متناول العديد من المستثمرين.

99٪ من المحفظة خصصت للأسهم الأمريكية، 0. 34٪ نقدا و 0. 13٪ في غير U. س. وشكل قطاع السلع الأساسية الاستهلاكية 94. 47٪ من المحفظة، و 4٪ أخرى في الرعاية الصحية، و 21٪ في الصناعة، و 18٪ في التكنولوجيا، و 13٪ للمواد، و 0. 06٪ في قاموس للمستهلك.

فديليتي سيليكت كونسومر ستابلز بورتفوليو (فدفاكس)

ذي فديليتي سيليكت كونسومر ستابلز بورتفوليو ("فدفاكس") هو صندوق مشترك يدار بنشاط ويجب أن تستثمر ما لا يقل عن 80٪ من محفظتها في الأسهم العالمية الاستهلاكية الأساسية، والذي يعطي مديري محفظة بعض تذبذب غرفة للاستثمار خارج القطاع. اعتبارا من مارس 2016، كان صندوق الإخلاص مجموع الأصول من 3 $. 5 مليار، ونسبة حساب 0. 76٪، العائد من 1.45٪، ونسبة مبيعاتها السنوية 42٪ وتصنيف ثلاث نجوم من مورنينغستار. الحد الأدنى للاستثمار هو $ 2، 500.

79٪ من المحفظة تم الاحتفاظ بها في أسهم الولايات المتحدة، 17. 7٪ مخصصة لغير U. و 2٪ من أسهم الشركة. وغطى قطاع السلع الأساسية الاستهلاكية 88. 03٪ من الصندوق، و 10٪ أخرى تخصص للرعاية الصحية، و 84٪ للمستهلك، و 0.05٪ لقطاع المواد.

صندوق ريدكس للمنتجات الاستهلاكية <ريسيكس

يجب أن يملك صندوق ريدكس للمنتجات الاستهلاكية ما لا يقل عن 80٪ من محفظته المحتفظ بها في الأسهم الاستهلاكية الأساسية الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، يسمح للصندوق أن يكون توزيع المشتقات في شكل العقود الآجلة وعقود الخيارات على شركات محددة ومؤشرات الأسهم الإجمالية. اعتبارا من مارس 2016، كان صندوق ريدكس 497 $. 9 مليون في مجموع الأصول، ونسبة المصروفات من 1.34٪، العائد من 0. 73٪، ونسبة دوران النشطة من 87٪ وتصنيف من أربع نجوم من مورنينغستار. هذا الصندوق لديه أيضا الحد الأدنى للاستثمار $ 2، 500.

92٪ من المحفظة تم الاحتفاظ بها في الأسهم الأمريكية، 6.31٪ محتفظ بها في غير U. سهم، 0. 92٪ نقدا و -0. 02٪ من المحفظة المحتفظ بها في غيرها (مركز المشتقات قصيرة). أما قطاع السلع الاستهلاكية فقد شغل 99.5٪ من رأس المال، و 0٪ 56٪ فقط من التكنولوجيا و 0. 39٪ من الصناعات.