مجموعة الطليعة هي واحدة من أكبر مجموعات صناديق الاستثمار المشترك في العالم، وتشتهر بعرضها الواسع للأموال منخفضة التكلفة. لا تملك مجموعة صناديق 3 تريليون دولار من قبل كيان مؤسسي مع مسؤوليات الربح. وبدلا من ذلك، فهي مملوكة من قبل أكثر من 200 الأموال مع المسؤولية عن نقل جميع الأرباح لمساهمي الصناديق في شكل انخفاض التكاليف. حتى صناديقها المدارة بنشاط يمكن أن تقدم أقل نسب حساب في هذه الصناعة.

من بين صناديقها الأكثر نجاحا في القطاع المدار بشكل فعال هي "فانغوارد هيلث كير إنف" (فغككس) التي حققت عائدات ثابتة لأكثر من 30 عاما. وقد حصل الصندوق على تصنيف المحلل الذهبي مورنينغستار لفريق الإدارة من ذوي الخبرة، وسجل الأداء القوي وتكاليف منخفضة.

الهدف الاستثماري

تم تصميم هذا الصندوق لتزويد المستثمرين بمخاطر منخفضة التكلفة لمختلف قطاعات صناعة الرعاية الصحية. وهدفها هو تحقيق زيادة رأسمالية عن طريق الاستثمار في الشركات المحلية والأجنبية العاملة في مجال المستحضرات الصيدلانية واللوازم الطبية والبحوث. والصندوق أكثر تنوعا جغرافيا من معظم نظرائه، وهو يميل إلى التركيز على شركات أكبر وأكثر رسوخا باستخدام نهج قائم على القيمة في اختيار الاستثمارات.

إدارة الاستثمار

إن فانغوارد هيلث كير إنف هي واحدة من العديد من أموال الطليعة التي تستخدم مجموعة ويلينغتون ماناجيمنت ك سوبادفيسور. جان م. هاينز هي نائب الرئيس الأول، الشريك الإداري ومحلل الصناعة العالمية في ويلينغتون ماناجيمنت، وقد نصحت صندوق الرعاية الصحية منذ عام 2008. حصلت على درجة البكالوريوس في الاقتصاد من كلية ويسلي في عام 1991، وكان مع ويلينغتون إدارة من أي وقت مضى منذ. وهي محلل مالي معتمد (كفا).

محفظة الاستثمار

اعتبارا من 30 يونيو 2016، فإن الصندوق لديه 48 $. 6 مليارات في الأصول تحت الإدارة (أوم) موزعة على 71 حيازات. وترتبط المحفظة بثقل كبير تجاه المستحضرات الصيدلانية ذات الأوزان الصغيرة في معدات الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية وشركات الرعاية الصحية المدارة. ومنذ توليها منصب مدير المحفظة، وسعت هاينز الحيازات لتشمل المزيد من الشركات الأجنبية وشركات النمو الصغيرة. من بين أكبر أصول الصندوق هي شركة ميرك وشركاه، (إنك: مرك مركميرك & كو Inc55 88-0٪ 32 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، بريستول-مايرز سكويب كومباني (نيس: بمي بمبريستول-مايرز سكويب كو 61. 68٪ 87٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، أليرغان بلك (نيس: أغن أغلرغان PLC174 34- 0 <33٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، يونيتيد هيلث غروب، Inc. (نيس: ونه ونهونيتدهالث غروب Inc212 12-0. 35٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وشركة إيلي ليلي وشركاه (نيس: لي ليلي ليلي & Co82.94-0. 68٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ). وتحافظ هاينس على معدل دوران الصندوق منخفضا إلى حد ما عند حوالي 20٪.

أداء الاستثمار

على الرغم من أنه نادرا ما كان صندوقا من الدرجة الأولى في فئته، فقد حققت شركة فانغوارد هيلث كير إنف عوائد ثابتة على مدار تاريخها، وقد تفوقت في كثير من الأحيان على مؤشر S & P 500 في دورات السوق المتدنية. وعائدها لمدة 10 سنوات هو 11. 21٪، مما يعني أن استثمار 10 آلاف دولار قد نما إلى 28 $، 934. عاد الصندوق 21. 03٪ على مدى السنوات الثلاث الماضية و 18. 52٪ على مدى السنوات الخمس الماضية. وتبلغ نسبة مصروفاتها 0. 34٪ من أدنى نسبة في فئتها.

دور الرعاية الصحية الطليعية هو دور في محفظة

صندوق الرعاية الصحية الطليعية هو صندوق قطاعي، مما يعني أنه يركز بشكل ضيق على قطاع معين من قطاعات الاقتصاد. وينبغي أن تلعب صناديق القطاع دورا تخصصيا في محفظة ما، مما يعطيها مزيدا من التعرض لقطاع ما يعتقد المستثمر أنه سيوفر عوائد أكبر أو يضيف مزيدا من الاستقرار إلى الحافظة الإجمالية. ومن الأفضل استخدام "الرعاية الطليعية للرعاية الصحية" كمكمل للمحفظة لوقف التقلب والحد من مخاطر الهبوط خلال دورات السوق المتدنية. هذا الصندوق المشترك هو أكثر تنوعا في الأسهم الأكبر من غيرها من الصناديق في فئتها، ولها سجل حافل من انخفاض التقلب، والتي يمكن أن تسمح بدور أكبر في محفظة للمستثمرين الذين يحبون بشكل خاص قطاع الرعاية الصحية.