فيكتوري كابيتال أسيت ماناجيمنت هي شركة استشارية تبلغ من العمر 120 عاما، وتاجر وسيط لها مكاتب في أوهايو وميشيغان ونيويورك وبوسطن وكولورادو وتينيسي. وهي تعمل ككتلة من تسعة مدراء مستقلين آخرين للأصول، تدعى الامتيازات الاستثمارية، وتفخر باستقلاليتها ومواردها البحثية العميقة. إن الشركة الأم هي شركة كيبانك التي تتخذ من أوهايو مقرا لها، وهي شركة تابعة لشركة كي كورب (رمزها في بورصة نيويورك: كي KEYKeyCorp18 58 + 0 38٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ).

نظرة عامة

فيكتوري كابيتال هو مدير أصول مصمم بأسلوب "متعدد البوتيك". ويمثل هذا النمط تحديا مباشرا لنماذج إدارة الصناديق المتكاملة الأكبر سنا. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن تكون شركة البوتيك المتعددة أقل بيروقراطية، وأكثر تخصصا وأكثر تجزؤا.

بالنسبة لعاصمة النصر، يتجلى هيكل البوتيك المتعدد في مجموعة من الوحدات المستقلة في معظمها، وهي الامتيازات التي يتم من خلالها تحفيز المهنيين الاستثماريين لتوليد أفكار وحلول فريدة من نوعها. وباختصار، فإن الوحدات الفردية أقل تقييدا ​​بموضوع أو استراتيجية أو أسلوب قيادة شامل.

في كليفلاند، يعالج مركز فيكتوري كابيتال المركزي العمليات والامتثال والتوزيع، ويحمل ميزانية عامة أكبر وأكثر استقرارا. وهذا يسمح لكل مدير استثمار أن يكون لديه المزيد من الوقت والحرية لتخصيص أمواله الخاصة لأسواقه الخاصة.

قليلة وبعيدة بين مطلع القرن، مديري الأصول متعددة البوتيك هي نموذج الذهاب إلى الأموال الأصغر سنا. ما يجعل النصر فريدة من نوعها طول العمر. تأسست في عام 1894، وترسخت الاتصالات في جميع أنحاء البلاد.

- 3>>

في ديسمبر 2015، أعلنت شركة فيكتوري كابيتال عن اتفاقية شراء مع شركة رس إنفستمينتس التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، وهي شركة تمويل مدارة بشكل نشط تتمتع بسمعة "بحث عميق"، وفقا ل بزنيس واير. قبل الإعلان، ذكرت فيكتوري كابيتال 34 $. 8 مليارات في األصول قيد اإلدارة. وبهذا الاتفاق، من المتوقع أن يزيد رأس مال النصر من قاعدة أصوله إلى 54 مليار دولار تقريبا.

المديرين التنفيذيين وفريق الاستثمار

اعتبارا من السنة المالية 2015، كان مركز كليفلاند لفيكتوري كابيتال ستة مناصب تنفيذية استثمارية وخمسة مقاعد للمجلس. وبما أن رأس مال النصر هو شركة يديرها القطاع الخاص، فإنه من الصعب العثور على أرقام تعويض للاعبين الرئيسيين. وقد انضم الرئيس التنفيذي ديفيد كريج براون إلى الشركة في عام 2004. ووفقا لموقع الشركة، فإن واجباته الرئيسية تشمل "تطوير وتنفيذ وإشراف استراتيجية الشركة". عمل براون سابقا في إرنست ويونغ كمدير في وحدة الخدمات الاستشارية والخدمات الاستشارية، وكان المدير المالي (كفو) والرئيس التنفيذي لشركة غارتمور غلوبال إنفستمينتس.

يشغل مايكل بوليكاربو منصب الرئيس التنفيذي للعمليات (كو) والمدير المالي. بدأت فترة ولايته مع فيكتوري كابيتال في عام 2005. وهو أيضا رئيس فيكتوري كابيتال أدفيسرس، Inc.، وسيط الشركة التاجر. ويرأس بول ج. باسيتشنيك فريق الاستثمار المؤسسي وانضم إلى فيكتوري كابيتال في عام 2007. مارك فان متر يعمل كرئيس لأسواق رأس المال والتجارة، وهو "المورد الأساسي لجميع أبحاث أسواق رأس المال المركزة". مانيك ديلون هو محلل الاستثمار البديل المستأجر (كايا) ومحلل مالي معتمد (كفا)، ويرأس تطوير المنتجات وجناح الاستراتيجية. عضو جديد في فريق قيادة الاستثمار الرئيسي هو كيلي س. كليف، رئيس الامتيازات الاستثمارية، الذي انضم إلى عام 2014.

فئات الأصول

مختلف الامتيازات الاستثمار رأس المال النصر، ومعظمها كانت موجودة مسبقا الأموال الخارجية واشترى من قبل النصر كابيتال على طول الطريق، وتشمل الأسهم، والدخل الثابت واستراتيجيات فئة الأصول المختلطة. تفرق شركة فيكتوري كابيتال استراتيجياتها في أسهم رأس المال من حيث القيمة السوقية والأسلوب والمواقع الجغرافية. وتشمل فئات أصولها المدرجة مجموعة متنوعة من الأسهم المحلية والأسهم الكبيرة الأساسية المختارة، والنمو الكبير، والأسهم العالمية، والقيمة المتوسطة والقيمة الصغيرة. وتشمل فئات الأصول أيضا النمو متعددة كاب، والنمو الأساسي منتصف كاب، الأساسية الصغيرة / منتصف كاب، والصغرى الأساسية الأساسية، كاب الصغيرة الدولية، الأسواق الناشئة كاب صغير، ميكروكاب الدولي وكبيرة دولية كبيرة. وتشمل فئات الدخل الثابت السندات الخاضعة للضريبة والمعفاة من الضرائب، والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، والأوراق المالية الحكومية القصيرة والسندات القابلة للتحويل من الدرجة الاستثمارية.

استعراض المنتجات

يتم تنظيم معظم أصول رأس المال من خلال صناديق الاستثمار والمنتجات الأخرى المتداولة في البورصة. كما تقدم الشركة حسابات الصناديق غير المجمعة، التي يقوم العمالء بدفع رسوم االستشارات االستثمارية بناء على نسبة األصول المدارة. ويمكن أيضا فرض رسوم على الحسابات المدارة بشكل منفصل استنادا إلى "قيم الحسابات في نهاية الشهر". ويشمل العملاء الاستشاريون العملاء من المؤسسات، والمنظمات غير الربحية، والأموال العامة والأفراد. ويقدم الموقع موارد لمهنيين استثماريين آخرين، حيث تقوم شركة فيكتوري كابيتال بتسويق امتيازاتها الاستثمارية.