بعد ست سنوات من تسلق لا هوادة فيه، يبدو أن سوق الأسهم قد استنفدت مع توقعات أقل إيجابية في عام 2016. ومع ذلك، لا يزال المستثمرون على المدى الطويل بحاجة إلى التعرض للأسهم، قد يكون الخيار الأسلم. ويملك مجموع صناديق أسواق الأسهم كامل الكون من الأسهم الأمريكية القابلة للاستثمار، مما يلغي قرار كيفية تخصيص استثماراتك بين الأسهم الكبيرة والمتوسطة والصغيرة. ويمكن أن تكون أكثر فعالية بكثير من محاولة تجميع ثلاثة صناديق تغطي مختلف رؤوس الأموال في السوق، إلا إذا كان لديك فكرة مختلفة عن كيفية وزنها. ولأن معظم صناديق سوق الأوراق المالية الأكبر حجما تتبع مؤشرات مماثلة، لا يوجد سوى القليل للتمييز بينها من حيث تكوين محافظها. ومع ذلك، هناك اختلافات كافية لفصلها لأغراض المقارنة. وتعتبر الصناديق المتداولة في البورصة أدناه أقل من مجموع وأكبر صناديق سوق الأسهم.

- <>>

الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف

أطلقت في مايو 2001، الطليعة إجمالي سوق الأسهم إتف (نيزاركا: فتي فتيفنغ تل StckMrk133 07 + 0. 19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وقد دعا جوهر جوهر الأسهم القابضة. في 57 دولارا. 82 مليار درهم من أصول تحت الإدارة (أوم) اعتبارا من مارس 2016، كان رابع أكبر بورصة الأوراق المالية. وكان الصندوق سيولة عالية حيث بلغ متوسط ​​حجم التداول اليومي 3 ملايين سهم. وهي تستخدم منهجية أخذ العينات لتتبع أداء مؤشر السوق الكلي في الولايات المتحدة الأمريكية.

- إشاريس راسل 3000

إشاريس راسل 3000 إتف (نيزاركا: إوف

إوفيش روسل 3000153. 39 + 0 .19٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 >) قبل عام واحد من فتي ولكن لديها أصول أقل بكثير في 5 $. 94 مليار دولار في آذار / مارس 2016. وكان الصندوق أيضا أقل سيولة، إذ بلغ حجمه 299 دولارا. 43 - وقد صمم هذا البرنامج لتتبع أداء مؤشر راسل 3000 الذي يتألف من أكبر 000 3 سهم من الأسهم الأمريكية.

مقارنة صندوقي الاستثمار المتداولين: تكوين المحفظة

نظرا لأنهما يستثمران في مؤشرات سوقية مماثلة، فإن الصندوقين لهما تركيبات مشابهة جدا للمحفظة. فتي تمتلك المزيد من الأسهم لأنها تتبع مؤشر أوسع. وهذا يسمح لها بالسحب في بعض الأسهم الصغيرة والمتناهية الصغر، والتي يمكن أن تعطيها المزيد من الاتجاه الصعودي، ولكنها يمكن أن تقدم أيضا المزيد من التقلبات. يتبع كل من صناديق الاستثمار المتداولة نهج أخذ عينات من رسملة السوق، مما يعني أن الحيازات في أعلى المحفظة ستكون دائما متشابهة جدا. (ناسداك: آبل، Inc. (نسداق: آبل

آبلابل إنك 17. 25 + 1. 01٪

كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، شركة مايكروسوفت (نسداق: مسفت مسفتميكروسوفت Corp84.47 + 0. 39٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، إكسون موبيل كوربوراتيون (نيس: شوم زوميكسون موبيل Corp83 75 + 0 69٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 < )، جونسون & جونسون (رمزها في بورصة نيويورك: جنج جنجوهنسون & جونسون 139. 76-0٪ 23 كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 ) وشركة جنرال إلكتريك (نيس: غي جيجينرال الكتريك 20. 13-0. 05٪ كريتد ويث هيستوك 4. 2. 6 )، مع وزن مماثل تقريبا. مقارنة صندوقي الاستثمار المتداولين: أداء الاستثمار لدى الصندوقين عوائد استثمارية مماثلة جدا. واعتبارا من مارس 2016، قامت شركة فتي بتخفيض القيمة المتراكمة بمقدار 0. 10 إلى 0. 025 نقطة أساس في الأطر الزمنية 10 و 5 و 3 سنوات مع عوائد 6. 87 و 11. 02 و 10. 88٪ على التوالي . في نفس الأطر الزمنية، عاد إوف 6. 58، 10. 85 و 10. 72٪، على التوالي. مقارنة صندوقي الاستثمار المتداولين: تكاليف الاستثمار

كان الفرق الوحيد بين الصناديق في تكاليفها الاستثمارية، وهو ما يمكن أن يفسر الفرق الطفيف في عوائد الاستثمار. عند 0. 05٪، كان فتي واحد من أدنى نسب حساب أي إتف، في حين أن نسبة النفقات إوف، على الرغم من أن أقل من المتوسط ​​في فئتها، كان 0. 20٪. على الرغم من أن الفرق يبدو صغيرا، عندما يتضاعف على مر السنين، فإنه يمكن أن يكون لها تأثير أكبر على أداء الاستثمار على المدى الطويل. وكدليل على ذلك الأثر، كان العائد السنوي ل فتي منذ إنشائها هو 5. 41٪ مقارنة مع 4. 72٪ ل إوف.

الخلاصة

بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، إذا كان كل شيء آخر متساويا، الرسوم مهمة. يجب على المستثمرين الذين لديهم أفق طويل الأجل لمدة 10 سنوات أو أكثر أن يأخذوا بعين الإعتبار الرسوم عند الاختيار من بين صناديق مماثلة. وفي هذا الصدد، تعتبر مبادرة التجارة الحرة خيارا استثماريا أفضل. بالنسبة للمتداولين على المدى القصير، فتي هو خيار أفضل بسبب ارتفاع حجم التداول، مما يقلل من انتشار العطاء / الطلب ويجعل من الأسهل بكثير للتجارة داخل وخارج الأسهم.